8月12日晚間，廈門鎢業(yè)發(fā)布公告，公司與赤峰黃金于2022年8月12日在云南省昆明市簽署了《資源開發(fā)戰(zhàn)略合作框架協議》(以下簡稱“《協議》”)。

公司作為甲方，赤峰黃金作為乙方，雙方本著平等互利、優(yōu)勢互補原則，經友好協商，甲乙雙方就共同開發(fā)稀土資源事宜，達成本協議，以資共同遵守。雙方認為，雙方優(yōu)勢互補、強強聯合，具有較好的合作前景。甲方是國務院批準設立的國家稀土集團之一，建成了完整的稀土產業(yè)鏈，在稀土資源的綠色高效開發(fā)和深加工領域居于行業(yè)領先地位;乙方在老撾具有國際化礦山運營的成功經驗，并獲得當地政府的肯定與支持，與LaoMiningDevelopmentStateEnterprise(老撾礦業(yè)發(fā)展國有公司)和DouangchaleunDevelopmentCompany(DDC)成功簽署了合作協議，在老撾境內進行金、銅及稀土等資源的合作勘探工作。

雙方同意擬設立合資公司，其中甲方占49%，乙方占51%。合資公司專注于開發(fā)老撾稀土資源，具體成立地點、注冊資金、出資方式、董事會構成等合資公司成立及運營管理的詳細事宜由雙方另行約定。雙方同意，乙方對Sepon礦區(qū)內南部西區(qū)花崗巖地區(qū)35.8平方公里范圍內的稀土資源可進行自主開發(fā)或與其他方合作方開發(fā)。

【科普】

廈門鎢業(yè)主要業(yè)務為鎢鉬、稀土和能源新材料。

赤峰黃金主營黃金、有色金屬采選及資源綜合回收利用。

【解讀】

本次協議，對廈門鎢業(yè)而言，可以促進公司提升資源儲備能力，降低原料采購風險。廈門鎢業(yè)擁有從稀土采選、冶煉分離到稀土深加工產品的完整產業(yè)鏈，是國務院批復的重點支持組建大型稀土企業(yè)集團的牽頭企業(yè)之一。2021年年報顯示，廈門鎢業(yè)自有稀土礦山5座，合計儲量1818.45噸。這個儲量不算豐富。

事實上，廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務以精加工為主。2021年，廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務原材料金額高達35.73億元，同比大增55.44％，占總成本比例從87.01％增長到87.39％。也就是說，再不把控上游資源，廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務可能要面臨毛利壓力。

去年，赤峰黃金在老撾“開盲盒”發(fā)現稀土礦。

2018年，赤峰黃金通過收購CHIJINLaosHoldingsLimited100%股權，拿下老撾萬象礦業(yè)90%股權，萬象礦業(yè)所轄Sepon銅金礦是老撾最大的有色金屬礦山，萬象礦業(yè)為老撾最大的有色金屬礦山企業(yè)。

2021年上半年，赤峰黃金持續(xù)加大勘探投入力度，在現有礦區(qū)的深部、礦區(qū)的北部、東部等區(qū)域，均有新的找礦發(fā)現。其中，Sepon礦區(qū)北部Senoy區(qū)塊稀土元素的異常富集，并且重稀土比輕稀土更富集，大部分土壤樣品和原巖露頭樣品的稀土含量達到工業(yè)品位（中國標準）。

民生證券認為，稀土行業(yè)仍然供不應求，價格有望維持高位。供給端：國內稀土配額根據需求穩(wěn)步增長，海外礦山短期難有增量。為了匹配日趨增加的需求，國內2021第二批和2022年第一批指標增速均保持20%的快速增長，預計未來的稀土開采分離指標增速或將維持20%的中樞增速。需求端：新能源汽車+節(jié)能電機領銜，需求多點開花。雙碳政策推動下，采用更節(jié)能的稀土永磁電機為大勢所趨，新能源汽車和節(jié)能電機正迎來快速發(fā)展的黃金期，將大幅拉動稀土磁材的需求。我們全球鐠釹氧化物2022年供需缺口達6767噸，供需缺口比例為8.3%。

【相關企業(yè)業(yè)績近況】

廈門鎢業(yè)2022年一季度實現營業(yè)總收入105.1億,同比增長66.8%;實現歸母凈利潤3.8億,同比增長23.3%。

赤峰黃金2022年一季度實現營業(yè)總收入14.88億元,同比增長94.9%;實現歸母凈利潤1.74億元,同比增長3.2%。

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