當(dāng)前，中國(guó)已成為全球最大的原油和天然氣進(jìn)口國(guó)，油氣對(duì)外依存度依舊呈上升趨勢(shì)，面臨的能源安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻。大力發(fā)展海洋油氣產(chǎn)業(yè)，提升海洋油氣勘探開發(fā)力度，既是貫徹落實(shí)中央關(guān)于加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)工作力度，保障國(guó)家能源安全要求的具體舉措，也是保障中國(guó)能源安全的必然要求。作為海洋大國(guó)，我國(guó)海洋油氣資源豐富，但總體勘探程度相對(duì)較低，海洋油氣是我國(guó)長(zhǎng)期、大幅增產(chǎn)的重要領(lǐng)域。研究分析當(dāng)前全球海洋油氣勘探開發(fā)的形勢(shì)及發(fā)展特點(diǎn)，對(duì)進(jìn)一步發(fā)展我國(guó)海洋油氣產(chǎn)業(yè)具有重要的借鑒意義。

 

全球海洋油氣勘探開發(fā)形勢(shì)

 

1. 海洋油氣儲(chǔ)量豐富，探明率低，是未來(lái)重要資源儲(chǔ)備基地

全球海洋油氣資源十分豐富。據(jù)IEA（2018）統(tǒng)計(jì)，全球海洋石油和天然氣探明儲(chǔ)量為354.7億噸（按1桶≈0.1364噸折算，下同）和95萬(wàn)億立方米，分別占全球總儲(chǔ)量的20.1%和57.2%。從探明程度看，海洋石油和天然氣的資源總體探明率僅分別為23.7%和30.6%，尚處于勘探早期階段。其中，淺水（水深小于400米）、深水、超深水的石油資源探明率分別為28.1%，13.8%和7.7%；天然氣分別為38.6%、27.9%和7.6%。未來(lái)，海洋油氣具有極大的勘探開發(fā)潛力，是全球重要的油氣接替區(qū)。

2. 深水油氣潛力巨大，產(chǎn)量和新增儲(chǔ)量占比不斷攀升

目前，全球最大探井水深達(dá)3400米，海底生產(chǎn)系統(tǒng)2900米，深水油氣產(chǎn)量不斷創(chuàng)下新高。1998年，全球深水油氣產(chǎn)量?jī)H為1.5億噸（按1桶/日≈49.8噸/年折算，下同），占全球海洋油氣總產(chǎn)量的18%；2008年，全球深水油氣產(chǎn)量為3.4億噸；2019年，全球深水油氣產(chǎn)量已達(dá)5.4億噸。

隨著陸上油氣勘探的日趨成熟，海上新增儲(chǔ)量對(duì)世界油氣儲(chǔ)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。2019年全球新發(fā)現(xiàn)油當(dāng)量?jī)?chǔ)量在1億桶（約13.6百萬(wàn)噸）以上的油氣田共28個(gè)，總儲(chǔ)量約14.2億噸油當(dāng)量，占當(dāng)年發(fā)現(xiàn)總量的79.2%。

其中，深水油氣發(fā)現(xiàn)11個(gè)，儲(chǔ)量為5.7億噸油當(dāng)量；陸架7個(gè)，儲(chǔ)量4.4億噸油當(dāng)量；陸上僅3個(gè)，儲(chǔ)量約1億噸油當(dāng)量。

從新發(fā)現(xiàn)油氣田的儲(chǔ)量規(guī)模來(lái)看，近10年，海洋油氣田平均儲(chǔ)量規(guī)模遠(yuǎn)高于陸地。其中，超深水油氣田平均儲(chǔ)量為4.8億噸（油當(dāng)量），約是陸上的16倍。

3.國(guó)際石油公司積極布局海洋油氣勘探開發(fā)，深水已成為增儲(chǔ)上產(chǎn)的核心領(lǐng)域

在能源市場(chǎng)復(fù)蘇的大環(huán)境下，國(guó)際石油大公司紛紛看好深水領(lǐng)域，不斷加大勘探開發(fā)投資力度。目前，深水投資已占國(guó)際石油公司海上投資的50%以上，深水油氣產(chǎn)量已成為其重要的組成部分。以英國(guó)石油公司（BP）為例，目前其深水油氣年產(chǎn)量已接近5000萬(wàn)噸油當(dāng)量，占公司油氣年產(chǎn)量的31%。

根據(jù)IHS對(duì)國(guó)際大石油公司2019-2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)來(lái)源的預(yù)測(cè)，深水、非常規(guī)及液化天然氣（LNG）是其未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源。其中，荷蘭皇家殼牌石油公司（Shell）、意大利埃尼公司集團(tuán)（Eni）在未來(lái)5年有44%的新增產(chǎn)量來(lái)自深水。道達(dá)爾石油公司（Total）將深水油氣資源視為公司資產(chǎn)組合的核心，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）則將圭亞那海域確定為其未來(lái)上游“五大重大開發(fā)項(xiàng)目”之一。

4. 多因素不斷降低深水油氣成本，深水油氣競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)

自2013年以來(lái)，全球深水油氣項(xiàng)目單位成本降幅已經(jīng)超過(guò)了50%。目前，圭亞那、巴西鹽下等部分深水項(xiàng)目開發(fā)成本可控制在40美元/桶以下。

導(dǎo)致深水項(xiàng)目開發(fā)成本下降的原因主要有以下四個(gè)：

一是轉(zhuǎn)變管理方式，提高設(shè)備利用率。石油公司為了減少海上油氣項(xiàng)目的支出，提高資金利用率，在管理方式上向頁(yè)巖油氣項(xiàng)目模式轉(zhuǎn)變，只投資開發(fā)那些開發(fā)周期短，且最具有價(jià)值潛力的項(xiàng)目，從而縮短項(xiàng)目的交付周期。同時(shí)，通過(guò)海底管道回接等方式提高現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用率，減少新的工程建設(shè)來(lái)縮短回報(bào)周期和資本支出。與傳統(tǒng)海上油田開發(fā)收回成本需要10年相比，單純的海底管道接回投資一般在5年內(nèi)就可以收回。

二是縮小項(xiàng)目規(guī)模，推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。一些原先設(shè)計(jì)的項(xiàng)目通過(guò)縮小產(chǎn)能規(guī)模、簡(jiǎn)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，合理減少了基礎(chǔ)建設(shè)投資、鉆井?dāng)?shù)量和作業(yè)耗材。同時(shí)，參照海上風(fēng)力發(fā)電的理念，對(duì)海上油氣項(xiàng)目采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，提高運(yùn)行效率。2014以來(lái)，雪佛龍公司利用這一戰(zhàn)略使其在墨西哥灣的鉆完井時(shí)間縮短了40%以上，有效地減低了深水作業(yè)成本。

三是提高作業(yè)效率，降低作業(yè)成本。為了提高勘探開發(fā)作業(yè)效率，國(guó)際石油公司通過(guò)減少鉆頭等鉆井作業(yè)耗材的使用，采用新工藝技術(shù)等手段，大幅提高了鉆井速率，降低了鉆井成本。以巴西國(guó)家石油公司（Petrobras）為例，2014年以來(lái)，該公司通過(guò)采用鹽層段安全鉆井及套管設(shè)計(jì)、控制壓力鉆井技術(shù)、大尺寸智能完井技術(shù)等深水鹽下鉆完井配套技術(shù)，使深水鹽下鉆完井時(shí)間普遍減少20%，部分區(qū)域甚至達(dá)80%，單井產(chǎn)量提升25%，單個(gè)液化天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置（FPSO）達(dá)產(chǎn)所需井?dāng)?shù)下降了20%。

四是油服市場(chǎng)飽和，鉆井成本大幅下降。深水項(xiàng)目成本降低的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之一是降低鉆機(jī)成本。2014年以來(lái)，全球油服市場(chǎng)一直處于飽和狀態(tài)，導(dǎo)致原材料成本和服務(wù)成本大幅降低。隨著市場(chǎng)需求的減少，鉆井平臺(tái)利用率自2014年以來(lái)一直呈不斷下滑的態(tài)勢(shì)，降幅接近30%；鉆井日費(fèi)從2013-2014年超過(guò)50萬(wàn)美元/天的價(jià)格降至15萬(wàn)美元/天。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，由于油田服務(wù)成本和原材料價(jià)格的下降，2014~2017年，占資本開支近一半的深水油氣鉆完井的成本降低了60%以上。

 

全球海洋油氣主要發(fā)展趨勢(shì)分析

 

全球"小型油氣藏"資源量及分布情況

隨著全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，在新一輪能源革命蓬勃興起和第四次工業(yè)革命的共同作用下，未來(lái)全球海洋油氣勘探開發(fā)將呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：

1. 海洋油氣上游投資規(guī)模和產(chǎn)量有望進(jìn)一步增大，深水和超深水是主要增長(zhǎng)來(lái)源。

據(jù)IEA預(yù)測(cè)，2017~2030年（在新政策情景下，即在考慮各國(guó)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的政策框架和已知技術(shù)的前提下的假設(shè)情景），全球海洋油氣年平均投資金額為1960億美元，較2016年增加46.3%；2030~2040年，海洋油氣年均投資金額將達(dá)2470億美元，較2017~2030年增長(zhǎng)26.0%。從水深來(lái)看，未來(lái)海洋領(lǐng)域投資增長(zhǎng)主要來(lái)自深水和超深水。

伴隨上游投資規(guī)模的擴(kuò)大，未來(lái)海洋油氣產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，海洋石油和天然氣年產(chǎn)量分別增長(zhǎng)至13.9億噸和1.4萬(wàn)億立方米，較2016年分別增長(zhǎng)3.7%和38.9%；到2040年，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量分別為14.4億噸和1.7萬(wàn)億立方米，較2030年再增長(zhǎng)3.6%和21.7%。

2. 發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換持續(xù)加快，數(shù)字技術(shù)將是未來(lái)成本競(jìng)爭(zhēng)支點(diǎn)。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)，新技術(shù)已對(duì)全球油氣行業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。油氣作為一種同質(zhì)產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是成本競(jìng)爭(zhēng)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)催生出的生產(chǎn)環(huán)節(jié)“無(wú)人化”，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能帶來(lái)的數(shù)據(jù)挖掘、利用與輔助決策，將有助于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的大幅降低。因此，未來(lái)新一輪成本競(jìng)爭(zhēng)的支點(diǎn)，大概率的可能是數(shù)字技術(shù)。各競(jìng)爭(zhēng)主體對(duì)數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用速度與水平將會(huì)決定未來(lái)的能源版圖。從國(guó)外研究機(jī)構(gòu)對(duì)全球各行業(yè)數(shù)字化程度的研究結(jié)果來(lái)看，油氣行業(yè)數(shù)字化程度幾乎排在最末端，僅有3%~5%的油氣設(shè)備應(yīng)用了數(shù)字技術(shù)。未來(lái)數(shù)字技術(shù)在油氣行業(yè)具有很大的發(fā)展空間。

根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，數(shù)字技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，能夠讓油氣生產(chǎn)成本減少10%~20%，讓全球油氣技術(shù)可采儲(chǔ)量提高5%。若按照2019年全球50.2億噸的石油產(chǎn)量（2019年全球原油產(chǎn)量由當(dāng)年的全球石油供應(yīng)量估算，數(shù)據(jù)來(lái)源：《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》），64.2美元/桶（布倫特）的平均油價(jià)估算，僅在石油開采領(lǐng)域就可以減少2350億~4700億美元/年的成本。

在認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等數(shù)字技術(shù)的進(jìn)步可以為行業(yè)帶來(lái)巨大回報(bào)后，國(guó)際石油巨頭紛紛加緊數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。道達(dá)爾通過(guò)在英國(guó)北海Culzean氣田中應(yīng)用數(shù)字包技術(shù)，使其運(yùn)營(yíng)成本下降近10％；殼牌在墨西哥灣施工世界上最深的鉆井站時(shí)，利用3D打印技術(shù)節(jié)約達(dá)4000萬(wàn)美元。2019年2月，雪佛龍、康菲石油、埃克森美孚、挪威國(guó)家石油公司和殼牌等7家油氣巨頭成立了第一個(gè)行業(yè)區(qū)塊鏈財(cái)團(tuán)——OOC石油與天然氣區(qū)塊鏈財(cái)團(tuán)，旨在開發(fā)區(qū)塊鏈在石油和天然氣行業(yè)的應(yīng)用方式，并計(jì)劃在美國(guó)北達(dá)科他州巴肯頁(yè)巖油田進(jìn)行試點(diǎn)測(cè)試，預(yù)計(jì)該技術(shù)每年可為在頁(yè)巖區(qū)運(yùn)營(yíng)的油氣企業(yè)節(jié)省約37億美元的成本。

3. 邊際油氣田資源潛力豐富，將是未來(lái)油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要補(bǔ)充。

隨著勘探開發(fā)的推進(jìn)，在一些勘探相對(duì)成熟的海域，發(fā)現(xiàn)大型油氣田的概率不斷降低。而一些邊際油氣田由于規(guī)模小、利潤(rùn)低、經(jīng)濟(jì)效益差，長(zhǎng)期不被人重視。近年來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，邊際油氣田在北海等開發(fā)日趨成熟的海域越來(lái)越受關(guān)注，開發(fā)這些邊際油氣田將推動(dòng)油氣行業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)。據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)，全球“小型油氣藏”（small pools，技術(shù)可采資源量少于680萬(wàn)噸油當(dāng)量）的可采油氣資源大約有37億噸油當(dāng)量，主要分布在挪威、英國(guó)、尼日利亞和中國(guó)等國(guó)家，這些資源尚未得到有效開發(fā)，未來(lái)具有巨大的開發(fā)潛力。目前，英國(guó)國(guó)家海底研究計(jì)劃（NSRI）專門成立了“小型油氣藏”攻關(guān)項(xiàng)目；在北海，英國(guó)獨(dú)立公司、道達(dá)爾、殼牌、勞埃德船級(jí)社、西門子等多家行業(yè)巨頭也宣布合作開發(fā)這些“小型油氣藏”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)近海探明的原油儲(chǔ)量中，僅邊際油田就有13億噸，有效開采這些油氣資源對(duì)緩解國(guó)家石油供需矛盾具有重大的戰(zhàn)略意義。

 

展望與建議

 

1.加大海洋油氣自主勘探力度，積極布局全球海洋油氣產(chǎn)業(yè)工作。

全球海洋油氣資源潛力巨大、勘探開發(fā)程度低，這為我國(guó)石油公司參與全球性上游油氣經(jīng)營(yíng)提供了難得的機(jī)遇。與購(gòu)買儲(chǔ)量相比，自主勘探的成本更低。根據(jù)2014~2018年全球主要油氣資產(chǎn)交易統(tǒng)計(jì)，全球2P儲(chǔ)量（概算儲(chǔ)量）的購(gòu)買成本平均為15美元/桶；而自主勘探的發(fā)現(xiàn)成本平均為3美元/桶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于購(gòu)買成本。而且，近10年來(lái)，世界七大石油公司（亦稱“石油七姐妹”，即美國(guó)�？松�石油公司、莫比爾石油公司、加利福尼亞美孚石油公司、德克薩斯石油公司、海灣石油公司、英國(guó)石油公司、殼牌石油公司）通過(guò)勘探發(fā)現(xiàn)和擴(kuò)邊獲得的新增儲(chǔ)量占66%，通過(guò)購(gòu)買獲得的新增儲(chǔ)量?jī)H占3%，其余來(lái)自提高采收率和儲(chǔ)量修正。即使在前幾年低油價(jià)的背景下，國(guó)際石油公司也堅(jiān)持自主勘探。鑒于此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)充分重視并把握在該領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，及早布局：積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上區(qū)塊合作，通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)、公司并購(gòu)或參股等多種方式，參與到全球海洋油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目中，獲取更多海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，保障海外業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量與效益；同時(shí)，開展全球海洋油氣戰(zhàn)略選區(qū)研究，特別關(guān)注低勘探程度地區(qū)和前沿領(lǐng)域，重點(diǎn)做好超前地質(zhì)選區(qū)、選帶研究。

2. 加大海洋公益性地質(zhì)調(diào)查力度，引領(lǐng)商業(yè)性勘探不斷實(shí)現(xiàn)新突破。

2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)海上油氣產(chǎn)量基本維持在每年5500萬(wàn)噸（油當(dāng)量）左右，多年來(lái)增長(zhǎng)緩慢。隨著近海油氣的持續(xù)開發(fā)，開拓油氣勘探新領(lǐng)域、新層系、新方向，努力尋求規(guī)模發(fā)現(xiàn)和戰(zhàn)略接替區(qū)，將是現(xiàn)在和將來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的重大任務(wù)。

對(duì)商業(yè)性石油公司而言，由于海洋油氣資源的勘探風(fēng)險(xiǎn)高、周期長(zhǎng)、投資大、技術(shù)難度高，只有在基礎(chǔ)地質(zhì)條件和油氣地質(zhì)規(guī)律基本摸清的前提下，才有可能嘗試商業(yè)勘探。與國(guó)外成熟海域相比，我國(guó)管轄海域勘探程度低，不少公認(rèn)的有利區(qū)塊和有利層系由于調(diào)查程度低、勘探風(fēng)險(xiǎn)大、尚無(wú)商業(yè)性油氣發(fā)現(xiàn)，往往得不到商業(yè)性油氣公司的青睞。基礎(chǔ)性、公益性海域油氣地質(zhì)工作主要針對(duì)的就是那些地質(zhì)條件復(fù)雜、勘探風(fēng)險(xiǎn)大、未獲得油氣突破、石油公司關(guān)注度較低、短期內(nèi)難以進(jìn)行商業(yè)性勘探、但已有資料表明具有油氣資源潛力的地區(qū)和層位，可以為商業(yè)性油公司有效承擔(dān)前期勘探風(fēng)險(xiǎn)。一方面，要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性、公益性地質(zhì)調(diào)查，以地球系統(tǒng)科學(xué)理論為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)油氣資源戰(zhàn)略調(diào)查，加快在新區(qū)、新層系、新類型三大勘探領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)和商業(yè)性突破。另一方面，要加強(qiáng)海洋地質(zhì)調(diào)查國(guó)際合作，多渠道、持續(xù)獲取境外海域地震、鉆井等基礎(chǔ)資料，為國(guó)內(nèi)石油公司的境外商業(yè)性勘探選區(qū)提供支撐。

3. 加強(qiáng)深水研發(fā)頂層設(shè)計(jì)，全面提升深水開發(fā)能力。

深水油氣是石油公司未來(lái)重要的資源接替區(qū)，開發(fā)深水油氣資源對(duì)保障我國(guó)油氣供給安全意義重大。然而，技術(shù)儲(chǔ)備不足是影響有效利用深水油氣資源的重要因素之一。從國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，自上世紀(jì)80年代以來(lái)，美國(guó)、歐洲、巴西等開始實(shí)施系列科技計(jì)劃，如美國(guó)海王星計(jì)劃（DeepStar）、歐洲海神計(jì)劃（Poseidon Project）、巴西ProCAP系列計(jì)劃、挪威PETROMAKS- DEMO 2000計(jì)劃等，在深水科技創(chuàng)新方面取得豐碩成果。針對(duì)我國(guó)深水油氣領(lǐng)域的勘探開發(fā)現(xiàn)狀，應(yīng)進(jìn)一步加大深水科研力量投入，全面提升深水開發(fā)能力：一是加強(qiáng)國(guó)外深水科技戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)跟蹤研究，研判深水技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，研究提出有針對(duì)性的對(duì)策建議；二是盡快從國(guó)家層面制定我國(guó)深水油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略；三是積極利用國(guó)際合作平臺(tái)推進(jìn)海外業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展深水油氣開發(fā)項(xiàng)目國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力，為未來(lái)參與我國(guó)南海和周邊海域深水油氣開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4. 加快能源數(shù)字轉(zhuǎn)型，搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

海洋油氣勘探開發(fā)具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的特征，只有加快推進(jìn)數(shù)字轉(zhuǎn)型，大幅度提高作業(yè)效率，降低開發(fā)成本，高質(zhì)量推進(jìn)深水和邊際油氣資源開發(fā)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。要探索新興數(shù)字技術(shù)在海洋油氣調(diào)查等基礎(chǔ)領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步降低油氣勘探成本，提高鉆探成功率；同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資源整合，以國(guó)家重大專項(xiàng)為抓手，加強(qiáng)石油公司、互聯(lián)網(wǎng)公司、科研機(jī)構(gòu)和高校間的多學(xué)科、多領(lǐng)域、多層面的“政用產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合，加快推進(jìn)油氣數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)�！�

（作者單位：中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心）