2021年全球主要鋰生產(chǎn)國(guó)

 

隨著從藥品到電子元件的廣泛應(yīng)用，鋰已成為一種關(guān)鍵資源。今天，這種金屬的主要最終用途是鋰離子電池，用于便攜式電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車。全球鋰礦產(chǎn)量在過(guò)去十年顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2021 年，澳大利亞在鋰礦生產(chǎn)方面處于世界領(lǐng)先地位，估計(jì)產(chǎn)量為 55,000 公噸。智利和中國(guó)排名第二和第三，鋰產(chǎn)量分別為 26,000 和 14,000 公噸。

2021年全球鋰礦產(chǎn)量主要國(guó)家（公噸）

澳大利亞擁有世界上最大的硬巖鋰礦，主要從鋰輝石（一種含鋰礦物）中提取堿金屬。另一方面，智利的鋰產(chǎn)量來(lái)自從地表以下泵入智利阿塔卡馬沙漠的蒸發(fā)池的鹽水。由于阿塔卡馬富含鋰的鹽水礦床，智利占全球鋰儲(chǔ)量的很大一部分。雖然中國(guó)是全球領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)國(guó)之一，但它也是金屬的主要消費(fèi)國(guó)，因?yàn)閬喼迖?guó)家目前主導(dǎo)鋰離子電池的生產(chǎn)。
 

2022 年 7 家最大鋰礦公司

 

長(zhǎng)期以來(lái)，大多數(shù)鋰是由通常被稱為“三巨頭”的生產(chǎn)商寡頭壟斷生產(chǎn)的：Albemarle、智利化工礦業(yè)礦業(yè)公司和FMC。羅克伍德控股在幾年前被 Albemarle 收購(gòu)之前也在該名單上。

然而，近年來(lái)，世界頂級(jí)鋰礦公司的名單發(fā)生了變化。雖然上述公司仍生產(chǎn)全球大部分鋰，但中國(guó)也占很大一部分。就礦山產(chǎn)量而言，中國(guó)是 2021 年第三大鋰生產(chǎn)國(guó)，僅次于澳大利亞和智利。

更重要的是，澳大利亞最大的鋰礦格林布希斯由中國(guó)天齊鋰業(yè)和澳大利亞IGO的合資企業(yè)控股。該合資企業(yè)擁有該礦的泰利森鋰業(yè) 51% 的股份，而 Albemarle 擁有另外 49% 的股份。

據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)分析師稱，中國(guó)在全球鋰加工和精煉方面處于領(lǐng)先地位，但在 2020 年僅占全球鋰原材料供應(yīng)的 12% 左右。未來(lái)，預(yù)計(jì)中國(guó)將推動(dòng)鋰離子電池的生產(chǎn)，這將在未來(lái)幾年大幅增加。

換句話說(shuō)，鋰投資者除了注意在紐約上市的生產(chǎn)鋰的化學(xué)公司外，還應(yīng)該注意中國(guó)的鋰礦公司。以下為2022年最大的七家鋰生產(chǎn)公司。

01

江西贛鋒鋰業(yè)

江西贛鋒鋰業(yè)是中國(guó)重要的鋰生產(chǎn)商，市值為328.9億美元。它是中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商，就產(chǎn)能而言，它是全球最大的鋰金屬生產(chǎn)商之一。

該礦業(yè)公司在全球范圍內(nèi)擁有鋰礦資源，包括澳大利亞、阿根廷、中國(guó)和愛(ài)爾蘭。但其鋰原材料的主要來(lái)源是西澳大利亞的馬里恩山。

該公司于2018年在香港上市，同年收購(gòu)了智利礦業(yè)化工公司SQM在美國(guó)鋰業(yè)股Lithium Americas位于阿根廷的考查里-奧拉羅茲鹵水鋰項(xiàng)目的股份。2020 年 2 月，贛鋒將其在考查里-奧拉羅茲的股權(quán)提高到 51%，并獲得了該資產(chǎn)的控股權(quán)。

贛鋒還與埃隆馬斯克的特斯拉、寶馬、韓國(guó)電池制造商LG Chem和大眾汽車簽訂了供應(yīng)協(xié)議。

2021年，贛鋒繼續(xù)擴(kuò)張其經(jīng)營(yíng)規(guī)模。該公司同意以 2.645億美元購(gòu)買其尚未擁有的以墨西哥為重點(diǎn)的巴卡諾拉鋰業(yè)的股份；它還以1.3億美元收購(gòu)了馬里鋰礦的股份，并以14.7億元人民幣收購(gòu)了中國(guó)的一個(gè)鹽湖。

02

天齊鋰業(yè)

鋰生產(chǎn)商天齊鋰業(yè)是成都天齊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的子公司，總部位于中國(guó)，是全球最大的硬巖鋰生產(chǎn)商，其市值為230.3億美元。該公司資產(chǎn)分布在澳大利亞、智利和中國(guó)。

2012年，天齊擊敗羅克伍德控股，控制了泰利森鋰業(yè)，后者又控制了澳大利亞的格林布希斯礦。然而，它隨后將泰利森 49% 的股權(quán)出售給了羅克伍德控股，如前所述，該公司現(xiàn)歸 Albemarle 所有。

2016 年 9 月，天齊斥資 2.096 億美元收購(gòu)了 SQM 2.1% 的股份，然后在 2018 年以 40.7 億美元的價(jià)格增至 23.77%。

該公司還在西澳大利亞珀斯以南的奎納納工業(yè)區(qū)開發(fā)了一座氫氧化鋰工廠。2019年，天齊暫停了奎納納氫氧化鋰工廠的擴(kuò)建計(jì)劃，以穩(wěn)產(chǎn)為先。該工廠于 2019 年第三季度開始生產(chǎn)，并于2021 年年中開始生產(chǎn)。

2020 年，天齊以 14 億美元的交易將其在澳大利亞資產(chǎn)的股份出售給了 IGO，這為這家陷入財(cái)務(wù)困境的中國(guó)公司提供了提振。隨著鋰價(jià)的上漲，天齊汽車在 2021 年第二季度恢復(fù)盈利，第三季度創(chuàng)下 2018 年底以來(lái)的最高季度凈利潤(rùn)。

03

Albemarle

Albemarle 是世界上最大的鋰生產(chǎn)商之一，其市值為224.7億美元，在全球 100 個(gè)不同國(guó)家擁有 5,000 名員工和客戶。除了鋰，Albemarle 還生產(chǎn)溴，并為制藥公司提供精煉解決方案和化學(xué)服務(wù)。

當(dāng) Albemarle 在 2015 年初完成對(duì)羅克伍德控股的收購(gòu)時(shí)，它成為了鋰電的重量級(jí)公司。該公司在美國(guó)銀峰附近的克萊頓谷以及智利的阿塔卡馬鹽沼擁有鹵水鋰業(yè)務(wù)；如前所述，它還擁有大型硬巖格林布希斯礦 49% 的股份。

2018年，Albemarle宣布其增加鋰配額的請(qǐng)求已獲得智利政府組織Corfo的批準(zhǔn)。該公司現(xiàn)在被授權(quán)在智利每年生產(chǎn)多達(dá) 145,000 公噸碳酸鋰當(dāng)量，直到 2043 年。

Albemarle 隨后與Mineral Resources簽署了一項(xiàng)投資 11.5 億美元的協(xié)議，該合資企業(yè)將擁有并經(jīng)營(yíng)位于西澳大利亞的沃吉納硬巖鋰礦。2019年，公司在珀斯附近的克梅爾頓氫氧化鋰加工廠開工建設(shè)。

目前，該公司在智利的 La Negra III 和 IV 加工設(shè)施處于商業(yè)認(rèn)證階段，而位于澳大利亞的 克梅爾頓工廠應(yīng)在大約六個(gè)月的調(diào)試和認(rèn)證期后于 2022 年實(shí)現(xiàn)商業(yè)生產(chǎn)。

04

智利礦業(yè)化工公司

智利礦業(yè)化工公司聲稱在鋰及衍生品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，占有 19% 的市場(chǎng)份額，在全球 20 多個(gè)國(guó)家設(shè)有辦事處，客戶遍布全球 110 個(gè)國(guó)家。該公司有五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從鋰到鉀再到特種植物營(yíng)養(yǎng)，其市值約為199.8億美元。

智利礦業(yè)化工公司的主要鋰業(yè)務(wù)位于智利。該公司已經(jīng)花費(fèi)大量時(shí)間與智利的 Corfo 就其在該公司的鋰鹽水業(yè)務(wù)所在的阿塔卡馬鹽沼的租約進(jìn)行交鋒。經(jīng)過(guò)多次失敗的會(huì)議，SQM 和 Corfo 在 2018 年 1 月中旬達(dá)成了一項(xiàng)決議。

2016年，智利礦業(yè)化工公司SQM和美國(guó)鋰業(yè)股Lithium Americas宣布將通過(guò)合資企業(yè)在阿根廷開發(fā)考查里-奧拉羅茲鋰項(xiàng)目，這標(biāo)志著SQM在智利以外地區(qū)首次投資原材料。兩年后，贛鋒收購(gòu)了 SQM 在該項(xiàng)目中的股份。

在南美洲以外，SQM 正在與西農(nóng)集團(tuán)合資開發(fā)澳大利亞的荷蘭山鋰項(xiàng)目，該項(xiàng)目被稱為世界上最大的硬巖礦床之一。收購(gòu)澳大利亞鋰礦公司 Kidman Resources。

05

Pilbara Minerals

在澳大利亞上市的 Pilbara Minerals 在西澳大利亞經(jīng)營(yíng)其 100% 擁有的 Pilgangoora 鋰鉭資產(chǎn)，其市值為58.9億美元。該業(yè)務(wù)包括兩個(gè)加工廠：Pilgan 工廠，位于 Pilgangoora 地區(qū)北側(cè)，生產(chǎn)鋰輝石精礦和鉭精礦；以及位于南部的 Ngungaju 工廠，該工廠生產(chǎn)鋰輝石精礦。

該公司于 2019 年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，與贛鋒鋰業(yè)、通用鋰業(yè)、長(zhǎng)城汽車公司、POSCO、寧德時(shí)代和宜賓天一建立了合作伙伴關(guān)系.

2021 年，Pilbara Minerals 以 1.55 億美元現(xiàn)金收購(gòu)阿爾圖拉鋰業(yè)。2022 年 1 月，由于對(duì)鋰的強(qiáng)勁需求，該公司公布了上半年利潤(rùn) 1.14 億澳元。

06

Allkem

Allkem 是阿根廷的 Orocobre 和澳大利亞的 Galaxy Resources以 40 億澳元合并后成立的，其市值為41.7億美元。Allkem 總部位于阿根廷布宜諾斯艾利斯，是一家工業(yè)化學(xué)品和礦產(chǎn)公司，在阿根廷北部普納地區(qū)經(jīng)營(yíng)鋰、鉀肥和硼項(xiàng)目和設(shè)施組合。

該公司與豐田通商和 Jujuy 政府的投資部門合作，在 Salar de Olaroz 建造了約 20 年來(lái)第一個(gè)大型、新建、鹽水基鋰項(xiàng)目，計(jì)劃年產(chǎn)42,500噸低成本碳酸鋰。

此外，Allkem 和 Toyota Tsusho 已開始在日本奈良港建設(shè)年產(chǎn) 10,000 噸的氫氧化鋰工廠。預(yù)調(diào)試工作正在進(jìn)行中，公司的目標(biāo)是到 2022 年初開始運(yùn)營(yíng)，并在 12 個(gè)月后全面提升。

Allkem 還一直在推進(jìn)在阿根廷開發(fā) Sal de Vida 鋰鹽和鉀堿項(xiàng)目的計(jì)劃。它還擁有西澳大利亞的 Mount Cattlin 礦，該礦目前正在生產(chǎn)鋰輝石和鉭精礦，以及加拿大的 James Bay 偉晶巖鋰項(xiàng)目。

07

Livent

Livent 于 2018 年從 FMC 分拆出來(lái)，在全球擁有 900 多名員工，并在美國(guó)、英國(guó)、印度、中國(guó)和阿根廷設(shè)有制造基地。該公司在阿根廷的 Salar del Hombre Muerto 開展鋰業(yè)務(wù)，市值為37.3億美元，在那里提取鋰已有 20 多年的歷史。生產(chǎn)的碳酸鋰用作 Livent 下游氫氧化鋰生產(chǎn)的原料。Livent 目前還在美國(guó)和中國(guó)生產(chǎn)合格的電池級(jí)氫氧化鋰。
2021 年，Livent 恢復(fù)了在美國(guó)和阿根廷的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，這得益于近期長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議的執(zhí)行、市場(chǎng)前景的改善以及當(dāng)?shù)卣�府和社區(qū)的持續(xù)支持。2022 年初，該公司概述了第二次產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，一旦完成，其阿根廷業(yè)務(wù)將達(dá)到 60,000 公噸的碳酸鋰年總產(chǎn)能和 9,000 公噸氯化鋰產(chǎn)能。

08

其他鋰礦公司

除了世界頂級(jí)的鋰生產(chǎn)商之外，還有許多其他公司正在生產(chǎn)這種關(guān)鍵的電動(dòng)汽車原材料。其中包括：江西特種電機(jī)、礦產(chǎn)資源、四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)和永易。

 

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