導(dǎo) 讀

中國(guó)雖然是全球稀土資源儲(chǔ)量最為豐富、品種最為齊全的國(guó)家，產(chǎn)品供給量也最大，但是隨著全球不斷有新稀土資源發(fā)現(xiàn)和新項(xiàng)目投產(chǎn)，中國(guó)在全球稀土供給中的主導(dǎo)地位逐步下降，全球稀土產(chǎn)品供應(yīng)多元化的格局基本形成。中國(guó)稀土功能材料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，稀土產(chǎn)品需求持續(xù)擴(kuò)張，重稀土產(chǎn)品供應(yīng)日益短缺，需要從緬甸等東盟國(guó)家進(jìn)口重稀土，需要從美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口稀土化合物等產(chǎn)品。美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)斷時(shí)續(xù)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力非常有限，所需的稀土氧化物、稀土永磁體和釹鐵硼磁粉等功能材料，主要從中國(guó)進(jìn)口，特別是鈧和釔兩種元素，幾乎全部依賴中國(guó)進(jìn)口。歐盟所需的稀土原料幾乎100%依賴進(jìn)口，并且進(jìn)口主要源自中國(guó)。

本文引用信息

陳甲斌，霍文敏，李秀芬，吳桐.中國(guó)與美國(guó)和歐盟稀土資源形勢(shì)對(duì)比分析[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2020,33（7）:8-12.

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新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革，全球金屬資源供需格局發(fā)生了重大調(diào)整，稀土等高技術(shù)礦產(chǎn)已經(jīng)成為各國(guó)利益爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。2008年以來，美國(guó)、歐盟、日本都發(fā)布《關(guān)鍵原材料戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告》，遴選戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵原材料，其中稀土成為各國(guó)共同關(guān)注的關(guān)鍵原材料。一方面，中國(guó)雖然是全球稀土資源最為豐富、品種最為齊全的國(guó)家，產(chǎn)品供給量也最大，但是隨著全球不斷有新稀土資源發(fā)現(xiàn)，以及隨著國(guó)外稀土企業(yè)投產(chǎn)，全球稀土產(chǎn)品供應(yīng)多元化格局顯現(xiàn)，中國(guó)在全球稀土供給中的主導(dǎo)地位逐步下降。另一方面，中國(guó)稀土功能材料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，稀土產(chǎn)品需求持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)口大幅增加，中國(guó)重稀土產(chǎn)品供應(yīng)也面臨資源短缺問題。美國(guó)和歐盟雖然歷史上有部分輕稀土礦山，但是資源品位低，有的礦山已經(jīng)多年停產(chǎn)，導(dǎo)致目前稀土供應(yīng)主要依靠進(jìn)口，特別是歐盟，所需的稀土原料幾乎100%依賴進(jìn)口，并且進(jìn)口主要源自中國(guó)。美國(guó)比歐盟情況略好，但是其所需的稀土氧化物、稀土永磁體和釹鐵硼磁粉等功能材料，也是主要從中國(guó)進(jìn)口，特別是鈧和釔兩種元素，幾乎全部依賴中國(guó)進(jìn)口。

01 資源稟賦狀況

2009年以來，全球范圍出現(xiàn)了稀土探礦熱潮，巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威以及部分非洲國(guó)家都發(fā)現(xiàn)了稀土，但是全球稀土資源儲(chǔ)量并沒有明顯增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，2018年全球稀土資源儲(chǔ)量為1.2億噸（REO，下同），主要分布在中國(guó)、巴西、越南、俄羅斯等國(guó)家，其中中國(guó)為4400萬噸，占全球36.7%（1996年中國(guó)稀土資源約占全球90%）。美國(guó)2018年稀土資源儲(chǔ)量為140萬噸，占全球1.2%。歐盟主要國(guó)家無重大找礦發(fā)現(xiàn)及相關(guān)報(bào)道，推測(cè)資源占全球比重會(huì)更低。全球稀土資源分布極不均衡，比較來看，中國(guó)稀土資源全球第一，美國(guó)相比中國(guó)處于劣勢(shì)地位，歐盟稀土資源匱乏。

稀土有輕稀土和重稀土之分。在應(yīng)用上，輕稀土雖然應(yīng)用廣泛，儲(chǔ)量豐富，但是價(jià)格相對(duì)低廉；重稀土可用于航空航天、軍事、國(guó)防，以及新材料合成等高科技領(lǐng)域，且資源相對(duì)稀缺，價(jià)格較為昂貴，可替代性小，使得其重要性相對(duì)更加突出，并成為各國(guó)追逐的重點(diǎn)。中國(guó)江西、廣東、廣西等省區(qū)離子吸附型稀土礦資源相對(duì)豐富，重稀土資源儲(chǔ)量在全球仍具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

02 生產(chǎn)狀況

歷史上，美國(guó)曾是全球稀土的主要生產(chǎn)供應(yīng)者，但是隨著中國(guó)開發(fā)強(qiáng)度的提升、技術(shù)水平提高、生產(chǎn)成本下降，美國(guó)逐步消減其開發(fā)力度，并于20世紀(jì)90年代初期把供應(yīng)的主導(dǎo)地位讓渡于中國(guó)。從那時(shí)起，中國(guó)迅速地成為全球稀土供應(yīng)中心，并延續(xù)至今。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，1996年中國(guó)稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量為5.5萬噸，約占全球總量的65%，2016年產(chǎn)量為15萬噸，約占全球總量的87%，10年間產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.7倍。但是，近兩年伴隨稀土產(chǎn)品價(jià)格上漲、稀土永磁產(chǎn)業(yè)需求旺盛，以及包括中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致政治經(jīng)濟(jì)格局調(diào)整等因素影響，國(guó)外一些稀土礦山項(xiàng)目表現(xiàn)活躍，有些稀土礦山項(xiàng)目開始重新啟動(dòng)，全球稀土產(chǎn)品供應(yīng)量持續(xù)增加，中國(guó)稀土產(chǎn)品產(chǎn)量占世界的比重出現(xiàn)回落。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年有30余個(gè)國(guó)家（不包括中國(guó)）的200多家公司開發(fā)了400余個(gè)稀土項(xiàng)目（其中進(jìn)展程度較高的50余個(gè)稀土項(xiàng)目分布于加拿大、巴西、澳大利亞、美國(guó)等16個(gè)國(guó)家），新啟動(dòng)了8～10萬噸稀土礦山產(chǎn)能，使得全球稀土生產(chǎn)格局正在發(fā)生變革（參見表1）。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)資料，2018年全球稀土產(chǎn)量為22.0萬噸，較2017年增長(zhǎng)28.79%，主要生產(chǎn)國(guó)有中國(guó)、澳大利亞、美國(guó)、緬甸、俄羅斯等國(guó)家。其中，中國(guó)產(chǎn)量為18.0萬噸，約占全球81%，依然是全球第一稀土生產(chǎn)大國(guó)；美國(guó)產(chǎn)量為1.5萬噸，約占全球8.9%；歐盟國(guó)家擁有少量的稀土資源，但品位低、開采條件差，早在很多年以前就已不再生產(chǎn)（圖1）。

圖1 2018年全球主要稀土生產(chǎn)國(guó)稀土產(chǎn)量情況

（資料來源：根據(jù)公開資料整理）

就重稀土而言，中國(guó)主導(dǎo)全球供應(yīng)的地位很突出，但是全球多元化的格局也開始顯現(xiàn)。據(jù)日本《稀有金屬新聞》統(tǒng)計(jì)，2018年全球分別供應(yīng)Tb4O7441噸、Dy2O32274噸、Y2O312627噸，其中中國(guó)分別供應(yīng)425噸、2247噸、12563噸，各品種產(chǎn)量占全球的比重均超出95%（有報(bào)道稱，其中有約20%的礦產(chǎn)原料是從緬甸等境外進(jìn)口的）。目前，除東盟供應(yīng)重稀土產(chǎn)品外，巴西塞拉貝爾德公司已在戈亞斯州的米納蘇市投資7000萬美元進(jìn)行勘探，并將投資1.5億美元建設(shè)一座稀土選礦廠，可能將要成為世界最大的離子型稀土礦山之一，使得全球重稀土生產(chǎn)供應(yīng)多元化的格局將加速到來。

03 消費(fèi)與進(jìn)出口狀況

稀土永磁材料、催化材料、儲(chǔ)氫材料、光功能材料、拋光材料、稀土合金等功能材料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，導(dǎo)致全球稀土產(chǎn)品需求持續(xù)增加。目前，全球稀土消費(fèi)的大致格局是，中國(guó)約占全球消費(fèi)總量的60%，日本占20%，美國(guó)占9%，歐盟占7%，其他國(guó)家占4%。中國(guó)作為全球稀土第一消費(fèi)大國(guó)，受資源環(huán)境等因素影響，2018年不僅扭轉(zhuǎn)了以往稀土產(chǎn)品凈出口的態(tài)勢(shì)，而且進(jìn)口稀土產(chǎn)品大幅增加。據(jù)綜合推算，2018年中國(guó)需要分離稀土氧化物18萬噸（輕稀土14.5萬噸，離子吸附型稀土3.5萬噸）才能滿足實(shí)際需求，其中進(jìn)口稀土原料起到了重要的補(bǔ)充作用（進(jìn)口來源主要是東盟地區(qū)和美國(guó)）。2018年，中國(guó)進(jìn)口稀土（實(shí)物量）9.84萬噸，較2017年增長(zhǎng)179.9%，其中：進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬噸，較2017年增長(zhǎng)3729%；進(jìn)口稀土化合物6.95萬噸，較2017年增長(zhǎng)102%（表2）。

 

2018年，中國(guó)稀土產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)很快，其中美國(guó)稀土化合物在中國(guó)稀土進(jìn)口貿(mào)易中占有重要地位。按稀土化合物（折REO）進(jìn)口國(guó)別統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)進(jìn)口數(shù)量前5位的國(guó)家分別為美國(guó)、緬甸、馬來西亞、法國(guó)和日本，共占進(jìn)口總量的99.51%，其中美國(guó)占43.82%；進(jìn)口金額前3位國(guó)家分別為緬甸、馬來西亞和美國(guó)，共占進(jìn)口總額的90.57%，其中美國(guó)占18.60%（表3、表4）。除了稀土化合物和稀土金屬，2018年中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬噸，其中2.75萬噸來自美國(guó)。

當(dāng)然，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈較完備，具有采選、冶煉分離及部分功能材料生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠生產(chǎn)稀土化合物、稀土金屬，以及釹鐵硼類等功能材料，部分產(chǎn)品出口供全球消費(fèi)。2018年，中國(guó)出口稀土總量（實(shí)物量）為5.30萬噸，較2017年增長(zhǎng)3.6%，出口產(chǎn)品涉及稀土化合物、稀土金屬、釹鐵硼類產(chǎn)品等（表5、表6、表7）。

至于美國(guó)，2018年一季度，芒廷帕斯礦雖然恢復(fù)生產(chǎn)，但是由于其冶煉分離工廠仍處于恢復(fù)階段，而且產(chǎn)品銷售權(quán)被中國(guó)企業(yè)掌控，稀土消費(fèi)依然以進(jìn)口為主。2018年，美國(guó)進(jìn)口稀土金屬與化合物約1.6億美元，較2017年增長(zhǎng)16.8%。從進(jìn)口來源看，中國(guó)占80%，愛沙尼亞占6%，法國(guó)占3%，日本占3%，其他國(guó)家占8%。此外，美國(guó)還從中國(guó)進(jìn)口稀土永磁體和釹鐵硼磁粉等功能材料。2018年，中國(guó)出口稀土永磁體3.27萬噸，其中出口到美國(guó)4103噸，占當(dāng)年出口量的12.55%（表8）；出口美國(guó)的釹鐵硼磁粉及其他釹鐵硼合金數(shù)量較少。

但是，對(duì)于鈧和釔元素，美國(guó)進(jìn)口幾乎全部集中于中國(guó)。其中，對(duì)于鈧元素，目前無法替代，而且美國(guó)國(guó)內(nèi)既未開采含鈧的礦物，也沒有從尾礦中回收鈧，對(duì)外依存度100%。對(duì)于釔元素，美國(guó)目前消費(fèi)量約為400噸，隨著芒廷帕斯礦開采，美國(guó)可以生產(chǎn)少許，但是95%主要從中國(guó)、日本和朝鮮進(jìn)口，而進(jìn)口的金屬釔和化合物幾乎全部產(chǎn)自中國(guó)的精礦。

至于歐盟，雖然稀土消費(fèi)量?jī)H約占全球的7%，但是歐盟主要國(guó)家稀土資源均比較匱乏，為滿足催化劑、玻璃陶瓷、磁性材料、稀土合金等方面的需要，一方面從中國(guó)及其他國(guó)家進(jìn)口精礦與化學(xué)中間產(chǎn)品，另一方面還從中國(guó)進(jìn)口釹鐵硼磁粉、釹鐵硼合金、稀土永磁體等產(chǎn)品。同時(shí)，歐盟也有少量加工的稀土氧化物出口到中國(guó)，但數(shù)量極為有限�？偟膩砜矗瑲W盟稀土原料幾乎100%依賴進(jìn)口。

04 展 望

稀土作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料之一，中國(guó)、美國(guó)、歐盟都把它作為戰(zhàn)略性（關(guān)鍵）礦產(chǎn)進(jìn)行管理。中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在全球具有體系性優(yōu)勢(shì)，特別是境外系列資源領(lǐng)域的合作，中國(guó)稀土勘查開發(fā)在國(guó)際市場(chǎng)上仍處于主導(dǎo)地位。但是，隨著新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)稀土需求量還會(huì)快速增長(zhǎng)，在資源環(huán)境的約束下，中國(guó)重稀土將不斷趨于短缺。美國(guó)稀土消費(fèi)最主要的是催化劑（占消費(fèi)量的60%），包括機(jī)動(dòng)車尾氣凈化催化劑、石油煉制催化劑、化學(xué)催化劑等。隨著美國(guó)油氣產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，將驅(qū)動(dòng)石油煉制方面對(duì)稀土產(chǎn)品消費(fèi)增加，但是尾氣凈化和化學(xué)催化方面對(duì)稀土的需求量變化不會(huì)太大，需求總規(guī)模將向3萬噸逼近，供應(yīng)短缺的局勢(shì)會(huì)加重。歐盟工業(yè)偏重于生產(chǎn)原材料和機(jī)械設(shè)備，稀土產(chǎn)業(yè)在整個(gè)工業(yè)結(jié)構(gòu)中所占比重不大，更何況近年來歐盟在稀土高新功能材料的研究與開發(fā)方面明顯落后于日本，稀土消費(fèi)量變化不大，消費(fèi)量總體穩(wěn)定在1.5～2.0萬噸的水平。由于歐盟國(guó)家很多年以前就不再開采稀土礦，未來消費(fèi)的稀土產(chǎn)品仍將完全依賴進(jìn)口。

需要注意的是，國(guó)外在產(chǎn)和新上稀土礦山項(xiàng)目主要是生產(chǎn)輕稀土產(chǎn)品，加上中國(guó)北方輕稀土已形成的供應(yīng)能力，全球輕稀土供應(yīng)能力充裕，可供采購(gòu)的輕稀土礦產(chǎn)品將會(huì)有更大的選擇空間。但是，對(duì)重稀土而言，其稀缺性已為世界公認(rèn)，特別是稀土永磁同步電機(jī)正成為新能源汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的主流技術(shù)，根據(jù)相關(guān)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020全球重稀土氧化物需求量將達(dá)6萬噸。未來，發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，鏑、鋱、釔元素（研究表明這些元素幾乎沒有替代品）全球需求缺口將達(dá)數(shù)萬噸，整個(gè)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈將可能出現(xiàn)重稀土產(chǎn)品供給斷裂的危險(xiǎn)。

作者信息

陳甲斌（1974—），男，江西省吉安市人，中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，工學(xué)博士，主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析與資源政策研究。

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