中國自然資源經濟研究院地質勘查行業(yè)研究所

中國地質礦產經濟學會地勘產業(yè)專業(yè)委員會

 

宏觀經濟形勢

全球經濟面臨諸多挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織（IMF）10月11日發(fā)布《世界經濟展望報告》，預計2022年全球經濟將增長3.2%，與7月預測值持平；2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，較7月預測值下調0.2個百分點。

我國第三季度經濟運行恢復向好。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國國民經濟頂住壓力持續(xù)恢復，2022年第三季度經濟恢復向好，明顯好于第二季度，生產需求持續(xù)改善，就業(yè)、物價總體穩(wěn)定，民生保障有力有效，總體運行在合理區(qū)間。

礦業(yè)形勢

金屬和礦業(yè)市場持續(xù)動蕩。據(jù)Mining.com網站報道，2022年第三季度，世界前50家礦業(yè)企業(yè)的股票市值縮水了1340億美元，降至1.22萬億美元。2022年第三季度共有10家中國礦業(yè)公司上榜，市值總和占50強礦業(yè)公司市值總和的15.6%，僅次于澳大利亞。

世界各國進一步加強戰(zhàn)略性關鍵礦產開發(fā)。澳大利亞在其關鍵礦物名單上新增高純度氧化鋁和硅兩種新礦物，并承諾向關鍵礦物開發(fā)利用提供2億美元，用以支持其在發(fā)展中具有挑戰(zhàn)性和戰(zhàn)略性意義的項目。受稀土價格大幅上漲影響，加拿大稀土加工企業(yè)將在格陵蘭島開采稀土礦。歐盟提出了新的《歐洲關鍵原材料法案》，以期推出新的關鍵礦產立法來確保鋰和稀土資源的供應。

我國采礦業(yè)固定資產投資增速整體放緩，9月小幅回升。第三季度我國采礦業(yè)固定資產投資增速同比持續(xù)下降，由1—5月的17.3%降至1—8月的6.9%，1—9月出現(xiàn)小幅回升，比1—8月增長1.3個百分點，但仍低于工業(yè)行業(yè)平均水平2.9個百分點。民間投資則保持較快增長，前三季度采礦業(yè)民間投資增長為全行業(yè)最高的22.3%。分行業(yè)看：煤炭開采和洗選業(yè)投資同期增速由1—5月的40.7%下降至1—9月的28.4%；石油和天然氣開采業(yè)投資同期增速無明顯變化；黑色金屬礦采選業(yè)投資同期增速下降較為明顯，由1—5月的82.3%下降至1—9月的38.9%；有色金屬礦采選業(yè)固定資產投資同期增速由1—5月的12.2%上漲至1—7月的21.3%后，又降至17.8%；非金屬礦采選業(yè)固定資產投資同期增速則由1—5月的26.2%下降至1—9月的18.6%（圖1）。

圖1  2022年1—9月我國采礦業(yè)固定資產投資累計增長情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網站）

我國采礦業(yè)行業(yè)利潤總額整體增速持續(xù)放緩。進入三季度以來，我國采礦業(yè)行業(yè)利潤總額同期增速持續(xù)放緩，1—9月采礦業(yè)行業(yè)利潤總額達12469.6億元，同期增速僅為76.0%，明顯低于1—5月份的130.9%。分行業(yè)看：煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同期增速放緩最為明顯，由今年1—5月的174.7%持續(xù)下降至1—9月的88.8%；石油和天然氣開采業(yè)利潤總額同期增速由1—5月的135.0%下降至1—9月的112.0%；有色金屬礦采選業(yè)利潤總額同期增速由1—6月的59.1%下降至1—9月的44.1%；非金屬礦采選業(yè)利潤總額同期增速由1—6月的17.9%下降至1—9月的9.9%；黑色金屬礦采選業(yè)利潤總額同期降幅由1—5月的0.7%擴大至1—9月的28.9%（圖2）。

圖2  2022年1—9月我國采礦業(yè)利潤總額累計增長情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網站）

 

鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤和天然氣等進口量減價揚。2022年前三季度，我國鐵礦砂進口量為8.23億噸，同比減少2.3%，進口均價為每噸813元，同比下降29.7%。同期，進口原油3.7億噸，同比減少4.3%，進口均價為每噸4808.3元，同比上漲55.1%；進口煤2.01億噸，同比減少12.7%，進口均價為每噸989.6元，同比上漲66.2%；進口天然氣8116.3萬噸，同比減少9.5%，進口均價為每噸4006.3元，同比上漲60.7%。

地質勘查形勢

第三季度全球地質勘查活動指數(shù)先抑后揚，較上半年的高位運行整體偏低。繼6月和7月連續(xù)下跌至近20個月的最低點（109）后，全球地質勘查活動指數(shù)（PAI）在8月出現(xiàn)反彈，9月上升至124，但該指數(shù)相較于上半年仍然大幅偏低，表明近期全球地質勘查活動較為低迷。其中，黃金的PAI指數(shù)在8月降至143，為近26個月以來的最低點，而其他金屬的PAI指數(shù)在7月更是下降到只有80（圖3）。

圖3  2020年8月—2022年9月全球地質勘查活動指數(shù)變化情況

（數(shù)據(jù)來源：標普全球市場財智）

在經歷上半年的持續(xù)高位運行后，第三季度全球金屬價格指數(shù)（EPI）在波動變化中整體下跌明顯，7月下降至158，環(huán)比降幅達10%，8月略有回升后，9月下降至155，為2020年7月以來的最低水平。全球礦業(yè)市值在6—8月趨于穩(wěn)定后，9月又恢復了下跌軌跡。全球2421家礦業(yè)上市公司的總市值在9月縮水至1.86萬億美元，比8月減少了1000多億美元。這其中大部分的跌幅來自全球前100家礦業(yè)上市公司總市值的縮水，從1.62萬億美元降至1.54萬億美元（圖3）。

全球地質勘查預算持續(xù)回升，新能源產業(yè)所需金屬成為預算計劃的重點礦種。據(jù)標準普爾數(shù)據(jù)分析，2022年全球2189家礦業(yè)公司的勘查預算為130億美元，比2021年1948家礦業(yè)公司的112億美元預算增長了16.2%，自2016年的低點后表現(xiàn)為持續(xù)復蘇（圖4）。2022年有色金屬勘查預算最多的國家是加拿大，其計劃支出26.8億美元，同比增長29%。澳大利亞和美國的勘查預算分別為23.2億美元和16億美元，同比分別增長22%和25%。俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯的勘查預算下降了32%，降至3.6億美元。伴隨著三季度全球金屬價格指數(shù)的持續(xù)下跌，各國的勘查預算實際支出在年底前會有所減少。

圖4  1997—2022年全球地質勘查預算增長情況

（數(shù)據(jù)來源：標普全球市場財智）

就地質勘查階段而言，全球地質勘查預算大部分集中于風險較小的礦區(qū)勘查階段，普查階段的預算則不斷減少。就礦種而言，2022年新能源產業(yè)所需金屬鋰的勘查預算躍升了88%，是所有金屬勘查預算中增幅最大的，新能源產業(yè)所需金屬鎳的勘查預算則增長了45%，達到6.12億美元。美國能源部已撥款28億美元，用以支持在新能源產業(yè)鏈上的20個項目。

初級和中級勘查公司融資總額先降后升，整體不容樂觀。相比于6月11億美元的融資總額，初級和中級公司的融資總額在7月開始走低，8月的融資額進一步下降，僅為7.09億美元，環(huán)比下降了21%，為2020年5月以來的最低值。雖然在9月回升至9.7億美元，但第三季度融資形勢整體不容樂觀。其中，黃金的融資額恢復較快，由8月的2.65億美元增加至9月的6.31億美元，環(huán)比上漲了138%。第三季度完成的融資項目數(shù)量在波動中略有上升，8月份達到了66筆，但基于總融資額的下降，平均發(fā)行金額也從6月的510萬美元降至8月的380萬美元（圖5）。

圖5  2020年8月—2022年9月全球初級和中級勘查公司融資情況

（數(shù)據(jù)來源：標普全球市場財智）

全球鉆探項目數(shù)量和報告鉆孔數(shù)量在6—7月持續(xù)減少，在9月出現(xiàn)激增。全球鉆探項目數(shù)量在6—7月持續(xù)下降，8月略有回升，9月份激增至417個，環(huán)比上漲22%。其中，黃金項目數(shù)量在7月降至2020年12月以來的最低水平，9月則增加至215個，環(huán)比增長11%，占總鉆探項目數(shù)量的一半以上；隨著更多金屬錫鉆探項目的開展，9月賤金屬鉆探項目數(shù)量達到128個，環(huán)比增加了42%，幾乎與近三年最高點相當；金屬鎳和金屬銅的鉆探項目數(shù)量在9月都創(chuàng)下了自2012年以來的歷史新高。相較于鉆探項目數(shù)量，報告鉆孔數(shù)量在6—8月的減少則更為明顯， 8月全球報告鉆孔數(shù)量僅為4059個，環(huán)比下降29%，是近20個月以來的最低值。但9月激增至6729個，環(huán)比增長66%，9月的報告鉆孔數(shù)量幾乎與今年4月份的最高點持平（圖6）。

圖6  2020年8月—2022年9月全球鉆探活動情況

（數(shù)據(jù)來源：標普全球市場財智）

全國地勘行業(yè)動態(tài)

習近平總書記回信勉勵山東省地礦局第六地質大隊全體地質工作者。習近平總書記強調，礦產資源是經濟社會發(fā)展的重要物質基礎，礦產資源勘查開發(fā)事關國計民生和國家安全。希望同志們大力弘揚愛國奉獻、開拓創(chuàng)新、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，積極踐行綠色發(fā)展理念，加大勘查力度，加強科技攻關，在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中發(fā)揮更大作用，為保障國家能源資源安全、為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家作出新貢獻，奮力書寫“英雄地質隊”新篇章。

自然資源部發(fā)出通知，要求深入學習貫徹習近平總書記給山東省地礦局第六地質大隊重要回信精神。通知指出，習近平總書記給山東省地礦局第六地質大隊全體地質工作者回信，對他們取得的豐碩找礦成果和展現(xiàn)的使命擔當給予充分肯定，對礦產資源及其勘查開發(fā)的重要地位和作用予以明確強調，對弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)、在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中發(fā)揮更大作用提出殷切期望。通知明確，全國自然資源系統(tǒng)要結合實際抓好貫徹落實，努力提高我國能源資源保障能力。深化礦產資源國情調查，大力實施找礦突破戰(zhàn)略行動，充分發(fā)揮政府和市場兩個主體的作用，推動礦產資源綠色勘查開發(fā)，促進生態(tài)保護和能源礦產資源保障多目標平衡，強化地質找礦科技支撐。

自然資源部會同相關部門組織實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動。2022年9月，中共中央宣傳部舉行新時代自然資源事業(yè)的發(fā)展與成就新聞發(fā)布會。會議提出，自然資源部將會同相關部門組織實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，突出緊缺戰(zhàn)略性資源，加強基礎地質工作，加大勘查特別是精查力度，充分發(fā)揮各類市場主體作用，切實增強我國戰(zhàn)略性礦產資源保障能力。新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動對于增強能源資源初級產品國內生產保障能力，守住能源資源安全底線具有重要意義。

調查分析

2022年5月，中國自然資源經濟研究院地質勘查行業(yè)研究所開展了“地勘單位推動高質量發(fā)展的調查問卷”工作，共收回20個省份的160多家隊級地勘單位的調查問卷，并選取了923份樣本進行統(tǒng)計分析。分析結果如圖7、圖8、圖9所示：

圖7  影響地勘單位轉型發(fā)展的主要因素

由圖7分析可得，國家政策導向和市場萎縮是影響地勘單位改革發(fā)展最重要的兩項因素，該選項占比分別高達48.61%和36.15%。而資質影響因素的占比最小，只有18.46%的填報人員選擇了此項。

圖8  影響地勘單位改革的主要因素

由圖8分析可得，影響地勘單位改革的主要因素是管理體制和分配機制，占比分別高達65.5%和57.8%，表明理順地勘單位體制機制是推進我國地質勘查行業(yè)深化改革的首要措施和重要保障。

圖9  地勘單位發(fā)展的困難與挑戰(zhàn)

由圖9分析可得，目前我國大部分地勘單位存在的困難有：市場開拓能力和技術創(chuàng)新能力不足（73%）、人才短缺和流失（66%），以及地質勘查投入的減少（51.5%）。

執(zhí)筆人：馬少強，黃賢營，李為

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