導(dǎo) 讀

我國是全球最大的鐵素資源消費國，消費量整體仍處于上升趨勢，但國內(nèi)供給體系薄弱,供應(yīng)形勢不容樂觀。文章從國內(nèi)鐵礦石、進(jìn)口鐵礦石和廢鋼資源三大主要鐵素供給來源開展研究，統(tǒng)籌考慮國內(nèi)鐵礦資源勘查開發(fā)、國外鐵礦資源布局和廢鋼資源利用，結(jié)合近年我國三大鐵素資源供給數(shù)據(jù)，分析提煉出鐵素資源供給格局和價格聯(lián)動機(jī)制，針對我國鐵素資源供給方面存在的國內(nèi)鐵礦石供給不足、鐵礦石對外依存度長期高位運(yùn)行、廢鋼資源利用水平仍待提高等難點問題，提出建立我國鐵素資源安全保障機(jī)制的建議。

本文引用信息

邢 凱，朱 清，鄒謝華.我國鐵素資源供給態(tài)勢分析[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2022，35（8）:27-37.

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0 引言

鋼鐵行業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占有極其重要的地位，鐵素資源的安全供應(yīng)對我國鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，以及我國整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定具有非常重要的意義。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)入了深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，對鐵素資源需求增速趨緩，但是未來較長一個時期仍會保持在高需求水平。作為全球最大的鐵礦石和廢鋼鐵消費國，我國仍存在國內(nèi)鐵礦石供給乏力的局面，亟待改變鐵礦石對外依存度居高不下但缺乏國際話語權(quán)，廢鋼資源利用水平低下而扶持政策有待完善等問題。本文梳理了我國近20年來鐵礦石和廢鋼的國內(nèi)產(chǎn)量、進(jìn)口量、需求量及供給結(jié)構(gòu)、價格指數(shù)等數(shù)據(jù)，全面分析了當(dāng)前鐵素資源供給形勢及面臨的難點，并提出了相應(yīng)的對策建議，期望能為我國鐵素資源穩(wěn)定供給提供參考。

1 我國鐵素資源供給結(jié)構(gòu)

 

我國鐵素資源供給主要有國內(nèi)自產(chǎn)鐵礦石、進(jìn)口鐵礦石和廢鋼鐵（簡稱“廢鋼”）資源三大部分（圖1）。近20年來，我國自產(chǎn)鐵礦石供給占比逐漸下降，至2017年才略有上升；鐵礦石高度依賴國外進(jìn)口，進(jìn)口鐵礦石資源量持續(xù)增加；廢鋼資源占比逐步擴(kuò)大，但整體比例仍然較小。總體來看，我國國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，廢鋼供給產(chǎn)業(yè)化仍待加強(qiáng)，鐵素資源供應(yīng)鏈脆弱。

（數(shù)據(jù)來源：2001—2019年鐵礦石數(shù)據(jù)引自世界鋼鐵協(xié)會，2020—2021年鐵礦石數(shù)據(jù)引自中國冶金規(guī)劃研究院，廢鋼數(shù)據(jù)引自Mysteel核心數(shù)據(jù)庫；鐵礦石量均已換算成世界平均含鐵量鐵礦石）

圖1 2001—2021年中國鐵素資源供給結(jié)構(gòu)變化

 

1.1 國內(nèi)鐵礦石供給不足，占比逐年下降

一是我國鐵礦石儲量大，但資源稟賦差，生產(chǎn)成本高。我國鐵礦儲量位列澳大利亞、巴西和俄羅斯之后，居世界第四位，2021年儲量為200億噸，占全球鐵礦總儲量的12%。雖然我國鐵礦資源豐富，但缺乏優(yōu)質(zhì)鐵礦資源，存在品位低、礦石類型復(fù)雜、伴生組分多等問題。資源稟賦差導(dǎo)致我國鐵礦開采難度較大，生產(chǎn)成本高，生產(chǎn)效率較為低下，2020年我國鐵礦石CFR（成本加運(yùn)費）現(xiàn)金成本為82.8美元/噸，遠(yuǎn)高于澳大利亞（34.5美元/噸）和巴西（36.0美元/噸）。

二是幾十年來我國鐵精礦產(chǎn)量變化總體呈現(xiàn)不規(guī)則“倒U型”特征。2010年以前，我國的鐵礦石供給以國內(nèi)為主，占比均在50%以上，產(chǎn)量持續(xù)增長，最高在2009年達(dá)到8.8億噸。2010年我國鐵礦石產(chǎn)量急劇減少，之后持續(xù)下行，至2017年才開始有所回升（圖2）。2010年之后，我國國內(nèi)鐵礦石供給已不占據(jù)鐵素資源主導(dǎo)地位，產(chǎn)量和占比逐步下降，占比從2001年的61.7%降至2021年的16.0%；除個別年份外，同比均為負(fù)值。近年來，我國又開始重視國內(nèi)鐵礦石開發(fā)，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，在2020年新冠肺炎疫情影響下仍逆勢增加，鐵精礦產(chǎn)量約2.79億噸，同比增長15.5%；2021年鐵精礦產(chǎn)量約3.05億噸，同比增長9.4%（圖3）。整體來看，我國自產(chǎn)鐵礦石供給已不能滿足日益增長的國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能需求。

（數(shù)據(jù)來源：2001—2019年鐵礦石數(shù)據(jù)引自世界鋼鐵協(xié)會，2020—2021年鐵礦石數(shù)據(jù)引自中國冶金規(guī)劃研究院，廢鋼數(shù)據(jù)引自Mysteel核心數(shù)據(jù)庫；鐵礦石量為鐵精礦）

圖2 2001—2021年中國鐵素資源供給結(jié)構(gòu)

（數(shù)據(jù)來源：2001—2019年鐵礦石數(shù)據(jù)引自世界鋼鐵協(xié)會，2020—2021年鐵礦石數(shù)據(jù)引自中國冶金規(guī)劃研究院，廢鋼數(shù)據(jù)引自Mysteel核心數(shù)據(jù)庫）

圖3 2001—2021年全球及中國鐵礦石產(chǎn)量對比

1.2 鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)增高，對外依存度不斷提高，但進(jìn)口增速放緩

我國鐵礦石進(jìn)口開始于1973年，在此之前，我國鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石均由國內(nèi)礦企供給。2001年之前，我國鐵礦石進(jìn)口經(jīng)營權(quán)限制嚴(yán)格，隨著國家外貿(mào)體制改革推進(jìn)，鐵礦石進(jìn)口量處于緩慢發(fā)展期和平穩(wěn)增長期。

一是我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)增長。2001—2009年，國內(nèi)鋼鐵工業(yè)對鐵礦石的需求不斷增加，鐵礦石進(jìn)口量快速增長，除個別年份外，同比增速都在20%以上（圖4）。2003年，中國進(jìn)口鐵礦石精礦1.48億噸，超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國（圖3）。從2010年開始，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，鐵礦石進(jìn)口量增速下降，僅個別年份同比超過10%（圖4）。2020年，由于新冠肺炎疫情防控得當(dāng)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的持續(xù)有效推進(jìn)，我國鋼鐵產(chǎn)量增長穩(wěn)定，鐵礦石需求強(qiáng)勁，進(jìn)口鐵礦石精礦突破11.7億噸（同比增長9.5％）創(chuàng)下歷史新高，我國作為全球鐵礦石出口目的地的主導(dǎo)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

（數(shù)據(jù)來源：2001—2019年鐵礦石數(shù)據(jù)引自世界鋼鐵協(xié)會，2020—2021年鐵礦石數(shù)據(jù)引自中國冶金規(guī)劃研究院，廢鋼數(shù)據(jù)引自Mysteel核心數(shù)據(jù)庫；鐵礦石量均已換算成世界平均含鐵量鐵礦石）

圖4 2001—2021年中國鐵礦石進(jìn)出口量及占世界比重

二是鐵素資源對外依存度高，進(jìn)口量占全球比重持續(xù)增長。從2010年開始，進(jìn)口鐵礦石成為我國鐵素資源供給的最主要組分，我國鐵素資源中鐵礦石供給嚴(yán)重依賴進(jìn)口，進(jìn)口鐵礦石占整體鐵素資源比重高于60%，其中2016年占比創(chuàng)歷史新高，高達(dá)83.2%�？傮w來看，過去10年我國鐵礦石進(jìn)口量大幅提升，鐵礦石平均對外依存度為75%，且不斷攀升。2016—2020年，連續(xù)5年我國鐵礦石進(jìn)口量超過10億噸，對外依存度達(dá)80%以上（圖4）。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國鐵礦石進(jìn)口額首次突破1萬億元，達(dá)1.2萬億元，占當(dāng)年我國進(jìn)口總額的7%，同比增長39.6%。

1.3 廢鋼供給成為鐵素資源重要組成部分

廢鋼資源作為一種可循環(huán)利用的再生資源，是鋼鐵工業(yè)不可或缺的鐵素資源之一。據(jù)國際回收局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近50年來全球生產(chǎn)的粗鋼40%是由廢鋼煉成的。廢鋼來源主要包括三部分：自產(chǎn)廢鋼（鋼鐵及產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)新廢料）、社會回收廢鋼（加工廢鋼和老舊廢鋼）和進(jìn)口廢鋼。

一是我國廢鋼利用量快速增加，廢鋼利用能力不斷提升。根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國已成為世界最大廢鋼消費國，近20年來，我國廢鋼資源量從2001年的4213萬噸快速增加至2021年的27250萬噸，漲幅達(dá)546.8%（圖2）。其中，自產(chǎn)廢鋼資源量增長較緩，從2001年的1334萬噸增加至2020年的5960萬噸；2001—2016年占比小幅增長，2017年開始大幅下降，至2020年占比僅為25.1%。社會廢鋼回收量自2017年我國取締“地條鋼”開始大幅上升，占比從2001年的45.1%增長至2020年的74.9%。廢鋼的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額自2001年開始整體呈下降態(tài)勢，2017年“洋垃圾”禁令實行后呈斷崖式下跌，2019年因政策導(dǎo)向原因，我國廢鋼進(jìn)口量僅為18萬噸，僅占全球廢鋼進(jìn)口總量的0.19%，國內(nèi)廢鋼資源量占比僅為0.07%，2020年疊加新冠肺炎疫情影響，幾乎無廢鋼進(jìn)口，這與我國鋼鐵大國的地位不匹配（圖5）。

（數(shù)據(jù)來源：Mysteel核心數(shù)據(jù)庫）

圖5 2001—2021年中國廢鋼資源供給結(jié)構(gòu)

二是我國廢鋼出口較少，廢鋼資源主要留在國內(nèi)。我國鋼鐵原材料匱乏，國家對可再生資源出口持“不鼓勵”態(tài)度。自加入WTO以來，我國對廢鋼出口執(zhí)行40%出口稅率，實際上也是為了限制廢鋼出口。近10年以來，我國廢鋼出口量除2017年、2018年外一直保持較低水平，年均約1000噸。2017年全國各地快速響應(yīng)實施“取締地條鋼、關(guān)停中頻爐”行動，廢鋼供應(yīng)過剩，價格偏低，當(dāng)年廢鋼出口220萬噸。2018年廢鋼出口量快速下降到33萬噸，2019年為2700噸，2020年疊加新冠肺炎疫情影響幾乎無出口。

三是廢鋼一定程度上可替代鐵礦石消費，有利于降低我國鐵礦石對外依存度。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會測算，2018年我國廢鋼對62%鐵精粉替代率為1.5。2021年我國廢鋼資源量約2.73億噸，相當(dāng)于少進(jìn)口62%鐵精粉4.1億噸，約為實際進(jìn)口11.2億噸鐵礦石的36.6%。依照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》， 2025年國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量可達(dá)3億噸。據(jù)此計算，可替代進(jìn)口62%鐵精粉4.5億噸，預(yù)計我國鐵礦石對外依存度可降至70%以下。因此，增加廢鋼供應(yīng)對于保障鐵素資源安全和產(chǎn)業(yè)鏈安全意義重大。

2 三大主要鐵素資源

的價格聯(lián)動機(jī)制

 

21世紀(jì)以來，世界鐵礦石貿(mào)易呈現(xiàn)出新的格局，包括中國在內(nèi)的新興市場釋放出巨大的消費能力，帶動鐵礦石價格快速攀升，2009年鐵礦石年度協(xié)議定價機(jī)制破裂，指數(shù)定價開始全面實行，定價周期縮短和金融屬性增強(qiáng)加劇了價格的波動。國際鐵礦石價格波動對我國鐵素資源產(chǎn)量和進(jìn)口量變化具有顯著影響�？傮w來看，當(dāng)國際鐵礦石價格上漲，國內(nèi)產(chǎn)量呈正比上升，鐵礦石進(jìn)口量呈反比下降；國際廢鋼價格與鐵礦石價格走勢相似，但由于我國廢鋼國內(nèi)用量和進(jìn)口量很少，與價格無明顯相關(guān)。

2.1 國內(nèi)的鐵礦石產(chǎn)量和國際鐵礦石價格成正比例關(guān)系

近年來，我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量完全與進(jìn)口鐵礦石價格“掛鉤”（圖6）：當(dāng)進(jìn)口鐵礦石價格上漲時，國產(chǎn)鐵礦石價格水漲船高，國內(nèi)鐵礦山開工率迅速攀升，產(chǎn)量迅速增加。如2019年國際鐵礦石價格出現(xiàn)高點時，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量明顯上升，鐵礦石產(chǎn)量同比增長65.5%（圖2）。當(dāng)進(jìn)口鐵礦石價格下跌時，國內(nèi)鐵礦山開工率驟降，部分礦企甚至直接停產(chǎn)，產(chǎn)量急劇減少。2011—2015年，國際鐵礦石價格持續(xù)下行，2015年出現(xiàn)新低，同時我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量也逐漸減少，2015年產(chǎn)量同比下降36.1%，為近10年最低（圖6）。

（數(shù)據(jù)來源：2001—2019年鐵礦石數(shù)據(jù)引自世界鋼鐵協(xié)會，2020—2021年鐵礦石數(shù)據(jù)引自中國冶金規(guī)劃研究院；鐵礦石普氏價格數(shù)據(jù)引自Wind數(shù)據(jù)庫）

圖6 2011—2021年中國鐵礦石產(chǎn)量、進(jìn)口量與國際價格關(guān)系

2.2 我國鐵礦石進(jìn)口量短期內(nèi)與國際鐵礦石價格成反比

一是國際鐵礦石價格變動引起鐵礦石進(jìn)口量短期波動。我國鐵礦石進(jìn)口量和國際鐵礦石價格成反比，當(dāng)國際鐵礦石價格漲幅過快時，我國鋼鐵企業(yè)會減少進(jìn)口量，更多地選擇消費國內(nèi)鐵礦石；而當(dāng)國際鐵礦石價格下降時，我國鋼鐵企業(yè)會增加進(jìn)口量。如2009年，由于中國與鐵礦石“三巨頭”長協(xié)談判破裂，導(dǎo)致長協(xié)礦價格走低，我國鋼鐵企業(yè)大量買入備貨，鐵礦石進(jìn)口量同比增長41.5%（圖4）。

二是我國鐵礦石進(jìn)口量受國內(nèi)需求、國際宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國家政策、定價機(jī)制變更和季節(jié)等多因素影響。2016年以來，國際鐵礦石價格持續(xù)走高，但國內(nèi)需求旺盛，我國鐵礦石進(jìn)口量亦持續(xù)增長（圖6）。國際鐵礦石定價機(jī)制改變引起的礦石價格異常也是我國鐵礦石進(jìn)口量短期波動的主要動因。隨著指數(shù)定價的推行和鐵礦石金融化趨勢，國際鐵礦石價格的短期波動會更加頻繁。鐵礦石進(jìn)口量也受國際宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和國家政策影響，如2008年5月以來，金融危機(jī)導(dǎo)致了中國鐵礦石進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)了比較大的波動；2021年7月份以來，受國家政策的影響，鋼鐵生產(chǎn)減量，對鐵礦石的需求減少。此外，鐵礦石進(jìn)口量也會因季節(jié)性影響而呈周期性波動，如受我國春節(jié)和國慶兩個重要節(jié)日的影響，在每年的2月和10月鐵礦石的進(jìn)口量會減少。

2.3 廢鋼價格和鐵礦石價格走勢整體相似，我國廢鋼進(jìn)口量比例小

通過對2011—2021年價格對比可以看到，廢鋼價格與鐵礦石價格走勢相似，整體呈先抑后揚(yáng)態(tài)勢（圖7）。2013—2015年，全球礦業(yè)巨頭不斷擴(kuò)產(chǎn)，鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重過剩，而中國作為消費大國需求不振，供需矛盾突出。鋼鐵貿(mào)易商普遍出現(xiàn)資金鏈斷裂問題，引爆信貸危機(jī)，鋼鐵企業(yè)資金壓力明顯增大，為控制成本，對原料價格打壓明顯。從2017年開始，隨著我國鋼鐵企業(yè)需求激增，廢鋼及鐵礦石價格企穩(wěn)后持續(xù)上漲。新冠肺炎疫情以來，廢鋼價格呈“√”型走勢：2020年上半年，在全球新冠肺炎球疫情影響下，供需兩端表現(xiàn)低迷，價格創(chuàng)下2018年以來新低；2020年下半年開始，隨著新冠肺炎疫情好轉(zhuǎn)，以土耳其為代表的需求端強(qiáng)勢反彈，快速震蕩上揚(yáng)。2021年7月，廢鋼價格漲至近10年以來的最高點，之后鐵礦石和廢鋼價格持續(xù)回落。我國自2017年“洋垃圾”禁令實行后，國內(nèi)廢鋼進(jìn)出口基本處于停滯狀態(tài)，我國廢鋼市場與國際廢鋼價格走勢已基本失去相關(guān)性。

（數(shù)據(jù)來源：標(biāo)普全球市場財智，Wind數(shù)據(jù)庫）

圖7 2011—2021年全球廢鋼及鐵礦石平均價格變化

2.4 價格聯(lián)動機(jī)制對保障我國鐵素資源穩(wěn)定供給的意義

三大主要鐵素資源價格聯(lián)動機(jī)制的建立對保障我國鐵素資源供給安全意義重大。價格作為影響鐵素資源供給的重要因素，深刻影響著鐵素資源供給結(jié)構(gòu)。理清價格聯(lián)動機(jī)制，一是可以深入解讀三大鐵素來源的聯(lián)動關(guān)系，解釋鐵素資源供給和價格變動的一般原理和關(guān)系。二是方便管理部門制定保障鐵素資源供給的結(jié)構(gòu)性策略，對癥下藥，即根據(jù)價格情況建立內(nèi)外聯(lián)動的鐵素資源供給政策，在鐵礦石高價期間，擴(kuò)大國內(nèi)鐵礦開發(fā)規(guī)模，推動低品位鐵礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)；在低價期間，加強(qiáng)鐵礦石進(jìn)口、儲備和廢鋼進(jìn)口，長期保障廢鋼合理利用。三是有利于企業(yè)在鐵素資源相關(guān)商品市場投資管理，降低行業(yè)風(fēng)險，穩(wěn)定鐵素資源市場供需關(guān)系。

3 三大鐵素資源

供給的挑戰(zhàn)

3.1 國內(nèi)鐵礦石供給的難點

3.1.1 我國礦山開采難度大，選采技術(shù)仍待突破

一是鐵礦資源稟賦差，礦山開發(fā)積極性低。我國鐵礦資源儲量總體不低，但存在大型、超大型優(yōu)質(zhì)礦床少，中、小型礦床居多，資源稟賦差等問題，致使國內(nèi)鐵礦開采難度較大。2020年，中國鐵礦石平均品位僅34.5%，遠(yuǎn)低于全球鐵礦石平均品位46.6%。政策約束、許可手續(xù)復(fù)雜、鐵礦開發(fā)稅費負(fù)擔(dān)較重等原因?qū)е聡鴥?nèi)礦山項目建設(shè)緩慢。

二是采礦、加工成本占比高，生產(chǎn)效率低。由于我國鐵礦資源稟賦 “貧、雜、細(xì)”“小、廣、深”，因此我國鐵礦企業(yè) “多、小、散、亂”，致使采礦、選礦成本居高不下，生產(chǎn)效率較為低下，嚴(yán)重制約國內(nèi)鐵精礦的生產(chǎn)開發(fā)和市場競爭力。2020年，四大礦商C1成本（采礦、加工、鐵路和港口的運(yùn)營成本）均在15美元/噸以下，而我國國內(nèi)重點礦山的鐵礦石平均C1成本約55美元/噸，占現(xiàn)金成本比重約66%。此外，國內(nèi)相關(guān)高等院校和科研院所近年來對國內(nèi)鐵礦石低成本選礦技術(shù)和相關(guān)研究積極性相對較低，基礎(chǔ)研究不足，同時企業(yè)利潤等因素也限制了國內(nèi)一些鐵礦石開發(fā)企業(yè)對選礦技術(shù)的進(jìn)一步投入。

3.1.2 我國鐵礦石資源開發(fā)政策有待進(jìn)一步完善

一是稅費較高，開發(fā)盈利不及預(yù)期。國內(nèi)礦山的各種稅費負(fù)擔(dān)較重，鐵礦開發(fā)企業(yè)盈利壓力大，投資收益預(yù)期低，鐵礦開發(fā)信心不足、積極性較低。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)礦山稅費占收入的比重為17.2%，涉及稅費項目24項，整體負(fù)擔(dān)較重。

二是環(huán)保、安全和審批等方面對國內(nèi)鐵礦產(chǎn)能有一定影響。環(huán)保是礦山開發(fā)的紅線，部分地方政府甚至以破壞生態(tài)環(huán)境為由直接禁止任何新的鐵礦資源開發(fā)項目。此外，部分中、小型鐵礦企業(yè)礦山建筑、采選設(shè)備、技術(shù)未達(dá)到國家規(guī)定的工藝流程安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，各類礦山事故時有發(fā)生，礦山環(huán)境治理和安全治理仍面臨一系列挑戰(zhàn)。新建礦山的審批難度較大、程序較為復(fù)雜，且鐵礦石開發(fā)項目在立項、融資、征地等方面都較為困難。

三是國內(nèi)鐵礦石開發(fā)缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策。一直以來，國內(nèi)鐵礦石開發(fā)缺乏相應(yīng)的保護(hù)政策，產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力較差。同時，礦山投資回報周期長，還要面對鐵礦石價格劇烈波動的風(fēng)險，因此，長期以來資本市場對國內(nèi)礦山投資意愿低迷。

 

3.2 進(jìn)口鐵礦石供給的挑戰(zhàn)

3.2.1 我國鐵礦石進(jìn)口集中度高，但缺乏國際話語權(quán)

一是高度依賴澳大利亞和巴西等特定國家。我國鐵礦石進(jìn)口嚴(yán)重依賴澳大利亞和巴西，從兩國進(jìn)口合計占比超過80%。根據(jù)香港國際礦業(yè)投資的數(shù)據(jù)，我國第一和第二鐵礦石進(jìn)口來源國分別為澳大利亞和巴西，2020年鐵礦石進(jìn)口量分別為7.32億噸和2.33億噸，分別占當(dāng)年鐵礦石進(jìn)口總量的62.6%和19.9%。

二是四大礦商高度壟斷全球優(yōu)質(zhì)資源。目前，鐵礦石四巨頭（淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘金屬）已形成對全球優(yōu)質(zhì)鐵礦石的高度壟斷，其鐵礦石產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半左右。全球鐵礦石產(chǎn)量排名前10的礦山中有9座被四大礦商控股，2019年共生產(chǎn)鐵礦石8.5億噸，占全球鐵礦石總產(chǎn)量的40%。因此在鐵礦石貿(mào)易中，四大礦商掌握市場和價格話語權(quán)，而我國毫無議價能力。據(jù)測算，近11年來我國鐵礦石貿(mào)易損失累計達(dá)5258億美元，其中，2020年貿(mào)易損失高達(dá)667億美元。與此形成鮮明對比的是，國際鐵礦石巨頭從高企的礦價中攫取了高額的利潤。

3.2.2 我國鐵礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡

一是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低、議價能力弱。我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，具有煉鐵、煉鋼能力的企業(yè)達(dá)500余家，排名前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度僅36%。分散的中國鋼企面對集中的上游供應(yīng)商，缺乏規(guī)模、信息和經(jīng)驗優(yōu)勢，在談判時議價能力弱，處于不利地位。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)，當(dāng)前美國、日本、俄羅斯、韓國、德國等國粗鋼產(chǎn)量排名前3的鋼鐵企業(yè)占本國的產(chǎn)量比重均超過50%；而據(jù)中國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國粗鋼產(chǎn)量排名前10位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度（CR10）僅為40%，而且這一數(shù)據(jù)與工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016—2020年）》中的行業(yè)集中度達(dá)到60%的目標(biāo)也相差甚遠(yuǎn)，這使得我國鋼企在與鐵礦石巨頭的議價過程中處于劣勢。

二是鐵礦產(chǎn)業(yè)上下游利潤分配嚴(yán)重失衡。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院數(shù)據(jù)，2012—2020年，我國重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額累計為8806.8億元，而淡水河谷、力拓、必和必拓和福蒂斯丘金屬四大礦商鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA（息稅前利潤+折舊+攤銷）合計21494.3億元，合計凈利潤11130.4億元，分別是我國重點鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.4倍和1.3倍。2012年四大礦商凈利潤是我國重點鋼鐵企業(yè)當(dāng)年利潤總額的92倍，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤分配失衡問題仍然嚴(yán)重。

3.2.3 我國鐵礦石境外供給的金融支撐體系有待完善

一是國際資本高度滲入生產(chǎn)商和貿(mào)易定價機(jī)構(gòu)。國際投行和基金等國際金融機(jī)構(gòu)因掌握了大量的金融資本，在全球金融市場取得了支配信貸的壟斷性地位。無論是鐵礦石四大巨頭還是普氏指數(shù)，都被國際金融資本所控制。發(fā)布普氏指數(shù)的普氏能源資訊是標(biāo)普全球（S&P Global）的下屬機(jī)構(gòu)，根據(jù)Wind資料，標(biāo)普全球的第一大股東為先鋒集團(tuán)（8.69%），第二大股東為黑石集團(tuán)（7.82%）。同時，鐵礦石四大巨頭的股東中，也有這兩個金融資本的身影。如此來看，無論是長協(xié)定價，抑或指數(shù)定價，其背后的決定力量都是以先鋒和黑石為代表的國際金融資本，而中國資本參與國際礦業(yè)投資的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

二是國際貿(mào)易貨幣結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。我國推出鐵礦石價格指數(shù)、期貨、現(xiàn)貨交易平臺，乃至推動鐵礦石基差貿(mào)易，其共同點都是人民幣結(jié)算。多數(shù)鋼鐵企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中，鐵礦石采購?fù)鈪R支出遠(yuǎn)大于鋼材出口結(jié)匯收入，外匯收支時常處于不平衡狀態(tài)，迫使鋼鐵企業(yè)在外匯波動管控和保持外匯收支平衡方面投入較多的時間精力和風(fēng)險管理成本。因此，加速推動人民幣跨境結(jié)算，有利于提升我國鐵礦石貿(mào)易國際話語權(quán)。

3.3 廢鋼供給的難點

3.3.1 我國廢鋼利用水平和國際平均水平還有較大差距

一是我國煉鋼平均廢鋼比遠(yuǎn)低于國際平均水平，近年來不斷提高。根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會數(shù)據(jù)，過去近10年，我國廢鋼比穩(wěn)步持續(xù)提升，“十二五”期間我國煉鋼廢鋼比為11.3%，“十三五”期間達(dá)18.9%，2020年已達(dá)到21.9%；但與廢鋼比國際平均水平（36%）和廢鋼比高的國家（如土耳其84.1%、美國68.8%）相比還有很大差距。許多業(yè)內(nèi)人士和行業(yè)專家都認(rèn)為，“十四五”甚至更長一段時間內(nèi)是我國不斷提高廢鋼應(yīng)用比例的最佳時期。隨著我國鋼鐵積蓄量的不斷增加，社會廢鋼資源量也在不斷攀升，2030年我國廢鋼比有望達(dá)到甚至超過國際平均水平，廢鋼資源利用潛力巨大�！蛾P(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求到2025年我國廢鋼比需達(dá)到30%，這一要求當(dāng)前受到相關(guān)行業(yè)高度重視。

二是適用廢鋼的短流程煉鋼比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，電爐鋼占比增長緩慢。使用廢鋼煉鋼主要以短流程（電爐—連鑄—軋制工藝流程）的電爐煉鋼為主，使用鐵礦石煉鋼以長流程（高爐—轉(zhuǎn)爐—連鑄—軋制工藝流程）煉鋼為主。由于我國廢鋼資源不足，短流程的電爐煉鋼比例偏低，近年來增速較慢[34]，“十二五”期間我國電爐鋼比例為8.2%，“十三五”期間為9.5%，2020年為10.37%。我國短流程煉鋼占比遠(yuǎn)低于世界平均水平，與已完成工業(yè)化的美國、日本、德國、英國等差距較大（如美國電爐鋼的比例高達(dá)63%）。按照《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，至2025年我國電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例提升至15%以上，力爭達(dá)到20%。

三是廢鋼供給不能滿足電爐產(chǎn)能，規(guī)范回收比例仍然偏低。由于廢鋼資源供應(yīng)不足，大量電爐由原本以廢鋼為原料轉(zhuǎn)變?yōu)檠a(bǔ)充鐵水生產(chǎn)，電爐的廢鋼比目前僅為30%～40%，其余60%的鐵元素來自鐵水，無法充分發(fā)揮短流程煉鋼的資源環(huán)境優(yōu)勢。同時，國內(nèi)廢鋼回收行業(yè)長期以小企業(yè)為主，進(jìn)入門檻低，人員素質(zhì)不高，廢鋼回收網(wǎng)點散亂，部分企業(yè)游離在行業(yè)監(jiān)管之外，造成行業(yè)發(fā)展緩慢。

 

3.3.2 我國廢鋼資源結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化

一是我國廢鋼進(jìn)口來源集中，從廢鋼出口大國進(jìn)口的廢鋼比例較小。由于2017年以來廢鋼進(jìn)口政策不斷收緊，2018—2020年廢鋼進(jìn)口量下降明顯，不具代表性，現(xiàn)以2017年為例對我國廢鋼進(jìn)口結(jié)構(gòu)作簡要分析。按進(jìn)口來源國的統(tǒng)計情況來看（表1），我國廢鋼的進(jìn)口來源國高度集中在日本，而歐盟和美國是全球排名第一、第二的廢鋼出口地區(qū)，2017年廢鋼出口量分別為2144萬噸、1733萬噸，但是來源于二者的廢鋼在我國廢鋼進(jìn)口中占比較小，而且我國從美國進(jìn)口的廢鋼價格明顯低于進(jìn)口平均價格。我國在國際廢鋼市場上話語權(quán)較小，以自產(chǎn)自銷為主。

 

3.3.3 我國廢鋼利用產(chǎn)業(yè)鏈政策存在多方面短板

一是廢鋼利用未能和其余兩大鐵素資源聯(lián)動，缺乏頂層設(shè)計。當(dāng)前，我國國內(nèi)鐵礦石開發(fā)與進(jìn)口鐵礦石已形成互補(bǔ)，當(dāng)國際鐵礦石價格飛漲時，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量大增，一定程度上替代進(jìn)口鐵礦石。而當(dāng)前廢鋼資源占比較小，仍未與鐵礦石資源國內(nèi)開發(fā)、進(jìn)口形成一定的聯(lián)動效應(yīng)，主要原因是廢鋼行業(yè)缺乏國家層面的頂層戰(zhàn)略設(shè)計（表2）。當(dāng)前中國廢鋼利用尚屬起步階段，由于我國工業(yè)化建設(shè)時間短，廢鋼社會積蓄量的逐漸產(chǎn)出涉及不同領(lǐng)域、不同部門。廢鋼行業(yè)缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展相對割裂，企業(yè)無序競爭。

二是廢鋼行業(yè)扶持政策有待進(jìn)一步優(yōu)化。我國當(dāng)前對廢鋼利用產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠力度不大，稅收秩序差，執(zhí)行效果不佳，影響企業(yè)積極性。2015年財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布了《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》（財稅〔2015〕78號），對包括廢鋼在內(nèi)的資源綜合利用實行增值稅即征即退，但廢鋼屬于優(yōu)惠最低檔，即征即退比例只有30%。前7批379家準(zhǔn)入企業(yè)只有129家享受退稅政策，占比34%。另外據(jù)市場反應(yīng)，廢鋼銷售進(jìn)項稅發(fā)票很難開具，已嚴(yán)重影響生產(chǎn)和正常交易。

三是廢鋼期貨市場政策有待進(jìn)一步完善。目前，我國廢鋼期貨還在籌劃上市階段，離正式推出還有一段時間。與日本廢鋼期貨上市的歷程相比，我國目前還沒有統(tǒng)一規(guī)范的廢鋼回收體系，也沒有相關(guān)法律政策強(qiáng)制執(zhí)行，更沒有可落地執(zhí)行的廢鋼分類，導(dǎo)致國內(nèi)廢鋼質(zhì)量參差不齊、檢驗標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。因此，我國借鑒日本的成功經(jīng)驗上市廢鋼期貨，還有很長的路要走。

四是廢鋼進(jìn)口存在政策障礙。2019年6月，廢鋼等被調(diào)入生態(tài)環(huán)境部等四部委發(fā)布的《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日起即停止進(jìn)口廢鋼。這一政策引起了鋼鐵企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士的強(qiáng)烈反響，他們認(rèn)為，在大量進(jìn)口鐵礦石的情況下，停止進(jìn)口廢鋼，與減少碳排放、減少工業(yè)固廢和發(fā)展短流程電爐煉鋼的方向相悖。2020年12月31日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項的公告》，公告稱符合《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733—2020）國家標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會有關(guān)專家認(rèn)為，未來進(jìn)口廢鋼可能受到三方面限制：由于目前政策剛放開，多數(shù)鋼鐵企業(yè)并未落實貨源渠道，開發(fā)渠道需要時間；國外新冠肺炎疫情變化可能會對出口國渠道及物流產(chǎn)生負(fù)面影響，具體影響程度很難預(yù)測；由于我國放開進(jìn)口，國外廢鋼市場價格已經(jīng)超過國內(nèi)。

4 建立鐵素資源

安全保障機(jī)制的建議

4.1 加大國內(nèi)鐵礦石資源保護(hù)與合理利用

一是加快國內(nèi)鐵礦資源基地建設(shè)和國家規(guī)劃礦區(qū)勘查開發(fā)，構(gòu)建以大中型礦山為主體的供應(yīng)格局。二是鼓勵大型礦業(yè)企業(yè)主要采用經(jīng)濟(jì)手段以優(yōu)并劣、以大并小，促進(jìn)國內(nèi)鐵礦石規(guī)�；�開采和技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)一步提高開發(fā)規(guī)模、集約化程度和生產(chǎn)效率。三是加快清理各地不合理、不科學(xué)、限制國內(nèi)礦山健康發(fā)展的相關(guān)規(guī)定，降低稅費負(fù)擔(dān)，簡化新礦山開采的審批流程等，出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策來促進(jìn)國內(nèi)鐵礦石開發(fā)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

4.2 加大國際產(chǎn)能合作，加快海外權(quán)益礦開發(fā)

一是打造多個具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，提高海外權(quán)益鐵礦在進(jìn)口礦的占比。二是要深化與“一帶一路”國家的資源合作，持續(xù)推進(jìn)礦業(yè)企業(yè)“走出去”投資步伐，實施“一地一策”“一礦一策”戰(zhàn)略布局，建立資源安全共同體。三是加強(qiáng)金融體系建設(shè)，建立多元化、市場化、國際化的投融資體系。深入推進(jìn)人民幣國際化戰(zhàn)略，鼓勵鐵礦貿(mào)易以人民幣結(jié)算，充分發(fā)揮人民幣跨境支付系統(tǒng)作用，提升我國資本市場的全球影響力。

4.3 加強(qiáng)廢鋼回收利用

一是提升廢鋼資源回收利用水平。加強(qiáng)廢鋼利用技術(shù)創(chuàng)新，對短流程電爐發(fā)展作出科學(xué)規(guī)劃，在鼓勵轉(zhuǎn)爐適度多用廢鋼的同時，加強(qiáng)清潔綠色新型全廢鋼電弧爐冶煉工藝發(fā)展和流程設(shè)計開發(fā)。二是進(jìn)一步完善廢鋼期貨市場政策。目前我國廢鋼期貨還在籌劃上市階段，需積極籌劃建立廢鋼期貨市場，構(gòu)建廢鋼定價體系。三是加強(qiáng)廢鋼產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計。一方面,加快建立和完善有關(guān)廢鋼產(chǎn)業(yè)的政策和法規(guī)；另一方面,以標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為抓手，抓緊制定廢鋼加工、分類的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)管理方式逐漸由“準(zhǔn)入條件”轉(zhuǎn)向“規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)”等。

4.4 提升國際貿(mào)易中競爭力和話語權(quán)

一是培養(yǎng)鐵礦行業(yè)中具有國際競爭力的生產(chǎn)商、貿(mào)易商和消費商。充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化鐵素資源供應(yīng)體系，提高我國供應(yīng)商對價格的影響力。做強(qiáng)做大本土貿(mào)易平臺，鼓勵我國金融資本參股入股國際貿(mào)易平臺，提高我國貿(mào)易商在國際礦產(chǎn)品貿(mào)易中的話語權(quán)。加快推進(jìn)鋼鐵冶煉企業(yè)兼并重組，提高我國消費商議價能力。二是統(tǒng)籌我國進(jìn)口鐵礦石來源地議價策略。建立中國鐵礦石采購聯(lián)盟，堅持“一個國家（地區(qū)）一個礦種一個議價商”，實現(xiàn)與全球第一大鐵礦石進(jìn)口國相匹配的議價能力。三是加強(qiáng)推進(jìn)國際貿(mào)易談判。加強(qiáng)與澳大利亞、巴西等主要鐵礦石資源國家貿(mào)易談判，充分利用WTO和RCEP等貿(mào)易規(guī)則來保護(hù)我國在鐵礦石和廢鋼國際貿(mào)易中的相關(guān)權(quán)益。

作者信息

邢凱（1993—），男，江蘇省南京市人，中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心工程師，礦物學(xué)、礦床學(xué)、巖石學(xué)博士，研究方向為資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

本文由《中國國土資源經(jīng)濟(jì)》編輯部授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)，如需轉(zhuǎn)載，請聯(lián)系編輯部授權(quán)！

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