文章來(lái)源于：中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)，原文鏈接：礦產(chǎn)資源安全需要重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)
 

導(dǎo)  讀

2050年以前，我國(guó)礦產(chǎn)資源消費(fèi)總體規(guī)模將持續(xù)維持高位態(tài)勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)雖然供應(yīng)總體充裕，但是在資源民族主義全球化、全球資源治理“集團(tuán)化”、礦產(chǎn)品價(jià)格金融化、國(guó)際突發(fā)事件，以及礦山安全事故等因素影響下，我國(guó)資源稟賦較差的礦產(chǎn)資源安全仍面臨系列風(fēng)險(xiǎn)。在百年未有之大變局下，把握好礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)的戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)，需要重點(diǎn)做好石油、天然氣、煤炭、鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉀、磷等10種重點(diǎn)礦產(chǎn)的差別化保供工作。主要舉措包括：一是石油、天然氣和銅等3種礦產(chǎn)需要加強(qiáng)找礦保供；二是煤炭、磷礦需要政策協(xié)同保供；三是鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽等3種礦產(chǎn)需要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新保供；四是鐵、鋼、鋁等需要國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)政策支持保供。同時(shí)，要加強(qiáng)國(guó)際礦業(yè)合作保供，強(qiáng)化安全監(jiān)測(cè)預(yù)警，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力。

本文引用信息

陳甲斌，劉 超，聶賓汗，馮丹丹. 礦產(chǎn)資源安全需要重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2023,36(5):14-21.

礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)事關(guān)國(guó)計(jì)民生和國(guó)家安全，做好礦產(chǎn)資源安全保供工作，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展不可回避的問(wèn)題。2035年以前，我國(guó)大多數(shù)礦產(chǎn)消費(fèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但是在國(guó)內(nèi)找礦難度不斷增大的趨勢(shì)下，石油、鐵、銅等緊缺礦產(chǎn)供應(yīng)“大頭在外”的被動(dòng)局面短期難以改變。在百年未有之大變局下，越來(lái)越多的國(guó)家更加重視礦產(chǎn)資源安全問(wèn)題，使得全球資源競(jìng)爭(zhēng)變得更為激烈，我國(guó)礦產(chǎn)安全形勢(shì)也變得更為嚴(yán)峻。當(dāng)前，要想把握好礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)的戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)，需要重點(diǎn)做好石油、天然氣、煤炭、鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉀、磷等10種對(duì)能源安全、糧食安全，以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展影響較大且具有通用性的礦產(chǎn)保供工作。根據(jù)這10種礦產(chǎn)保供面臨的差異性問(wèn)題，提高國(guó)內(nèi)保供能力的主要舉措是：石油、天然氣和銅等需要加強(qiáng)勘查保供，煤炭和磷礦等需要政策協(xié)同保供，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等需要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新保供。此外，不僅需要通過(guò)廢舊資源回收利用來(lái)緩解鐵、銅、鋁等國(guó)內(nèi)原生礦的保供壓力，而且更需要強(qiáng)化錳礦、鉻鐵礦等對(duì)外依存度超過(guò)85%的礦產(chǎn)的國(guó)際礦業(yè)合作，努力提升海外供應(yīng)能力，進(jìn)而增強(qiáng)國(guó)內(nèi)保供托底和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

1 總體態(tài)勢(shì)

中華人民共和國(guó)成立之初，我國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)處于非常低的水平，例如1950年，全國(guó)煤炭、粗鋼產(chǎn)量分別僅為4300萬(wàn)噸、61萬(wàn)噸，分別占全球總產(chǎn)量的2.3%、0.3%，資源供給不足成為建設(shè)社會(huì)主義新中國(guó)工業(yè)體系的物質(zhì)“瓶頸”。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視礦產(chǎn)資源工作，70多年來(lái)，我國(guó)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。但是，從礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障的來(lái)源結(jié)構(gòu)和數(shù)量上看，改革開(kāi)放前的保障基本上是“自給自足”模式。改革開(kāi)放后，尤其是黨的十八大以來(lái)，我國(guó)圍繞守住資源安全底線(xiàn)和增強(qiáng)保供托底能力，持續(xù)推進(jìn)“找礦增儲(chǔ)”工作，并依托技術(shù)創(chuàng)新積極開(kāi)辟資源新空間，但是受勘查投入不充分、找礦難度不斷增大等因素影響，我國(guó)礦產(chǎn)新增資源儲(chǔ)量跟不上消費(fèi)增長(zhǎng)步伐，導(dǎo)致進(jìn)口礦產(chǎn)所占比重越來(lái)越大，部分礦產(chǎn)供應(yīng)“大頭在外”問(wèn)題持續(xù)凸顯。

1.1 全球礦產(chǎn)資源豐富，供應(yīng)總體充裕

1.1.1 全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量總體上是“越開(kāi)越多”

近20年來(lái)，盡管全球主要礦產(chǎn)品消費(fèi)總體逐年增加，但是隨著找礦技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，以及勘查投入與勘查工作的持續(xù)推進(jìn)，新的礦床也不斷被發(fā)現(xiàn)，使得消耗的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量不僅及時(shí)得到有效補(bǔ)充，而且資源儲(chǔ)量總量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)英國(guó)石油公司（BP）和美國(guó)地調(diào)局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年底全球鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鉀、磷等礦產(chǎn)儲(chǔ)量均有不同程度的增長(zhǎng)。其中，鐵、鋁、鋅、鉀等礦產(chǎn)儲(chǔ)量增幅在30%左右，鉛、鎳等礦產(chǎn)增幅約為40%～60%，錳、銅、磷等礦產(chǎn)增幅超過(guò)100%（圖1）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)BP、USGS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算（煤炭為2020年與2000年對(duì)比））

圖1 2021年與2001年全球主要礦產(chǎn)儲(chǔ)量增幅情況對(duì)比

1.1.2 全球主要礦產(chǎn)品供應(yīng)較為寬松

據(jù)美國(guó)地調(diào)局及國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與2001年相比，2021年全球煤炭、原油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻鐵礦、銅精礦、鋁土礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、鉀鹽、磷礦等礦產(chǎn)品產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（我國(guó)除錳、鉻、鎳等少數(shù)礦產(chǎn)外，其他礦產(chǎn)產(chǎn)量增速均高于全球水平，其中鉀鹽增速相當(dāng)于全球水平的10倍（圖2））。而且，全球礦產(chǎn)品總體上能夠?qū)崿F(xiàn)供需平衡，例如近10年，70%以上的年份供應(yīng)略有過(guò)剩，其中鋼鐵、原油、天然氣等產(chǎn)品存在1%～7%的供應(yīng)過(guò)剩率，僅銅等少數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)略有不足，但近10年的平均供應(yīng)短缺率也在1%以?xún)?nèi)（圖3），可以通過(guò)庫(kù)存調(diào)節(jié)供應(yīng)缺口。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)BP、USGS、國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)、世界廢料協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，以及中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、全國(guó)非油氣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算；鉻礦為2020年與2001年數(shù)據(jù)對(duì)比）

圖2 2021年與2001年全球及中國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量增幅情況對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料計(jì)算整理）

圖3 2012—2021年全球主要礦產(chǎn)平均供應(yīng)過(guò)剩率情況

1.1.3 礦業(yè)公司生產(chǎn)動(dòng)力不減

全球主要礦業(yè)公司控制著絕大多數(shù)優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源礦山，具有較強(qiáng)的盈利能力，在需求攀升的背景下，生產(chǎn)積極性較高。據(jù)標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智數(shù)據(jù)庫(kù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，全球5181家礦業(yè)上市公司凈收入達(dá)7625.8億美元，利潤(rùn)率達(dá)10.3%；同期，全球7889家工業(yè)企業(yè)上市公司凈收入達(dá)5755.9億美元，利潤(rùn)率達(dá)6.02%。礦業(yè)上市公司平均利潤(rùn)率是工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率的1.7倍，其中能源類(lèi)上市公司平均利潤(rùn)率是工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率的1.6倍，金屬和采礦業(yè)上市公司平均利潤(rùn)率是工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率的1.9倍（表1）。

 

1.2 中國(guó)主要礦產(chǎn)品消費(fèi)總量持續(xù)增加，2050年前都將維持高位態(tài)勢(shì)

20世紀(jì)90年代，美國(guó)、歐盟等先期工業(yè)化國(guó)家占據(jù)全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量的80%，發(fā)展中國(guó)家占20%。隨著我國(guó)工業(yè)化和快速城鎮(zhèn)化對(duì)礦產(chǎn)資源的需求急劇增加，使得全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)格局發(fā)生了革命性變革，目前發(fā)達(dá)國(guó)家約占全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)總量的40%～50%，發(fā)展中國(guó)家約占50%～60%，其中我國(guó)消費(fèi)量基本相當(dāng)于全球主要工業(yè)化國(guó)家的總和，特別表現(xiàn)在千萬(wàn)噸級(jí)以上的大宗礦產(chǎn)，2021年我國(guó)主要礦產(chǎn)資源消費(fèi)量（全球占比）分別為：煤炭41.92億噸（53.8%）、鐵礦石14.2億噸（63.1%）、鋁4098.1萬(wàn)噸（60%）、銅1384.7萬(wàn)噸（55.2%）、磷礦1.03億噸（44.1%）、鉀鹽1300萬(wàn)噸（30.6%）。我國(guó)是以煤炭為主要能源的國(guó)家，但石油、天然氣消費(fèi)全球占比也分別達(dá)到15.3%、9.3%。

我國(guó)在建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的過(guò)程中，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、應(yīng)對(duì)氣候變化等因素會(huì)影響到我國(guó)礦產(chǎn)資源消費(fèi)增長(zhǎng)速度和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，但是消費(fèi)總量增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。據(jù)預(yù)測(cè)，除煤炭、鐵礦等極少數(shù)礦產(chǎn)消費(fèi)將在“十四五”或“十五五”期間進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)外，銅、鋁等大部分礦產(chǎn)消費(fèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，鋰、鈷、鎳等發(fā)展清潔能源所需的礦產(chǎn)需求仍將快速增長(zhǎng)。從美國(guó)等國(guó)家的發(fā)展歷程看，礦產(chǎn)資源的消費(fèi)峰值平臺(tái)區(qū)將至少維持15～20年，因此，從當(dāng)前情況看，2050年以前我國(guó)礦產(chǎn)的消費(fèi)規(guī)模將總體維持高位態(tài)勢(shì)。

1.3 兩個(gè)“跟不上”使得我國(guó)礦產(chǎn)供應(yīng)“大頭在外”格局更加突出，對(duì)外依存度居高不下

1.3.1 新增資源儲(chǔ)量跟不上儲(chǔ)量消耗增長(zhǎng)的速度

除鎢、鉬、輕稀土等少數(shù)礦產(chǎn)外，我國(guó)石油、天然氣、鐵、銅、鋁、鎳等礦產(chǎn)資源稟賦較差，大部分礦產(chǎn)人均儲(chǔ)量低于全球平均水平，即便是大家普遍認(rèn)為具有優(yōu)勢(shì)的煤炭，人均儲(chǔ)量也僅為全球平均水平的2/3，石油、天然氣、銅、鋁、鎳、鉀鹽等礦產(chǎn)人均儲(chǔ)量更是僅相當(dāng)于全球平均水平的5%～45%。對(duì)比數(shù)量，我國(guó)一批礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量在全球處于劣勢(shì)地位。然而，目前我國(guó)有近50種礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界第一或第二位，其中煤炭、粗鋼、電解鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上。礦產(chǎn)資源大量開(kāi)發(fā)，使得資源儲(chǔ)量的增長(zhǎng)趕不上產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。目前，我國(guó)有一批礦產(chǎn)的儲(chǔ)采比低于25，而天然氣、鎳礦、鉀鹽等儲(chǔ)采比高于25是因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)量較小。隨著地質(zhì)找礦空間不斷向深部發(fā)展，找礦難度越來(lái)越大。從目前情況看，500米以淺的富鐵礦、鉻鐵礦、大型銅礦、固體鉀鹽等礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)基本上難有重大找礦突破或新發(fā)現(xiàn)。石油勘探能否再有新的重大突破，有待于打破市場(chǎng)壟斷，看民營(yíng)企業(yè)能否真正大顯身手。從資源稟賦、找礦前景及需求情形看，我國(guó)石油、鐵礦、鉻鐵礦、銅礦、鎳礦、鉀鹽等資源保障能力將長(zhǎng)期偏低，天然氣隨著下游用戶(hù)群擴(kuò)張和產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，保障能力的下降將不可逆轉(zhuǎn)。

1.3.2 大宗礦產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)跟不上實(shí)際消費(fèi)增長(zhǎng)的速度

一方面，近幾年所提交的新增查明資源儲(chǔ)量質(zhì)量在下降，例如金屬礦產(chǎn)所提交的多是低品位、難選冶、深埋藏的資源，油氣多是致密油、重油等非常規(guī)資源，影響資源開(kāi)發(fā)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。另一方面，經(jīng)過(guò)多年高強(qiáng)度開(kāi)采，地表資源逐步枯竭，例如鐵礦石，500米以淺的資源基本被開(kāi)采完畢，500～1000米的資源已經(jīng)成為主要開(kāi)發(fā)對(duì)象，千米以深的項(xiàng)目也已出現(xiàn)多個(gè)。再比如銅，未來(lái)銅精礦增產(chǎn)潛力主要看西藏自治區(qū)等西部地區(qū)，但是這些地區(qū)資源開(kāi)發(fā)面臨與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)等方面的矛盾，資源能否得到充分開(kāi)發(fā)仍不確定。受?chē)?guó)內(nèi)資源稟賦偏差、產(chǎn)量增速放緩、消費(fèi)快速增長(zhǎng)等因素影響，大宗礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)量跟不上實(shí)際消費(fèi)增長(zhǎng)的節(jié)拍。2021年，雖然全國(guó)煤炭、原油、鐵礦石（原礦）、銅精礦產(chǎn)量分別達(dá)41.26億噸、1.99億噸、9.81億噸、185.48萬(wàn)噸，較2001年分別增長(zhǎng)了180.3%、21.3%、352.1%、214.4%，但是消費(fèi)量也分別增長(zhǎng)了190.1%、204.7%、693.3%、500.1%。

由于生產(chǎn)供應(yīng)跟不上消費(fèi)增長(zhǎng)的步伐，大批礦產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，其中油氣、鐵礦石、銅礦尤為突出。2001年，我國(guó)原油、鐵礦石、銅礦進(jìn)口量分別為0.6億噸、0.92億噸、226萬(wàn)噸（折金屬51.6萬(wàn)噸），而2021年分別達(dá)到5.13億噸、11.24億噸、2340億噸（折金屬538.2萬(wàn)噸），分別增長(zhǎng)755%、1121.7%、935.4%，進(jìn)口增速約高出消費(fèi)增速1～3倍，導(dǎo)致相關(guān)資源對(duì)外依存度均超過(guò)70%。此外，經(jīng)過(guò)近30年高強(qiáng)度開(kāi)發(fā)，傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)有的已經(jīng)“優(yōu)勢(shì)不優(yōu)”。例如銻和錫，2021年對(duì)外依存度已超30%；黑鎢礦資源耗竭，白鎢礦與國(guó)外相比沒(méi)有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；重稀土對(duì)外依存度已超過(guò)50%，反而受制于人，戰(zhàn)略地位正在不斷下降。

1.4 越來(lái)越多的國(guó)家更加關(guān)心和重視礦產(chǎn)資源安全問(wèn)題

冷戰(zhàn)結(jié)束后，美國(guó)和歐洲許多國(guó)家紛紛拋售冷戰(zhàn)期間所儲(chǔ)備礦產(chǎn)品，似乎一切礦產(chǎn)品都可以在市場(chǎng)上買(mǎi)到，但是這個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期大致只維持了20多年�，F(xiàn)在，美國(guó)、歐盟、日本等一些先期工業(yè)化國(guó)家（經(jīng)濟(jì)體）又重提源發(fā)于二戰(zhàn)期間的有關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)等術(shù)語(yǔ)，并頻現(xiàn)于國(guó)家（經(jīng)濟(jì)體）戰(zhàn)略或規(guī)劃等文件之中，表明礦產(chǎn)資源安全仍然是當(dāng)今社會(huì)各國(guó)要著力解決的一個(gè)重大問(wèn)題。從美國(guó)、歐盟等少數(shù)國(guó)家（經(jīng)濟(jì)體）率先頒布關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單以來(lái)，全球已有包括美國(guó)、歐盟、日本、中國(guó)等在內(nèi)至少8個(gè)國(guó)家（經(jīng)濟(jì)體）發(fā)布了新版戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并落實(shí)了相關(guān)資源安全保障的戰(zhàn)略舉措。最典型的是美國(guó)，根據(jù)總統(tǒng)令，美國(guó)能源部、國(guó)防部等部門(mén)針對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)開(kāi)展了相關(guān)工作，例如美國(guó)國(guó)防部及時(shí)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，從國(guó)家層面不同范圍、不同程度地加強(qiáng)了與澳大利亞、加拿大等資源大國(guó)的合作，并在2019年主導(dǎo)建立的《能源資源治理倡議》基礎(chǔ)上，2022年6月又與澳大利亞、加拿大、德國(guó)、瑞典等國(guó)家建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP），共同致力于建立強(qiáng)大和負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，使得全球資源地緣政治、資源治理體系和資源競(jìng)爭(zhēng)格局變得更為復(fù)雜。

 2 我國(guó)礦產(chǎn)保供面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

雖然國(guó)際市場(chǎng)礦產(chǎn)品供應(yīng)總體充裕，但是在我國(guó)面臨礦產(chǎn)資源供應(yīng)“大頭在外”的被動(dòng)局面下，資源民族主義全球化、全球資源治理“集團(tuán)化”中的美國(guó)因素、礦產(chǎn)品價(jià)格金融化、國(guó)際突發(fā)事件，以及礦山安全事故等問(wèn)題，使得我國(guó)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域保供面臨系列風(fēng)險(xiǎn)。

2.1 資源民族主義全球化影響海外資源資產(chǎn)安全

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已在智利、秘魯、阿根廷、幾內(nèi)亞、剛果（金）、印度尼西亞、澳大利亞等國(guó)家投資了多個(gè)礦山項(xiàng)目，涵蓋鐵、鉻、銅、鋁、鋰、鈷、鎳、金、鉀、煤炭等多個(gè)礦種，形成了一批海外礦產(chǎn)權(quán)益資源基地，其中銅、鋁、鉻、鎳、鈷、鋰、鉀鹽的權(quán)益資源量均相當(dāng)于國(guó)內(nèi)查明資源儲(chǔ)量的1.2倍以上。但是，2020年以來(lái)，為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情造成的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政問(wèn)題，以智利、秘魯、阿根廷、巴西、印度尼西亞、剛果（金）等為代表的資源大國(guó)，不斷高舉資源民族主義大旗，圍繞提高礦業(yè)稅費(fèi)、限制原礦出口、要求在本土建冶煉廠(chǎng)、限制外資參與、改變礦業(yè)權(quán)獲取規(guī)則、強(qiáng)令采礦合同重新談判、強(qiáng)力推行資源國(guó)有化等方面不斷推出礦業(yè)新政，肆意扭曲礦產(chǎn)資源全球配置機(jī)制，使得礦產(chǎn)資源領(lǐng)域逆全球化形勢(shì)加劇。據(jù)英國(guó)智庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)推算，新冠肺炎疫情后，全球至少有40個(gè)國(guó)家出現(xiàn)了更強(qiáng)的資源民族主義趨勢(shì)。資源民族主義抬頭并盛行，不僅抬升了中資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，更糟糕的是資源東道國(guó)推行資源國(guó)有化，將威脅海外礦業(yè)資源資產(chǎn)安全，使得中資企業(yè)的合法權(quán)益蒙受損失，加拿大政府要求三家中資企業(yè)立即剝離其在加拿大三家關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的權(quán)益就是典型例子。

2.2 全球資源治理“集團(tuán)化”中的美國(guó)因素正在蠶食中國(guó)礦業(yè)的全球發(fā)展空間

在百年未有之大變局下，以美國(guó)為首的礦業(yè)“西方陣營(yíng)”緊跟全球地緣政治新變化，拉攏剛果（金）、秘魯?shù)荣Y源國(guó)組建“小圈子”聯(lián)盟，全球資源治理“區(qū)域化、集團(tuán)化”正逐步取代原有的全球化模式，孤立中國(guó)的意圖非常明顯。澳大利亞、秘魯、剛果（金）、贊比亞、阿根廷、巴西、菲律賓等資源國(guó)作為美國(guó)“小圈子”的盟員國(guó)，也正是我國(guó)礦業(yè)海外投資的主要核心地。中美大國(guó)博弈下，美國(guó)健全自身的供應(yīng)鏈并邁向礦產(chǎn)資源獨(dú)立后，極有可能通過(guò)政治施壓、貿(mào)易壁壘、金融制裁、ESG標(biāo)準(zhǔn)等多種手段干預(yù)我國(guó)海外資源基地建設(shè)，對(duì)我國(guó)海外資源供應(yīng)構(gòu)成制約，2021年11月，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯訪(fǎng)問(wèn)剛果（金）重申美國(guó)立場(chǎng)，敦促并支持剛果（金）重新審查采礦合同就是典型的例子。2019年中資企業(yè)收購(gòu)加拿大銫銣礦項(xiàng)目，也曾因美加兩國(guó)議員和媒體鼓吹“將威脅本國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)安全供應(yīng)”而一度瀕臨被叫停的局面。從目前國(guó)際地緣政治發(fā)展情況看，美國(guó)主導(dǎo)的全球資源治理格局新變化，正成為我國(guó)礦業(yè)海外發(fā)展的巨大安全隱患。

2.3 金融資本可能借助國(guó)際事件或國(guó)際政治因素使得礦產(chǎn)資源市場(chǎng)震蕩加劇

中國(guó)崛起促進(jìn)了全球礦業(yè)秩序調(diào)整，推動(dòng)建立以合作共贏(yíng)為核心的新型資源國(guó)際關(guān)系，但總是遭受美國(guó)維護(hù)全球統(tǒng)治地位的新地緣政治挑戰(zhàn)。較為典型的是俄烏沖突事件，以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施包括能源、金融、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的全面制裁，使得天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，尤其是“北溪-2”管道爆炸后，更是導(dǎo)致天然氣價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，直接將歐洲能源危機(jī)拖入“斷氣”的困境。我國(guó)是全球最大的油氣資源進(jìn)口國(guó)，因?yàn)閮r(jià)格上漲，2022年上半年油氣進(jìn)口呈現(xiàn)“量減價(jià)增”態(tài)勢(shì)，付出了高昂的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。其中，原油進(jìn)口量為25252萬(wàn)噸，同比減少3.1%，耗費(fèi)金額卻高達(dá)11633.7億元，同比增長(zhǎng)52.7%；天然氣進(jìn)口量為5357萬(wàn)噸，減少10.0%，耗費(fèi)2033.9億元，增長(zhǎng)50.0%。撇開(kāi)漲價(jià)問(wèn)題，俄羅斯作為我國(guó)第一大能源和第二大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，雖然與我國(guó)簽訂了大單合同，但是美歐干預(yù)俄烏沖突并升級(jí)制裁，未來(lái)俄羅斯對(duì)中國(guó)的油氣穩(wěn)供也可能存在變數(shù)。而且，緬甸局勢(shì)長(zhǎng)期動(dòng)蕩、阿富汗塔利班問(wèn)題外溢等因素，也將使得中緬、中亞、海上等油氣進(jìn)口通道風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)上升。不僅如此，因國(guó)際事件引發(fā)的資源斷供時(shí)有發(fā)生，如2022年南非國(guó)家運(yùn)輸集團(tuán)工人罷工使得鐵礦石、鉻鐵礦和錳礦等出口受阻受限。由于國(guó)際礦業(yè)巨頭牢牢控制了礦產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，它們時(shí)常借助國(guó)際事件或國(guó)際政治因素，利用期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)操縱價(jià)格，大量攫取高額利潤(rùn)，使得資源市場(chǎng)震蕩加劇。例如2022年3月，倫敦金屬交易所（LME）鎳價(jià)2個(gè)交易日暴漲248%。2022年10月，美國(guó)政府聲稱(chēng)考慮全面禁止進(jìn)口俄羅斯鋁，導(dǎo)致鋁價(jià)應(yīng)聲暴漲并飆升至2400美元/噸。其實(shí)，在俄烏沖突和以美國(guó)為代表的歐美制裁影響下，占全球供給比例超過(guò)10%的俄羅斯鈀、銻等金屬價(jià)格均曾出現(xiàn)過(guò)暴漲或較大幅度的震蕩，以致國(guó)際市場(chǎng)“資源焦慮癥”持續(xù)凸顯。

3 保供的重點(diǎn)礦種與舉措

以保障國(guó)家礦產(chǎn)資源安全和促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為主要目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于初級(jí)產(chǎn)品保供等方面的重要精神，按照?qǐng)?jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、堅(jiān)持底線(xiàn)思維，以及增強(qiáng)自主可控的原則，宜通過(guò)國(guó)內(nèi)和海外供應(yīng)路徑的有機(jī)組合，全面保障礦產(chǎn)資源安全和全產(chǎn)業(yè)鏈安全。

3.1 保供的重點(diǎn)礦種

參考美國(guó)、歐盟等國(guó)家（經(jīng)濟(jì)體）的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)對(duì)礦產(chǎn)資源的實(shí)際需求，綜合權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計(jì)或推算需求的28種礦產(chǎn)中，2021年我國(guó)消費(fèi)超過(guò)億噸的礦產(chǎn)有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，超過(guò)千萬(wàn)噸的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，超過(guò)百萬(wàn)噸的有螢石、鎳、晶質(zhì)石墨等3種，25萬(wàn)噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中千噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸的消費(fèi)量不足100噸。

根據(jù)中央對(duì)保障糧食安全和能源資源安全的重要指示精神，對(duì)影響糧食安全、能源安全，以及對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中影響基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展所需的通用礦產(chǎn)、“雙碳”目標(biāo)下對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的礦產(chǎn)，原則上都可以作為保供的重點(diǎn)對(duì)象。但是，從實(shí)際情況看，一方面，2021年全國(guó)原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦等8種礦產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)占礦產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重已逼近90%。另一方面，這8種礦產(chǎn)品進(jìn)口體量大，絕大多數(shù)對(duì)外依存度超過(guò)了50%（圖4），而且恰恰是影響能源安全和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及制造業(yè)發(fā)展的主要通用礦產(chǎn)，加上影響糧食安全生產(chǎn)所需的鉀鹽、磷礦，這10種礦產(chǎn)已成為當(dāng)下保供的重點(diǎn)。“雙碳”目標(biāo)下，雖然國(guó)內(nèi)鎳、鈷、鋰等供需小體量的礦產(chǎn)也很緊缺，但是這些礦產(chǎn)近幾年“走出去”成果較為豐碩，且對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展暫不會(huì)造成全局性影響，可暫不作為保供重點(diǎn)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料計(jì)算整理）

  注：①橫坐標(biāo)是以e為底數(shù)消費(fèi)量（噸）為真數(shù)的自然對(duì)數(shù)；②鐵為品位60.5%鐵礦石，磷為P2O530%磷礦石，錳、鉻為礦石，螢石為氟化鈣含量，鉀鹽為K2O，稀土為REO，鋁、銅、鎳、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、金、鈮、鉭、銦、鎵、鍺、鈹、錸等為金屬。

圖4 2021年我國(guó)主要礦產(chǎn)消費(fèi)量與對(duì)外依存度情況

3.2 保供舉措

影響原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁土礦、錳礦、鉻鐵礦、鉀鹽、磷礦等10種礦產(chǎn)供應(yīng)能力提升的因素各不相同。其中，石油、天然氣、銅等3種礦產(chǎn)主要是國(guó)內(nèi)資源找礦發(fā)現(xiàn)不足約束開(kāi)發(fā)能力提升，鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等3種礦產(chǎn)主要是國(guó)內(nèi)資源品質(zhì)較差或者是鹵水提鉀等方面的工藝技術(shù)約束產(chǎn)量增長(zhǎng)，煤炭、磷礦等2種礦產(chǎn)主要是政策問(wèn)題導(dǎo)致供應(yīng)不足或供需區(qū)域性失衡，錳礦、鉻鐵礦等2種礦產(chǎn)主要是國(guó)內(nèi)資源稀缺導(dǎo)致供應(yīng)不足。此外，高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)資源開(kāi)發(fā)受限，廢鋼、廢銅、廢鋁等二次資源回收利用體系不健全，也影響了保供能力釋放。

3.2.1 石油、天然氣和銅等3種礦產(chǎn)需要加強(qiáng)找礦保供

加快新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)組織實(shí)施，并以地球深部探測(cè)技術(shù)與裝備創(chuàng)新為支撐，以創(chuàng)新勘查機(jī)制和提升勘查市場(chǎng)活力為保障，增加財(cái)政勘查投入，增強(qiáng)找礦力度，鞏固和新增一批礦產(chǎn)資源基地，不斷夯實(shí)資源保障基礎(chǔ)。其中，油氣方面，要遵循“深化東部、加快西部、拓展海上、油氣并舉、常非并進(jìn)”的勘探格局，加快推動(dòng)西部地區(qū)石油增儲(chǔ)上產(chǎn)，推進(jìn)海域石油生產(chǎn)基地建設(shè)，加大非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)力度，推進(jìn)頁(yè)巖油規(guī)�；�開(kāi)發(fā)，并加強(qiáng)致密油和油砂開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)形成更多的油氣增產(chǎn)新領(lǐng)域。銅礦方面，加大優(yōu)質(zhì)區(qū)塊出讓力度，解決勘查新區(qū)塊供給跟不上的問(wèn)題，為找礦突破、找礦增儲(chǔ)提供勘查新空間。同時(shí)，加大勘查投入力度，為銅精礦穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，以及建設(shè)開(kāi)發(fā)基地核心區(qū)提供資源儲(chǔ)量保障。

3.2.2 煤炭、磷礦等2種礦產(chǎn)需要政策協(xié)同保供

煤炭方面，國(guó)內(nèi)有著很好的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能基礎(chǔ)，保供的關(guān)鍵在于政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性，不能因個(gè)別礦山問(wèn)題而再出現(xiàn)區(qū)域性或全局性“一刀切”式的治理整頓，讓礦山企業(yè)生產(chǎn)在被動(dòng)式的治理整頓和保供政策之間徘徊，進(jìn)而影響整體穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。磷礦方面，國(guó)內(nèi)整體上雖然供應(yīng)略有盈余，但是全國(guó)磷肥生產(chǎn)與磷礦資源開(kāi)發(fā)在空間上不完全匹配，加上新能源磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)擠壓磷肥生產(chǎn)用礦，在湖北省、貴州省等主產(chǎn)區(qū)限制跨區(qū)跨省流動(dòng)，以及大企業(yè)“惜售”下，2022年上半年國(guó)內(nèi)磷礦市場(chǎng)曾供應(yīng)極度緊張、價(jià)格飆升，導(dǎo)致一些磷肥生產(chǎn)上市公司采取減少磷礦采購(gòu)、減少開(kāi)工率等措施來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)旺季對(duì)磷肥的需求。磷礦保供應(yīng)落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，取消磷礦石“不出省不出市”的限流政策，促進(jìn)市場(chǎng)自由流動(dòng)。

3.2.3 鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽等3種礦產(chǎn)需要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新保供

一方面，我國(guó)鐵礦石、鋁土礦和鉀鹽資源總量豐富但資源品質(zhì)較差，影響資源開(kāi)發(fā)利用的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。例如，鐵礦石面臨品位低而導(dǎo)致開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)生大量尾礦的問(wèn)題，鋁土礦的赤泥污染問(wèn)題一直未解決，鉀鹽也面臨鹵水提鉀排放大量苦鹵影響環(huán)境問(wèn)題。另一方面，我國(guó)煤下高硫鋁土礦因技術(shù)工藝問(wèn)題，開(kāi)發(fā)難度較大，目前國(guó)內(nèi)煤下鋁尚無(wú)成熟大規(guī)模工業(yè)化開(kāi)發(fā)的成功案例。類(lèi)似這些制約保供能力提升的技術(shù)短板弱項(xiàng)，需要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，通過(guò)解決開(kāi)發(fā)中的技術(shù)瓶頸來(lái)拓展資源保障空間。

3.2.4 鐵、銅、鋁等礦產(chǎn)還需要國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)政策支持保供

廢舊資源回收再利用是增強(qiáng)保供能力的重要舉措。例如美國(guó)2021年粗鋼產(chǎn)量8700萬(wàn)噸，其中廢鋼產(chǎn)鋼4600萬(wàn)噸，約解決了53%的煉鋼原料需求。隨著我國(guó)廢舊金屬資源累積量的增加，再生金屬產(chǎn)量規(guī)模總體在不斷提升，但是在原材料供應(yīng)中的貢獻(xiàn)占比仍只有20%～25%，不足美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平的50%。廢舊資源回收利用政策體系不健全影響再生金屬對(duì)原生礦的替代，需要國(guó)家對(duì)廢鋼、廢銅、廢鋁等廢舊資源回收加強(qiáng)稅收、財(cái)政等方面的專(zhuān)項(xiàng)政策支持，以減輕對(duì)原生礦的保供壓力。例如廢銅，我國(guó)2020年前后的耗銅產(chǎn)品，將在2035年左右進(jìn)入報(bào)廢期，屆時(shí)每年將可能產(chǎn)生約400萬(wàn)噸的銅替代原料，有望滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)30%左右的銅需求。另外，西部地區(qū)是我國(guó)未來(lái)礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要區(qū)域，也需要國(guó)家給予專(zhuān)項(xiàng)政策支持，使高海拔和生態(tài)脆弱區(qū)的資源得到充分開(kāi)發(fā)。

3.2.5 加強(qiáng)國(guó)際礦業(yè)合作保供

油氣方面，2021年俄羅斯原油、天然氣產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的12.7%、17.4%，我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的石油、天然氣分別占我國(guó)進(jìn)口總量的15.5%、9.9%，因此宜多與俄方開(kāi)展合作交流，支持中方企業(yè)與俄方穩(wěn)妥有序開(kāi)展油氣合作，促進(jìn)俄方油氣進(jìn)口在我國(guó)能源中的地位穩(wěn)中有升。非油氣礦產(chǎn)方面，應(yīng)關(guān)注巴西、智利、秘魯、幾內(nèi)亞、南非、加蓬、剛果（金）、哈薩克斯坦等國(guó)家的鐵礦富集區(qū)、錳礦或鉻鐵礦富集區(qū)，以及銅鈷礦帶等一批重點(diǎn)區(qū)域，集中力量建設(shè)一批海外資源供應(yīng)基地。鑒于我國(guó)銅、鋁、鋰等一批礦產(chǎn)的海外權(quán)益資源大多分布在資源民族主義盛行或政局不穩(wěn)定的國(guó)家，因此我國(guó)需要在政治經(jīng)濟(jì)合作中有針對(duì)性地強(qiáng)化礦業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際合作，精準(zhǔn)對(duì)接資源國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈本土化要求，推動(dòng)與資源國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈深度嵌合和利益綁定，努力降低海外投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)更加注重推進(jìn)可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，主動(dòng)發(fā)布可靠和透明的數(shù)據(jù)信息，減少來(lái)自社區(qū)環(huán)境、勞工、安全和社會(huì)治理等方面的阻力，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)海外權(quán)益資源及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)品的保供能力，確保海外權(quán)益資源“采得出，運(yùn)得回”。

3.2.6 強(qiáng)化安全監(jiān)測(cè)預(yù)警，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力

完善安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，系統(tǒng)開(kāi)展各國(guó)資源民族主義監(jiān)測(cè)預(yù)警和礦產(chǎn)品供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，精準(zhǔn)研判國(guó)際形勢(shì)，動(dòng)態(tài)評(píng)估供應(yīng)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。建立礦產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告制度，完善政策池工具箱，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)國(guó)際重大沖突資源安全應(yīng)急的處置能力。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備能力建設(shè)，建立政府和企業(yè)共同參與的產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)地儲(chǔ)備相銜接的儲(chǔ)備體系，完善產(chǎn)品、產(chǎn)能、產(chǎn)地國(guó)家儲(chǔ)備制度和政策，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。此外，需要密切跟蹤美歐等國(guó)家的新動(dòng)向，及時(shí)制定反制措施，主動(dòng)維護(hù)全球礦產(chǎn)資源市場(chǎng)穩(wěn)定與繁榮。

 

作者信息

陳甲斌（1974—），男，江西省吉安市人，中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，工學(xué)博士，主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析與資源政策研究。

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