導(dǎo)  讀

當(dāng)前，全球能源將與經(jīng)濟出現(xiàn)脫鉤，化石能源仍是世界的主導(dǎo)燃料，新興經(jīng)濟體引領(lǐng)全球能源消費增長，可再生能源成為全球應(yīng)對氣候變化的重大舉措，電力領(lǐng)域迎來重大轉(zhuǎn)型，核電有望成為最具競爭力的電力脫碳能源，煤炭的核心地位逐步降低，技術(shù)創(chuàng)新打破可再生能源的制約，可再生能源將重塑地緣政治格局。面對世界能源發(fā)展趨勢，中國必須以全球思維應(yīng)對能源領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，依托“一帶一路”建設(shè)，擴大和深化國際能源合作；加強能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型；立足國內(nèi)挖潛，構(gòu)建多元化的能源儲備體系；打造具有國際競爭力的“核心企業(yè)”，拓展上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

本文引用信息

張所續(xù)，馬伯永.世界能源發(fā)展趨勢與中國能源未來發(fā)展方向[J].中國國土資源經(jīng)濟,2019，32（10）:20-27,33.

能源是人類生活和工業(yè)活動的基礎(chǔ)，但也是溫室氣體的主要來源。能源消費產(chǎn)生的溫室氣體排放約占全球排放總量的60％。由于過度依賴化石能源，導(dǎo)致溫室氣體排放不斷增加，給人類帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在應(yīng)對氣候變化和促進可持續(xù)發(fā)展的雙重需求驅(qū)動下，全球能源轉(zhuǎn)型正在發(fā)生深刻變化。“巴黎協(xié)定”的簽訂，成為全球能源轉(zhuǎn)型的一個轉(zhuǎn)折點。“經(jīng)濟適用的清潔能源”作為《聯(lián)合國2030可持續(xù)發(fā)展議程》的目標(biāo)之一，對能源轉(zhuǎn)型和脫碳提出新挑戰(zhàn)。作為全球最大的能源生產(chǎn)國和消費國,中國是全球能源格局中重要的利益相關(guān)者之一。當(dāng)前，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，如何在保障能源需求的同時加速能源轉(zhuǎn)型，需要我們深入研究。

01

世界能源發(fā)展趨勢

 

據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由于全球經(jīng)濟的強勁增長以及全球部分地區(qū)更高的供暖和制冷需求，2018年全球能源消耗同比增長2.3%，幾乎是2010年以來平均增長率的兩倍。全球天然氣消費量為3.86萬億立方米，同比增長5.3%，是過去5年平均增速的2.3倍。能源效率改善乏力，與能源相關(guān)的CO2排放量再創(chuàng)新高。中國、美國和印度三國的能源需求增長之和約占全球總量的70%�？傮w來看，能源消費中心將向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太、北美、歐洲將成為能源消費的主力，特別是中國、印度、東盟等國家增長顯著；天然氣消費量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，而煤炭所占比重將逐步降低；在電力領(lǐng)域，可再生能源特別是風(fēng)電和太陽能發(fā)電增長迅速。

1.1 全球能源需求增長將與經(jīng)濟增速出現(xiàn)脫鉤

從整體情況來看，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，能源需求將逐步增加。但是未來在能效提高、能源強度下降以及科技創(chuàng)新等因素的影響下，能源需求增長與經(jīng)濟增速將出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院（ETRI）認(rèn)為，未來30年，一次能源需求增速將遠(yuǎn)低于同期經(jīng)濟增速，全球?qū)⒁?6%的能源消費支撐170%的經(jīng)濟增長。BP預(yù)測，全球?qū)⒁?2%的能源增速支撐107%的經(jīng)濟增長。OPEC預(yù)測，到2040年全球能源需求增速將低于全球GDP增速。�？松�美孚（Exxon Mobil）預(yù)測，2040年全球能源需求增長約25%，而全球GDP增長約一倍。天然氣輸出國論壇（GECF）預(yù)測，2040年全球能源需求增長26%，經(jīng)濟增長114%。

1.2 化石能源仍是世界的主導(dǎo)燃料

據(jù)IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球一次能源結(jié)構(gòu)中，石油占比最高（31%），其次是煤炭、天然氣（詳見圖1）。天然氣繼續(xù)引領(lǐng)能源增長，同比增長4.6%，占總能源需求增長的近45％。這是自2010年全球金融危機后天然氣需求反彈以來的最大增幅，連續(xù)第二年的強勁增長。2018年，全球化石能源占能源總量的80%，連續(xù)第二年達(dá)到近70％的增長幅度。IEA、EIA、OPEC、Exxon Mobil和BP等機構(gòu)在預(yù)測全球人口、經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上，預(yù)測到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)中化石能源約占3/4。

圖1 2018年世界能源結(jié)構(gòu)IEA2018年預(yù)測，即使到2040年實現(xiàn)了基于可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的設(shè)想，化石能源仍是主要的一次能源，預(yù)計其在發(fā)達(dá)國家和新興國家能源結(jié)構(gòu)中所占比例分別為53%和63%，可再生能源在發(fā)達(dá)國家和新興國家的比例分別不超過32%和29%。OPEC2018年預(yù)測，到2040年化石能源在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家能源結(jié)構(gòu)中所占比例約為71.1%和76.1%，可再生能源所占比例約為28.9%和23.9%。綜合各機構(gòu)預(yù)測，到2040年，全球能源結(jié)構(gòu)中石油占28%、天然氣占26%、煤炭占22%、核能占6%、水電占4%、可再生能源占14%（詳見圖2）。

圖2 各機構(gòu)預(yù)測2040年全球能源結(jié)構(gòu)

1.3 新興經(jīng)濟體引領(lǐng)全球能源消費增長當(dāng)前，全球能源需求步入低速增長期，主要發(fā)達(dá)國家能源消費總量穩(wěn)中有降，新興經(jīng)濟體能耗占比日益攀升。能源消費向亞洲轉(zhuǎn)移的變革在各類燃料中都有所體現(xiàn)。IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年亞洲占全球天然氣消費增長的50%、風(fēng)電和太陽能光伏消費增長的60%、石油消費增長的80%以及煤炭和核電消費增長的100%以上。IEA預(yù)測：到2040年，東南亞地區(qū)能源需求增長速度將是世界平均增速的兩倍，亞洲發(fā)展中國家能源消費增長將占世界的三分之二。EIA預(yù)測：到2040年，發(fā)展中國家占全球能源消費量的64%。亞洲發(fā)展中國家（特別是中國和印度）預(yù)計將是能源消費增長最多的地區(qū)，占全球能源消費增長的一半以上。BP預(yù)測：到2040年，能源需求增長的大部分集中在亞洲發(fā)展中國家（印度、中國和其他亞洲國家）。OPEC預(yù)測：到2040年，發(fā)展中國家（包括中國和印度）能源消費量占世界消費總量的63%，約為發(fā)達(dá)國家的兩倍，占全球能源消費增長的近95%。Exxon Mobil預(yù)測，到2040年，發(fā)展中國家能源消費總量占世界能源消費總量的69%，為發(fā)達(dá)國家的兩倍多。1.4 可再生能源成為全球應(yīng)對氣候變化的重大舉措能源消費產(chǎn)生的排放占全球排放總量的三分之二。IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近十年來，全球由能源消費產(chǎn)生的CO2排放量逐步攀升（詳見圖3）。2018年全球由能源消費產(chǎn)生的CO2達(dá)331億噸，同比增長1.7%。發(fā)展中國家強勁的能源需求徹底改變了溫室氣體排放狀況，新興國家的排放量增長尤為強勁。長期來看，全球能源消費產(chǎn)生的CO2排放量將進一步增加。IEA在考慮到各國根據(jù)“巴黎協(xié)定”確定的國家發(fā)展政策，預(yù)測到2040年全球CO2的排放量約為360億噸。日本能源經(jīng)濟研究所（IEEJ）預(yù)測排放量將達(dá)到416億噸，GECF預(yù)測排放量將達(dá)到382億噸。

圖3 近十年世界能源消費產(chǎn)生的CO2變化情況

可再生能源作為一種清潔能源，近年來由于技術(shù)創(chuàng)新和成本下降等因素，其投資、產(chǎn)能和消費量逐步攀升。國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計，2018年可再生能源需求依舊維持延續(xù)十年強勁增長的趨勢，全球同比增長8%，增加了171吉瓦，幾乎占全球能源需求增長的四分之一。彭博新能源財經(jīng)（BNEF）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，清潔能源投資連續(xù)五年超過3000億美元，2018年投資3331億美元。2010年以來，陸上風(fēng)電、太陽能光伏和海上風(fēng)電的成本分別下降了49％、84％和56％；2012年以來，鋰離子蓄電池成本下降了76％。各國政府和企業(yè)紛紛制定脫碳計劃和可再生能源發(fā)展目標(biāo)。截至目前，已有57個國家制定了電力部門完全脫碳計劃，有179個國家制定了國家或州的可再生能源目標(biāo)，一些石油生產(chǎn)國也提出了增加可再生能源比例的目標(biāo)。例如，“加速淘汰煤炭聯(lián)盟”的25個國家，計劃于2030年之前完全淘汰燃煤發(fā)電；德國政府宣布將在2038年基本淘汰煤炭，承諾到2030年將可再生能源的比例提高到65％；阿拉伯聯(lián)合酋長國的能源戰(zhàn)略設(shè)定了44％的可再生能源供應(yīng)目標(biāo)，計劃到2050年將碳排放量減少70％。1.5 電力領(lǐng)域迎來重大轉(zhuǎn)型根據(jù)IEA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球電力需求在2018年同比增長4％，是2010年以來的最快增速，占最終能源消耗總量的20％，增加的發(fā)電量是一次能源需求增長的一半以上。2018年全球發(fā)電量達(dá)到26.7萬億千瓦時，其中煤電10.1萬億千瓦時，增長2.6%，占全球發(fā)電量的38%（參見圖4）。

圖4 2018年全球電力結(jié)構(gòu)

由圖4可以看出，2018年全球化石能源發(fā)電占比仍高達(dá)64%。但由于成本下降和政府支持政策，可再生能源已成為電力行業(yè)脫碳的首選技術(shù)。此外，電力市場也正在經(jīng)歷一場獨特的轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟、電動汽車和其他技術(shù)變革帶來了更高的需求。IRENA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球新增發(fā)電能力的近三分之二來自可再生能源，以可再生能源為基礎(chǔ)的發(fā)電量以十年來最快的速度增長，增速從2017年的6%提高到2018年的7%。2018年全球可再生能源發(fā)電能力達(dá)到2351吉瓦，占全球發(fā)電量增長的45%。其中水電裝機容量1172吉瓦、風(fēng)能564吉瓦、太陽能486吉瓦、生物質(zhì)能116吉瓦、地?zé)崮?3吉瓦（參見圖5）。IRENA預(yù)測，到2050年，電力將占能源需求總量的50%，可再生能源將占能源消耗的三分之二，占發(fā)電量的86%。BNEF預(yù)測，到2050年，可再生能源將供應(yīng)歐洲87％的電力，美國的55％，中國的62％和印度的75％。

圖5 近十年全球可再生能源發(fā)電情況

1.6 核電有望成為最具競爭力的電力脫碳能源2018年，核電同比增長3.3%，共有15吉瓦的核容量開始供電，核能發(fā)電提供了超過2500太瓦時的電力，滿足了全球需求的10.5%，僅次于水電，是第二大低碳能源。據(jù)國際原子能機構(gòu)（IAEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前有450座核反應(yīng)堆在30個國家運行，總?cè)萘砍�過397吉瓦。大多數(shù)已安裝的反應(yīng)堆位于歐洲、亞洲和北美發(fā)達(dá)國家，其中美國擁有98座，總?cè)萘?9吉瓦；法國58座，總?cè)萘?3吉瓦。在發(fā)展中國家中，中國擁有最多的反應(yīng)堆，有51座（含臺灣省5座），總?cè)萘?3吉瓦。目前，全球有55座反應(yīng)堆正在建設(shè)中，總?cè)萘拷咏?7吉瓦，大部分位于亞洲，主要分布在中國（13座）、印度（7座）、俄羅斯（6座）和韓國（5座）。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）認(rèn)為需要通過包括核電在內(nèi)的低碳發(fā)電來滿足更大的電力需求，并預(yù)測到2050年，要實現(xiàn)全球變暖幅度低于1.5℃的目標(biāo)，可再生能源必須提供約77%的電力，核電平均增加約2.5倍。世界核能協(xié)會（WNA）預(yù)測，為了滿足對可持續(xù)能源日益增長的需求，核電在2050年之前必須提供至少25%的電力，成為清潔可靠的低碳混合能源的一部分。核電作為解決電力行業(yè)脫碳方案的重要組成部分，為保護人類和地球免受空氣污染和氣候變化的危害做出了重要貢獻(xiàn)，成為最具成本效益的低碳選擇之一。根據(jù)IEA的統(tǒng)計，中國的陸上風(fēng)電、太陽能光伏和海上風(fēng)電成本分別比核電成本高出16％、50％和140％。
1.7 煤炭的核心地位逐步降低煤炭在世界部分地區(qū)的使用量目前仍然很大，但隨著全球能源轉(zhuǎn)型，煤炭使用量大幅減少，其核心地位逐步降低。2018年，雖然煤炭需求連續(xù)第二年增長，但其增速明顯低于2000—2010年4.5%的年均增長速度，在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位繼續(xù)下降。電力是煤炭利用的主要領(lǐng)域，大規(guī)模的可再生能源擴張和新的煤電廠使用超臨界技術(shù)或超超臨界技術(shù)，將減緩煤炭需求的增長。IEA預(yù)測，2023年全球能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比將下降至23%。EIA預(yù)測，2040年煤炭占比將下降至31%。中國、印度作為世界最大的煤炭需求國，2040年，中國煤炭發(fā)電量份額將下降到47%，印度將降到62%。IEEJ預(yù)測，到2040年，發(fā)達(dá)國家煤炭需求量將持續(xù)降低，中國需求量將略微增長然后降低。到2050年，全球煤炭消費量占比將降至23%；在電力行業(yè)，燃煤發(fā)電占比將降至31%。BNEF預(yù)測，2050年，煤炭發(fā)電量占比將減少至11%。
1.8 技術(shù)創(chuàng)新打破可再生能源的制約技術(shù)創(chuàng)新，包括更高的太陽能光伏（PV）模塊效率和更先進的風(fēng)力渦輪機，在加快電力部門可再生能源的部署方面發(fā)揮了重要作用。專利率統(tǒng)計表明，清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新比化石能源和核能等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域更多。從長遠(yuǎn)來看，電解產(chǎn)生的下一代生物燃料和可再生氫使可再生能源利用擴展到越來越多的行業(yè)，如航空、航運和重工業(yè)。此外，超超臨界發(fā)電（USC）技術(shù)、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）、熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）及CCUS等創(chuàng)新，進一步提高了能源利用效率。數(shù)字化和儲能的創(chuàng)新也開辟了新的領(lǐng)域。智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新數(shù)字技術(shù)正在能源行業(yè)得到應(yīng)用，有助于提高其效率，加速新興智能發(fā)電和配電系統(tǒng)中可再生能源的使用。例如日本計劃在2020年加快研發(fā)下一代負(fù)荷跟蹤能力，包括V2G技術(shù)（該技術(shù)轉(zhuǎn)換和控制存儲在VPP和EV中的電力）、電力—天然氣（P2G）技術(shù)，克服電網(wǎng)約束保證負(fù)荷跟蹤能力及其脫碳措施。新能源技術(shù)也正在開發(fā)用于儲能的技術(shù)，對風(fēng)能和太陽能等可變可再生能源至關(guān)重要。蓄電池包括電動汽車中的電池，有望成為重要的存儲介質(zhì)。隨著蓄電池技術(shù)的創(chuàng)新，電動汽車的競爭力逐步提高，各國紛紛布局電動汽車領(lǐng)域。例如德國、挪威和印度提出到2030年禁止銷售傳統(tǒng)汽車，英國、法國提出到2040年禁止銷售傳統(tǒng)汽車。日本提出推廣和擴大新一代汽車（混合動力汽車、電動汽車（EV）、燃料電池汽車、壓縮天然氣汽車等）的引進，到2030年新一代汽車的份額增加到所有新車的50%～70%。
1.9 可再生能源將重塑地緣政治格局一個國家在國際體系中的相對地位受到一系列因素的影響，包括其GDP、人口、土地規(guī)模、自然資源、地緣戰(zhàn)略位置、軍事資源和“軟實力”等。擁有對重要能源資源和市場的控制權(quán)和準(zhǔn)入權(quán)是一項重要資產(chǎn)，因為它能夠保護國家利益，并利用國外的經(jīng)濟和政治影響力。在過去的兩個世紀(jì)，化石能源的開發(fā)使全球能源使用量增加了50倍，形成了現(xiàn)代世界的地緣政治格局。IREAN根據(jù)各國石油、天然氣和煤炭進口量在一次能源消費總量中所占的比例，以及可再生能源技術(shù)的累計專利數(shù)量，對部分國家和集團的影響力進行了評估。通過評估發(fā)現(xiàn)：美國接近能源自給自足，在清潔能源競賽中處于有利位置；中國在制造業(yè)以及可再生能源技術(shù)的創(chuàng)新和部署方面處于領(lǐng)先地位，在能源安全方面將從能源轉(zhuǎn)型中獲益；歐盟和日本在可再生能源技術(shù)方面也占有重要地位，特別是德國擁有近3.1萬項可再生能源專利，使其成為可再生能源部署的領(lǐng)跑者；俄羅斯是世界上最大的天然氣出口國和第二大石油出口國，在適應(yīng)日益增長的可再生能源方面可能面臨挑戰(zhàn)。IREAN在此基礎(chǔ)上又測算了每個地區(qū)的化石能源凈出口和進口占GDP的比重，分析了能源轉(zhuǎn)型對區(qū)域的影響；測算了化石能源租金在GDP中占比，分析了化石能源出口國的脆弱性；分析了各國對化石能源租金的依賴程度及經(jīng)濟彈性，認(rèn)為在能源轉(zhuǎn)型的背景下，可再生能源已成為全球能源格局的中心。可再生能源存在形式與集中在特定地理位置的化石能源不同，大多數(shù)可再生能源是能源流，不會自行耗盡，更難被破壞。可再生能源幾乎可以以任何規(guī)模部署，并更好地用于分散的能源生產(chǎn)和消費形式，增加了可再生能源的民主化效應(yīng)；可再生能源的邊際成本幾乎為零，如太陽能和風(fēng)能，每增加一倍的產(chǎn)能，成本就會降低近20%。因此可再生能源的快速增長，使能夠利用新的可再生能源技術(shù)的國家有望增強其全球影響力，其中擁有可再生能源發(fā)電高技術(shù)潛力的國家、富含可能成為可再生技術(shù)所必需的礦產(chǎn)資源的國家和引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的國家等三類國家，有潛力成為新的可再生能源領(lǐng)跑者，在能源轉(zhuǎn)型中占據(jù)主動，并在21世紀(jì)重塑地緣政治格局。

02

中國能源現(xiàn)狀分析

2017年中國超過美國成為全球最大的原油進口國，2018年超過日本成全球第一大天然氣進口國。中國作為世界最大的能源生產(chǎn)國和消費國，雖然在能源轉(zhuǎn)型中取得成效，但是仍面臨許多問題和挑戰(zhàn)。

2.1 主要能源資源儲量豐富，但持續(xù)供給能力不足

據(jù)自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國煤炭查明儲量1.7萬億噸，與2016年相比增長4.3%；石油35.4億噸，增長1.2%；天然氣5.5萬億立方米，增長1.6%；頁巖氣1982.9億立方米，增長62%；煤層氣3025.4億立方米，減少9.5%。雖然中國能源資源較豐富，但能源開發(fā)難度較大，持續(xù)供給能力不足。據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國煤炭儲產(chǎn)比為39，石油為18.3，天然氣為36.7。此外，近年來能源需求強勁的新興國家和資源匱乏的國家，正積極努力通過國有企業(yè)促進資源開發(fā)和采購，圍繞資源的激烈競爭正在上演，對中國能源安全產(chǎn)生重大影響。據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年無論是美國WTI原油、英國布倫特原油、亞洲迪拜原油現(xiàn)貨價均高于2017年（參見圖6）。隨著能源技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，雖能夠豐富能源供給，但也會增加圍繞能源的地緣政治風(fēng)險。

圖6 2008年以來國際石油價格變化情況

2.2 能源結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，但化石能源占比依然偏高2018年，中國能源消費總量為46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長3.3%。從消費結(jié)構(gòu)看，雖然近年來隨著能源轉(zhuǎn)型的提速和電力體制改革的不斷深入，清潔能源所占比重穩(wěn)步提高，化石能源所占比重逐步降低，但化石能源的核心地位依然沒變。2018年，中國清潔能源占比為22.1%。近十年來，中國化石能源平均占比為83.4%，煤炭占比逐步下降，石油占比穩(wěn)中有升（參見圖7）。煤炭作為中國的重要能源，2018年消費量雖然同比下降1.4%，但其仍占能源消費總量的59.0%。BP 2019年預(yù)測，2040年中國仍是全球最大能源消費國，將占全球能源消費總量的22%，煤炭所占比重降至35%。OPEC 2018年預(yù)測，中國2040年仍是世界上最大的煤炭消費國，約占全球煤炭需求的50％。

圖7 2009—2018年中國能源消費量及煤炭、清潔能源所占比重情況

2.3 可再生能源發(fā)展迅速，但依然面臨多重發(fā)展瓶頸近年來，中國光伏、風(fēng)電、水電裝機量均穩(wěn)居世界第一，成為世界節(jié)能和利用可再生能源第一大國。2018年，中國可再生能源裝機容量占全球總量的29.6%，其中水電、風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)能分別占全球27.2%、32.8%、36%和11.4%。中國可再生能源發(fā)電量和裝機容量基本實現(xiàn)國家可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃2020年目標(biāo)（發(fā)電量1.9萬億千瓦時、6.8 億千瓦）。發(fā)電量達(dá)1.87萬億千瓦時，同比增長約1700億千瓦時；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量比重為26.7%，同比上升0.2個百分點�？稍偕�能源發(fā)電裝機達(dá)到7.28億千瓦，同比增長12%；占全部電力裝機的38.3%，同比上升1.7%。但是現(xiàn)有電網(wǎng)系統(tǒng)難以滿足可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)消納的要求，電網(wǎng)約束導(dǎo)致部分地區(qū)棄風(fēng)、棄水、棄光問題嚴(yán)重。2018年棄水電量約691億千瓦時，棄風(fēng)電量約277億千瓦時，棄光電量約54.9億千瓦時。此外，“以氣代煤”和“以電代煤”等替代成本高，清潔能源在全國范圍內(nèi)優(yōu)化配置受阻，“重建設(shè)、輕利用”的情況較為突出，供給與需求不平衡、不協(xié)調(diào)，可再生能源占一次能源消費的比重與先進國家相比仍較低。
2.4 能源供應(yīng)量逐步提高，但進口集中度和對外依存度形勢依然嚴(yán)峻2018年，中國一次能源生產(chǎn)總量為37.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，與2017年相比增長5.0%。原煤產(chǎn)量為36.8億噸，增長4.5%；原油產(chǎn)量為18910.6萬噸，減少1.3%；天然氣產(chǎn)量為1602.7億立方米，增長8.3%。發(fā)電量為71117.7億千瓦小時，增長7.7%。其中火電增長6.7%，水電增長3.0%，核電增長18.7%。中國原煤進口量為28123萬噸，增長3.9%；原油進口量為46190萬噸，增長10.1%；天然氣進口量為9039萬噸，增長31.9%。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年中國石油進口主要來自俄羅斯、沙特阿拉伯、安哥拉、伊拉克和阿曼，分別占15.5%、12.3%、10.3%、9.8%和7.1%；天然氣進口主要來自土庫曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞，分別占28.0%、26.0%、10.2%、6.4%和5.4%；石油和天然氣進口集中度分別為54.9%和76%。2018年，中國油氣對外依存度雙創(chuàng)新高，天然氣對外依存度攀升至45.3%，原油對外依存度達(dá)70.8%。預(yù)計2019年，中國天然氣進口量為1430億立方米，天然氣對外依存度將增至46.4%。BP預(yù)測，2040年中國石油和天然氣的對外依存度分別為76%和43%。
2.5 能源轉(zhuǎn)型加速，但生態(tài)環(huán)境形勢不容樂觀中國一直積極尋求低成本清潔能源替代方案，大力推進生態(tài)環(huán)境保護，加大溫室氣體減排力度，推動經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型。特別是十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央對加強生態(tài)環(huán)境保護、提升生態(tài)文明、建設(shè)美麗中國作出一系列重大決策部署。習(xí)近平生態(tài)文明思想為推進美麗中國建設(shè)、實現(xiàn)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化提供了方向指引和根本遵循。中國推動生態(tài)環(huán)境保護的決心和力度之大前所未有，生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好。從供給側(cè)看，中國能源供給質(zhì)量實現(xiàn)了重大變革；從消費側(cè)看，中國能源消費結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)型。2018年中國大氣和水環(huán)境質(zhì)量進一步改善，土壤環(huán)境風(fēng)險得到基本管控，生態(tài)系統(tǒng)格局整體穩(wěn)定，核與輻射安全水平鞏固提升，環(huán)境風(fēng)險態(tài)勢保持穩(wěn)定。但是長期以來粗放的發(fā)展方式，引發(fā)了資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化等問題，環(huán)境承載力已達(dá)到或接近上限，生態(tài)環(huán)境整體功能下降，抵御自然災(zāi)害能力減弱，生態(tài)環(huán)境惡化及其對人民健康的影響已成為突出的民生問題，加劇了人與自然的不和諧。

03

新時代中國能源發(fā)展轉(zhuǎn)型之路

當(dāng)前生態(tài)文明建設(shè)處于“三期疊加”的歷史關(guān)口。能源轉(zhuǎn)型之路艱難復(fù)雜，任何一個國家都無法獨立實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和脫碳，必須以全球思維應(yīng)對能源領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。

3.1 依托“一帶一路”建設(shè)，擴大和深化國際能源合作體系

在全球能源治理體系加速重構(gòu)和中國能源合作邁入“引進來”和“走出去”并舉的重要歷史時期，能源作為“一帶一路”建設(shè)的重點領(lǐng)域，中國應(yīng)以此為依托，進一步深化與沿線國家間的能源合作，著力打造國際能源合作的利益共同體、責(zé)任共同體和命運共同體。特別是加強與石油、天然氣等資源豐富國家以及對能源供需結(jié)構(gòu)有重大影響國家合作，不僅僅是發(fā)展建立以資源貿(mào)易為基礎(chǔ)的雙邊關(guān)系，更是應(yīng)加強建立涵蓋不同層次的經(jīng)濟往來和人文交流等全面互利的雙邊關(guān)系，以創(chuàng)造建立在牢固信任關(guān)系基礎(chǔ)上的資源交易環(huán)境，夯實資源采購基礎(chǔ)，拓展資源采購渠道，降低能源的進口集中度。非洲有望成為液化天然氣和金屬資源的“最后邊疆”，應(yīng)重視與非洲國家的油氣合作開發(fā)。

3.2 加強能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型

當(dāng)前世界各國都在發(fā)展水能、風(fēng)能、太陽能等可再生能源，加快全球能源轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，已經(jīng)成為國際社會的共同使命。中國在可再生能源技術(shù)創(chuàng)新，特別是太陽能、風(fēng)能等方面具有優(yōu)勢，應(yīng)充分將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化市場優(yōu)勢，通過技術(shù)出口，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型。同時，集中攻關(guān)一批前景廣闊但核心技術(shù)受限的關(guān)鍵技術(shù)，占領(lǐng)能源技術(shù)創(chuàng)新的制高點。通過推進整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）、煤氣化燃料電池系統(tǒng)（IGFC）等清潔高效的新一代發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用，加快碳捕獲、利用與封存技術(shù)（CCUS）的開發(fā)，推進新一代核電、燃料電池研發(fā)力度等，鞏固能源技術(shù)的核心地位，為全球能源變革提供中國技術(shù)、中國經(jīng)驗和中國模式。

3.3 立足國內(nèi)挖潛，構(gòu)建多元化的能源儲備體系

目前中國能源資源查明率低，石油、天然氣和頁巖氣的查明率分別僅為11.8%、11.0%和0.9%，自然資源部預(yù)測中國海域天然氣水合物資源量約 800 億噸油當(dāng)量，國內(nèi)資源潛力巨大。因此要立足國內(nèi)挖潛，在穩(wěn)步推進常規(guī)油氣勘查的基礎(chǔ)上，加強附近海域可燃冰等能源資源的勘查，探索經(jīng)濟可行的開發(fā)技術(shù)，提高能源自給自足能力，降低地緣政治不利影響。在“開源”的基礎(chǔ)上，強化國家能源儲備體系建設(shè)，在穩(wěn)步推進石油儲備的基礎(chǔ)上，逐步探索天然氣儲備機制，構(gòu)建“國家為主，民間為輔，第三方補充”的多元化的能源儲備體系，提升國家能源安全保障能力。構(gòu)建以需求方為主導(dǎo)的多層次、多樣化、靈活的能源供需結(jié)構(gòu)，增加能源供給結(jié)構(gòu)的彈性。

3.4 打造具有國際競爭力的“核心企業(yè)”，拓展上中下游產(chǎn)業(yè)鏈

在印度、日本以及新興國家能源需求強勁、各國圍繞能源的競爭加劇、資源開發(fā)的技術(shù)難度越來越復(fù)雜等背景下，根據(jù)日益不穩(wěn)定的全球能源供需結(jié)構(gòu)確保資源的安全至關(guān)重要。中國能源公司的生產(chǎn)規(guī)模和財務(wù)基礎(chǔ)均小于西方發(fā)達(dá)國家，需要進一步打造擁有一定生產(chǎn)規(guī)模、有適當(dāng)金融基礎(chǔ)彈性的和能夠承受資源價格波動的“核心企業(yè)”，提高國際競爭力。例如日本打造的石油、天然氣和金屬國家公司（JOGMEC）。繼續(xù)通過使主要能源多元化，供應(yīng)渠道多樣化，加強上游利益保障，不斷拓展上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，建立一個富有彈性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

 

作者信息

張所續(xù)（1978—），男，山東省青島市人，中國自然資源經(jīng)濟研究院副研究員，工學(xué)學(xué)士，主要從事自然資源經(jīng)濟政策研究工作。