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地勘行業(yè)夢回40年前黃金時代?我嗅到奇怪的味道

  • 2019-06-03 07:01:41
  • 來源:微信公眾號:講道理的地動翼
  • 作者:張恒博士
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作者:張恒博士 來源:講道理的地動翼

在當前地勘投入已經(jīng)連續(xù)6年大幅下滑,縮水達2/3的情形下(參見:地勘單位絕境中求生丨評自然資源部2018全國地勘成果通報),重提黃金時代,似乎有些搞笑。然而,國際局勢的發(fā)展,著實讓我嗅到了一點味道。

在一年多之前,地動翼-張恒曾發(fā)文指出“我們必須清醒的認識到中國地勘業(yè)將不可逆轉(zhuǎn)的處于下跌通道中”,至今我的觀點并沒有改變。當時文中提到了“全球范圍大規(guī)模備戰(zhàn)”和“一帶一路地區(qū)全方位的工業(yè)化”是拯救地勘行業(yè)的僅有出路,但也認為可能性極小。

現(xiàn)在“全球范圍大規(guī)模備戰(zhàn)”似乎開始成了一個可選項! 同時,中美貿(mào)易爭端帶來的全球市場割裂,又為中國重新啟動獨立自主、自力更生的資源政策提供了可能性。

我們知道,1964-1980年,中國實行了長達15年的三線建設(shè),軍、重工業(yè)超常規(guī)的發(fā)展,并且資源主要依靠國內(nèi),獨立自主、艱苦奮斗,帶動地勘投入長期處于高位。1980年以后,隨著國家轉(zhuǎn)向輕工業(yè),地勘投入持續(xù)下滑20年。

2019年,已經(jīng)高度依賴國際資源供應(yīng)的中國,突然又有了這種可能性!

首先,是華為為代表的高科技企業(yè)面臨美國的制造,不得不啟動備胎計劃,芯片、操作系統(tǒng)等長期依賴于國際市場的底層產(chǎn)品不得不自力更生。



 

其次,我國對外依存度高達70%的原油,突然重提自力更生,要做好短期內(nèi)原油供應(yīng)突然中斷的準備。



 

再接著,商務(wù)部原副部長提出,中美經(jīng)貿(mào)&戰(zhàn)將持續(xù)30年甚至50年。這意味著高層已經(jīng)做好了最壞的打算,即世界市場被割裂為以中美為核心的兩大經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)。



 

在這種山雨欲來風滿樓的形勢之下,地動翼-張恒想與諸位探討一下地勘行業(yè)在國際市場短期中斷潛在可能情況下的發(fā)展趨勢和政策取向。

原油是大宗商品之王,鐵礦石是非能源大宗商品之王。這兩個品種中國對外依存度最高的礦產(chǎn)品,也是外匯消耗最多的礦產(chǎn)品。2018年中國原油進口金額2403億美元,對外依存度升至70.9%;同年中國鐵礦石進口9.8億噸,進口金額780億美元,對外依存度達77.9%。

中石化、中海油原董事長傅成玉提到中國要做好原油短期內(nèi)斷供的準備之后,全球油價連續(xù)兩天大跌,跌幅約10%;而中國的油服行業(yè)如分別 從事原油勘探、鉆井、建模的貝肯能源、博邁科、惠博普、中曼石油,則連續(xù)兩天漲停,與國際市場正好逆勢而動。



 

 



 

 



 

 



 

這已充分說明市場已認識到中國原油真的存在短期中斷的可能性,而中國應(yīng)對之道將是獨立自主、自力更生,加強國內(nèi)原油勘探,同時增加清潔煤利用、非常規(guī)能源的使用。受伊朗危機的影響,中國對伊原油貿(mào)易從5月份已經(jīng)完全停止。

那么,油氣勘探這勘探投入的大頭回升將成定局。



 

此外,煤炭是實現(xiàn)原油替代和能源自主的關(guān)鍵一環(huán),增加煤炭的供應(yīng)也不可避免大幅增加煤炭勘探。

非油氣行業(yè)勘探投入的最大一環(huán)是礦產(chǎn)資源投入,其中煤炭和鐵礦曾經(jīng)占據(jù)舉足輕重的地位,2012年煤炭勘探達121.9億元,2018年降為12.7億元,2012年鐵礦勘探達49.5億元,如今下降到2.8億元。一旦鐵礦、煤炭勘探回升到原有規(guī)模,將帶動地勘投入的極大爆發(fā)。

鐵礦石的價格具有極高的彈性,2018年底鐵礦石期貨價格僅400多元/噸,2019鐵礦石供應(yīng)本略有過剩,但在巴西淡水河谷一礦山潰壩之后便開啟了狂飆之路,同期有色金屬卻面臨二次探底。要知道該礦山的產(chǎn)能僅4000萬噸,僅相當于中國鐵礦石進口的1/25,相當于全球鐵礦石需求的1/50。小小4000萬噸,扭轉(zhuǎn)了全球鐵礦石的供需格局。

試想一下,一旦鐵礦石的短期中斷的可能性發(fā)生,將極大的促使國內(nèi)鐵礦價格的回升,原來虧損的鐵礦山幾乎一夜之間可以盈利,鐵礦石價格回到2008和2011年的高位甚至更高也不是不可能。國內(nèi)資源的緊缺同時也刺激政策對鐵礦勘探投資的支持。

就目前來看,鐵礦石供應(yīng)短期中斷在哪些情形下可能存在呢?

第一,巴西、澳大利亞對中國斷供的情形。2018年10月,巴西極右翼候選人博爾索納羅贏得巴西總統(tǒng)大選,全面實行倒向美國的政策。一旦巴西追隨美國外交政策,對華鐵礦石供應(yīng)哪怕暫停一個月也夠中國喝一壺的。澳大利亞作為五眼聯(lián)盟國家之一,長期追隨美外交政策,迎合美國家戰(zhàn)略。盡管中國一直是澳大利亞礦產(chǎn)資源的最大買家,卻并沒有使澳大利亞變的更加親華。澳國對華斷供的可能性也不可不察 !

第二,南海等關(guān)鍵貿(mào)易通道被封鎖的可能。眾所周知,美國一直鼓吹南海所為航行自由,其實是為了它的軍艦航行自由。對我南海海域多次派軍艦通過,甚至進入島礁鄰海。在特總統(tǒng)極限施壓政策之下,甚至未來中美繼續(xù)轉(zhuǎn)冷之下,不排除存在某種短鄰性質(zhì)的封鎖貿(mào)易通道的可能性。也有可能挑動臺灣事件或周邊亂局,引起局部戰(zhàn)爭,逼迫貿(mào)易暫停的代理人局面。界時,不止是鐵礦石,連同石油、進口煤炭以及其它礦產(chǎn)品都將受到極大影響。這幾乎等同于戰(zhàn)略攤牌的行為,盡管可能性極小,亦不得不防。

一旦出現(xiàn)上述情況,意味著國家的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了極大變化。全方位的戰(zhàn)略調(diào)整也將出現(xiàn),加強國內(nèi)資源的保障能力,建立以中國為中心的經(jīng)濟生態(tài)是兩個主要策略。

因而,政策變動的可能性及政策建議:

  1. 重啟國內(nèi)因環(huán)保、去產(chǎn)能、虧損關(guān)閉的中小礦山,給于資金支持和政策放寬;
  2. 加大對非洲等海外友好的、非傳統(tǒng)親美國家和地區(qū)的資源投資和并購,保證東方不亮西方亮。
  3. 加強國內(nèi)礦產(chǎn)資源供應(yīng)和儲備,大幅提高礦產(chǎn)資源勘探投入。

 

上述政策建議和政策轉(zhuǎn)向不僅限于鐵礦,對于其它受影響的礦種同樣適用。

話雖已至此,并不意味著上述情況真的要發(fā)生。真的會有一些企業(yè)和國家冒著失去中國市場和失去中國伙伴的風險去為美國火中取栗嗎?全球資源市場割裂的可能性有多大?地動翼-張恒看來,這仍然是值得懷疑的。

然而,政治路線決定經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,大氣候決定小環(huán)境的生存。

隨著全球政治日趨兩極化,中小國家選邊站隊的可能性是存在的,個別航道因域外大國的搗亂而中斷的可能性也是會在某些極端情況下發(fā)生的。

獨立自主、立足國內(nèi)資源的政策選項不再是一個遙不可及的事件,而是一個從政策工具箱里隨時得以啟動的“備胎”。那時,又是我地勘從業(yè)人員為國效勞的時候,國難思良將,像五十到七十年代那位重新?lián)撈鹗刈o國家資源安全的重任,地勘行業(yè)也會迎來新的黃金發(fā)展期,諸位一定要盡力哦。

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