文章來源于：國土資源經(jīng)濟(jì)，原文鏈接：新時期我國農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)保障現(xiàn)狀與對策建議
 

導(dǎo)  讀

農(nóng)用礦產(chǎn)對保障我國糧食安全具有重要意義。文章基于對既有研究的梳理，結(jié)合當(dāng)前國際國內(nèi)現(xiàn)實情況分析鉀鹽、磷礦等農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)形勢。當(dāng)前我國農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)面臨價格壟斷與海外權(quán)益資產(chǎn)安全風(fēng)險、國內(nèi)資源儲量不足與資源透支風(fēng)險、保障支撐基礎(chǔ)相對較弱等問題。提高我國農(nóng)用礦產(chǎn)保障供應(yīng)能力的對策建議：①持續(xù)推進(jìn)農(nóng)用礦產(chǎn)增儲上產(chǎn)；②建立穩(wěn)定農(nóng)用礦產(chǎn)保障體系；③重視農(nóng)用礦產(chǎn)保障與研究。

本文引用信息

劉芮琳,張志敏,袁國華.新時期我國農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)保障現(xiàn)狀與對策建議[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2023,36(5):32-41.

 

章節(jié)目錄

CONTENTS

0 引言

1 農(nóng)用礦產(chǎn)的內(nèi)涵

2 農(nóng)用礦產(chǎn)對保障糧食安全的重要意義

3 我國農(nóng)用礦產(chǎn)保障供應(yīng)的形勢與存在的問題

4 提高我國農(nóng)用礦產(chǎn)保障能力的政策建議

 

0 引言

2023年中央一號文件將“抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供”放在首位，提出確保產(chǎn)量、夯實根基，全力抓好糧食生產(chǎn)的總要求。礦產(chǎn)資源在農(nóng)業(yè)中應(yīng)用廣泛，一方面可用于傳統(tǒng)化肥生產(chǎn)，直接提升糧食單位面積產(chǎn)量，另一方面可用于土壤改良、飼料添加劑、農(nóng)藥載體等，是穩(wěn)固糧食生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。農(nóng)用礦產(chǎn)是糧食的“糧食”，關(guān)系國計民生。同時，糧食安全主動權(quán)的掌握與能力建設(shè)的加強(qiáng)，也須以國內(nèi)農(nóng)用礦產(chǎn)增產(chǎn)保供為基礎(chǔ)。我國對農(nóng)用礦產(chǎn)的關(guān)注始于20世紀(jì)80年代農(nóng)業(yè)地質(zhì)領(lǐng)域農(nóng)用礦物巖石應(yīng)用的相關(guān)研究。20世紀(jì)90年代出現(xiàn)對農(nóng)用礦產(chǎn)開發(fā)利用及應(yīng)用前景的專項研究：分礦種對磷、硫、鉀等各類傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)進(jìn)行研究，分階段對不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)下的農(nóng)用礦產(chǎn)資源消費需求進(jìn)行預(yù)測，分地區(qū)對陜西、甘肅、湖北、河南、浙江等省的農(nóng)用礦產(chǎn)資源情況進(jìn)行分析。20世紀(jì)90年代末，作為新興交叉邊緣學(xué)科的農(nóng)用礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的相關(guān)研究開始出現(xiàn)，新型農(nóng)用礦產(chǎn)資源被認(rèn)為具有尚待挖掘的巨大潛力。伴隨著糧食安全與耕地保護(hù)任務(wù)的推進(jìn)，開始出現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)資源安全保障的戰(zhàn)略研究與評價體系構(gòu)建研究，以及關(guān)于沸石等新型農(nóng)用礦產(chǎn)資源對土壤改良的重要作用等理論與實踐分析。美國、歐盟在20世紀(jì)70年代已形成農(nóng)用礦產(chǎn)資源專類研究，研究重點除傳統(tǒng)的農(nóng)用礦產(chǎn)硫、磷、鉀等外，還普遍關(guān)注含有農(nóng)作物所需的營養(yǎng)元素較多、有特殊理化性質(zhì)的礦物巖石等在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

1 農(nóng)用礦產(chǎn)的內(nèi)涵

農(nóng)用礦產(chǎn)是指可以用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的礦產(chǎn)資源，涉及農(nóng)、林、牧、副、漁等多個方面。農(nóng)用礦產(chǎn)在經(jīng)現(xiàn)代化技術(shù)處理后可應(yīng)用于制造天然肥料、土壤改良劑、復(fù)合肥或混合肥、飼料添加劑、農(nóng)藥、菌肥載體、作物生長調(diào)節(jié)劑等領(lǐng)域。目前可利用的農(nóng)用礦產(chǎn)多達(dá)200余種。

依據(jù)資源屬性與應(yīng)用情況的不同，農(nóng)用礦產(chǎn)有多種分類方式（圖1）。一是按資源屬性劃分，分為磷資源（如磷灰石、鳥糞石）、鉀資源（如鉀鹽、含鉀砂頁巖）、硫資源（如自然硫、硫鐵礦）、微量元素類（如鉬、鋅、錳）、農(nóng)藥資源（如砷）、腐殖酸類（如泥炭、褐煤）等。二是按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，涵蓋肥料、土壤改良、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、園林栽培、農(nóng)藥和糧食干燥等多個領(lǐng)域。三是按應(yīng)用性質(zhì)劃分，分為利用礦產(chǎn)資源本身化學(xué)成分、利用礦產(chǎn)資源本身及改性改型所具有的吸附－催化和過濾性能、利用礦物物理性能3類。四是按應(yīng)用習(xí)慣劃分，分為傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)和新型農(nóng)用礦產(chǎn)，這一分類形式最為常見。傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)以磷礦、鉀鹽、硫礦為代表，長期以來，這些礦產(chǎn)用于生產(chǎn)化肥以保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；新型農(nóng)用礦產(chǎn)又稱非傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)，包括沸石、鉀巖石等，主要應(yīng)用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或土壤改良，如沸石可用于提升黑土地質(zhì)量。

圖1 農(nóng)用礦產(chǎn)資源常見分類方式

不同于絕大多數(shù)金屬和非金屬礦產(chǎn)可通過拆解與再資源化技術(shù)實現(xiàn)循環(huán)利用，傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)資源在開發(fā)利用成為肥料的過程中多為單向消耗，成為一次性、不可再生的礦產(chǎn)資源。參與形成化肥的傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)通過重組與分解進(jìn)入農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，通過系統(tǒng)的能量流動與信息傳遞方式進(jìn)行物質(zhì)循環(huán)，原始礦物形態(tài)和物理化學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生巨大變化，不能循環(huán)再生產(chǎn)。例如鉀肥在植物體內(nèi)參與光合作用、呼吸作用與能量傳遞后，隨氣體、液體或以農(nóng)作物土壤固體形式流入自然界，無法再生（圖2）。根據(jù)國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國化肥利用率近年雖已提升至40%，但仍處于國際公認(rèn)的適宜范圍內(nèi)的較低水平，以2020年全國農(nóng)用化肥施用量5251萬噸（折純）、化肥施用率40.2%為基準(zhǔn)計算，農(nóng)用礦產(chǎn)損耗超過3140萬噸。

圖2 農(nóng)用礦產(chǎn)回收能力

2 農(nóng)用礦產(chǎn)對保障

糧食安全的重要意義

2.1 農(nóng)用礦產(chǎn)的應(yīng)用可以保障糧食產(chǎn)量、提升糧食質(zhì)量

2.1.1 磷肥鉀鹽等傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)是保障糧食基本產(chǎn)量的根基

傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)以磷礦、鉀鹽為核心，常被用作化肥原料。化肥消費量與糧食作物產(chǎn)量正向相關(guān)，化肥是保障糧食安全的重要因素，在種植面積未增加的情況下，合理施用化肥可以有效保障糧食總產(chǎn)穩(wěn)定增長。一方面，化肥可以直接作用于糧食作物生長，助力糧食產(chǎn)量提升。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）統(tǒng)計，世界糧食產(chǎn)量近一半得益于化肥。在有產(chǎn)量記載的未使用農(nóng)用礦產(chǎn)化肥的兩千余年間，我國小麥畝產(chǎn)量增長不足2倍，僅從53千克增長到97.5千克。中華人民共和國成立至今的70余年間，伴隨化肥施用，我國小麥平均每畝單產(chǎn)達(dá)到350～400千克。另一方面，磷肥、鉀肥等礦物質(zhì)肥料可以提高土壤營養(yǎng)，改善土質(zhì)，提高土壤生產(chǎn)力。紅壤開墾為旱地后，土壤里的有機(jī)質(zhì)、磷、鉀等含量大幅度增加；長期淹水的潛育性稻田經(jīng)工程措施改良后，水稻產(chǎn)量可提高到300千克/畝以上。改革開放至今，我國土壤有機(jī)質(zhì)增加了25%，有效磷增加了2.1倍，土壤速效鉀增加了67%。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國糧食產(chǎn)量與化肥施用量的比例較為穩(wěn)定，基本保持在10∶1～11∶1之間。根據(jù)肥效“3414”試驗，若不施用化肥，玉米最高畝產(chǎn)為315.71千克，施用化肥最高畝產(chǎn)為630.17千克，不施化肥和施用化肥的作物單產(chǎn)相差55%～65%。

2.1.2 沸石高嶺土等新型農(nóng)用礦產(chǎn)可以顯著提升糧食質(zhì)量

新型農(nóng)用礦產(chǎn)中礦物巖石作為土壤改良劑，可有效改善土壤酸堿度，從而提升耕地數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)價值。目前應(yīng)用較多的有天然沸石、膨潤土、石灰石、黏土、砂子、泥炭等，可依據(jù)礦物巖石本身所具有的化學(xué)組分和結(jié)構(gòu)特點，通過與土壤混合改變土壤的結(jié)構(gòu)、酸堿度等系列物化特性，從而改善土壤的理化性能和肥力。例如膨潤土、沸石、石膏、蛭石等天然礦物已被驗證可用于改良鹽堿化土壤。劣質(zhì)土壤經(jīng)改良后，一般可使農(nóng)作物產(chǎn)量提高5%～150%。已有實驗結(jié)果表明，沸石礦物通過吸收東北黑土區(qū)鹽堿地Na^＋、SO₄^2－等離子，降低土壤pH值和堿化度，促進(jìn)農(nóng)作物生產(chǎn)。酸性土壤經(jīng)石灰處理后，可保持8～10年肥力，使谷物、玉米的產(chǎn)量分別提高0.2～0.4噸/萬平方米、3～4噸/萬平方米。用黏土巖改良沙質(zhì)土壤可使春小麥、冬小麥、花生產(chǎn)量分別提高11%～19%、31%～51%、31.9%～150%。

2.2 農(nóng)用礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)對穩(wěn)定糧食價格與提高種糧積極性具有積極作用

作為化肥的重要原料，農(nóng)用礦產(chǎn)的供應(yīng)能力對化肥價格具有顯著影響。2020年10月以來，國際市場上磷、硫、鉀等主要農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)不穩(wěn)，化肥價格迅速上漲。據(jù)中國化肥網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年3月21日，磷酸一銨、磷酸二銨、含硫復(fù)合肥（51%）價格增長均超過50%，氯化鉀價格更是暴漲190%，從每噸1870元增至5500元。而化肥價格的急劇變化會沖擊化肥生產(chǎn)、流通、經(jīng)銷的市場體系，破壞產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，增加國家調(diào)控難度，危及糧食安全�；�肥價格大幅上漲已成為影響糧食安全的關(guān)鍵因素。據(jù)統(tǒng)計，雖然近年我國糧食種植畝均收入呈上升趨勢，但小麥等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)凈利潤仍處于較低水平，小麥、水稻每畝凈利潤僅為15～20元，其中肥料漲價導(dǎo)致每畝化肥成本增加100～140元，遠(yuǎn)高于糧食漲價帶來的收益，肥料漲價進(jìn)一步擠壓了種糧利潤，打擊了農(nóng)戶種糧積極性，導(dǎo)致糧田粗放管理、非糧化經(jīng)營、撂荒現(xiàn)象頻發(fā)，嚴(yán)重威脅我國糧食安全及農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.3 我國農(nóng)用礦產(chǎn)資源稟賦情況及基本保障格局要求對農(nóng)用礦產(chǎn)加強(qiáng)研究

2.3.1 傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)是我國長久以來的關(guān)注重點

鉀鹽和磷礦作為重要的化肥原料，能否安全供應(yīng)直接影響我國糧食安全乃至國家安全。早在1956年，我國在《1956—1967年全國科學(xué)技術(shù)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃》中便明確了以找鉀為主要任務(wù)的鹽湖科學(xué)考察。從2008年開始，磷礦石出口實行配額管理，隨后鉀鹽被原國土資源部列為被鼓勵開發(fā)的7種緊缺礦產(chǎn)之一�！度珖�礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》進(jìn)一步將磷礦、鉀鹽列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄。從2020年開始，新冠肺炎疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)導(dǎo)致化肥價格居高不下，預(yù)計受俄烏局勢影響，未來化肥價格仍將持續(xù)處于相對高位。當(dāng)前，我國正處于從農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變時期，長期困擾我國糧食安全的耕地數(shù)量減少、質(zhì)量下降、育種水平低等問題并未得到有效解決。過往對高產(chǎn)的持續(xù)追求造成土壤中的礦物元素消耗過大，氮、磷、鉀作為農(nóng)作物生產(chǎn)必需的3大營養(yǎng)元素，是當(dāng)前和今后一個時期提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量的關(guān)鍵礦產(chǎn)。已有實驗表明，每生產(chǎn)50千克農(nóng)產(chǎn)品，水稻、小麥、棉花3種主要農(nóng)作物吸收氮、磷、鉀的比例大致分別為2.4∶1.25∶3.1，3∶1.25∶2.5，13.9∶4.8∶14.4。根據(jù)作物對元素的需求和不可替代性，農(nóng)用礦產(chǎn)中以磷、鉀資源最為重要，據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）統(tǒng)計，2019年全球鉀資源的 83%（折合K₂O約0.34億噸）用于生產(chǎn)農(nóng)用化肥，磷礦石的66%用于生產(chǎn)磷肥。

從我國農(nóng)用礦產(chǎn)資源儲備情況來看，鉀鹽、磷礦等傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)資源總量豐富但質(zhì)量較差。鉀鹽資源總量豐富，但可溶性鉀資源短缺，資源品質(zhì)較差。根據(jù)美國地質(zhì)勘查局（USGS）數(shù)據(jù)，截至2021年，我國探明可開采鉀鹽儲量折合K₂O當(dāng)量約3.5億噸，占全球比重10%。我國鉀資源主要為鹽湖型，超過88%的鉀鹽來自鹽湖鹵水，主要分布于青海、新疆等省（自治區(qū)）。我國鉀鹽礦床品位氯化鉀含量較低，其中鹵水鉀礦一般氯化鉀的含量為10～20g/L，而國外固體層狀鉀鹽礦床礦石品位（折合K₂O）高達(dá)15%～35%。據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2021年，我國查明資源儲量磷礦石32億噸，占全球儲量的4.50%，排名第一。但與其他國家相比，我國磷礦石品位偏低，平均品位僅約18%，高品位（30%以上）磷礦僅占比9.4%，而美國、摩洛哥等國家部分磷礦品位高達(dá)39%。

2.3.2 新型農(nóng)用礦產(chǎn)在我國的發(fā)展具備巨大潛力

我國新型農(nóng)用礦產(chǎn)資源豐富，儲量在全球位居前列，具有較好應(yīng)用前景。如硅藻土總保有儲量礦石3.85億噸，僅次于美國，居世界第2位；膨潤土礦總保有儲量礦石24.6億噸，居世界第1位；石膏礦資源豐富，全國23個省(自治區(qū)、直轄市)有石膏礦產(chǎn)出，其中探明儲量的礦區(qū)有169處，總保有儲量礦石576億噸。沸石、膨潤土、硅藻土等多種新型農(nóng)用礦產(chǎn)已被證明在調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改善土壤結(jié)構(gòu)、保水、保肥、增肥方面具有改良作用（圖3）。

圖3 新型農(nóng)用礦產(chǎn)研究應(yīng)用情況

3 我國農(nóng)用礦產(chǎn)

保障供應(yīng)的形勢

與存在的問題

我國農(nóng)用礦產(chǎn)種類繁多，不同礦產(chǎn)資源稟賦各異，在保障供應(yīng)形勢與所存在的問題方面有一定差異，總體可以從國際供應(yīng)、國內(nèi)供應(yīng)與保障支撐三方面進(jìn)行分析。依據(jù)農(nóng)用礦產(chǎn)消費與保障供應(yīng)現(xiàn)狀，文章將以鉀鹽為核心對國際供應(yīng)形勢進(jìn)行說明，圍繞磷礦、鉀鹽等傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)對國內(nèi)供應(yīng)形勢進(jìn)行說明，保障支撐方面從傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)、新型農(nóng)用礦產(chǎn)兩個方面分別闡述。

3.1 國際供應(yīng)：國際供應(yīng)為主，存在價格壟斷與海外權(quán)益資產(chǎn)安全風(fēng)險

3.1.1 進(jìn)口價格受寡頭控制壟斷

全球鉀鹽資源分布、生產(chǎn)與鉀肥產(chǎn)能高度集中，鉀肥行業(yè)呈現(xiàn)典型寡頭壟斷格局。從儲量上看，根據(jù)美國地質(zhì)勘查局（USGS）數(shù)據(jù)，全球鉀鹽推斷資源量大約2500億噸，截至2021年，全球探明可開采鉀鹽儲量超過110億噸，折合K₂O當(dāng)量超過35億噸，排名前5的國家分別為：加拿大11億噸，占比31.4%；白俄羅斯7.5億噸，占比21.4%；俄羅斯4億噸，占比11.4%；中國3.5億噸，占比10.0%；美國2.2億噸，占比6.3%（圖4）。從產(chǎn)能和生產(chǎn)來看，2021年全球鉀鹽名義產(chǎn)能約 5900萬噸，消費量為4600萬噸，常態(tài)下鉀鹽市場總體供需關(guān)系寬松，但鉀肥行業(yè)呈現(xiàn)典型寡頭壟斷格局，供給集中形勢下全球鉀肥市場由國際寡頭定價。受糧價上行疊加俄羅斯、白俄羅斯等國鉀肥出口受限影響，2022年全球鉀肥市場價格達(dá)到了近10年最高值，截至2022年4月初，國際市場氯化鉀價格上漲至 800 美元/噸以上水平。

圖4 全球鉀鹽資源儲量與產(chǎn)量分布概況

 

我國是全球主要的鉀肥消費國和進(jìn)口國之一，年進(jìn)口量約750萬～950萬噸，2022年進(jìn)口總量為888.18萬噸，從加拿大、白俄羅斯、俄羅斯進(jìn)口鉀肥的數(shù)量分別占我國進(jìn)口鉀肥總量的39%、21%、19%。同時，我國鉀肥的對外依存度持續(xù)攀升，從2017年的53%上升至 2022年的58%。較高的對外依存度也使得國內(nèi)鉀肥市場被迫接受國際市場定價。2022年2月15日，我國進(jìn)口鉀肥聯(lián)合談判小組與加拿大Canpotex達(dá)成一致，確定2022年度標(biāo)準(zhǔn)氯化鉀進(jìn)口價格為590美元/噸（折合人民幣4230～4350元/噸，不含關(guān)稅），有效期到2022年12月31日，這一價格較2021年的247美元/噸上漲了343美元/噸，漲幅高達(dá)139%。受全球鉀肥價格上漲影響，2022年我國鉀肥進(jìn)口呈現(xiàn)“量增價增”局面，并為此付出了高昂的經(jīng)濟(jì)代價。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年，我國進(jìn)口鉀肥共花費323.78億元（含關(guān)稅），同比增長87.45%，進(jìn)口氯化鉀（HS代碼3104，含純氯化鉀和其他氯化鉀）共花費283.91億元（含關(guān)稅），年均單價為3549.81元/噸（含關(guān)稅，純氯化鉀4468元/噸，其他氯化鉀3543元/噸），同比上漲113.45%。

3.1.2 進(jìn)口能力受國際事件影響顯著

除卻資源分布情況，經(jīng)濟(jì)制裁等因素導(dǎo)致俄羅斯、白俄羅斯鉀肥出口困難，加劇國際市場鉀肥供應(yīng)緊張局勢。俄羅斯與白俄羅斯分別為世界鉀肥出口第二、第三大國，占據(jù)全球1/3以上出口市場。受俄烏沖突影響，2021年7月，歐盟宣布與白俄羅斯停止鉀肥貿(mào)易，美國對白俄羅斯國有鉀肥生產(chǎn)商Belaruskali進(jìn)行限制，全球鉀肥市場發(fā)生震蕩；2021年12月，立陶宛對白俄羅斯進(jìn)行運輸制裁，禁止白俄羅斯鉀肥經(jīng)過立陶宛港口轉(zhuǎn)運，此舉導(dǎo)致運輸至東南亞與南美的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)路線遭到封閉，白俄羅斯鉀肥出口難度進(jìn)一步加劇。俄羅斯鉀肥出口與運輸同樣受限，2022年2月，主要歐美國家禁止俄羅斯使用SWIFT支付系統(tǒng)，俄羅斯的鉀肥出口貿(mào)易受阻，隨后俄羅斯貿(mào)易部宣布對部分國家暫停鉀肥出口；同時，由于戰(zhàn)爭因素致使部分黑海重要港口航運近乎中斷，俄羅斯鉀肥出口的運輸通道不暢。當(dāng)前，全球鉀肥庫存處于相對低位，我國主要港口鉀肥庫存也已連續(xù)兩年下降。國際政治因素將進(jìn)一步加劇全球鉀肥供應(yīng)緊張形勢，加拿大Nutrien公司警告，俄烏沖突可能導(dǎo)致全球鉀肥和氮肥供應(yīng)面臨長期中斷的危險。事實證明, 截至2022年10月中旬，主要氮肥尿素全球價格年化波動率超過60%，是俄烏沖突前5年平均水平的3倍。

3.1.3 權(quán)益安全受資源民族主義威脅

逆全球化背景下，資源民族主義形勢加劇，鉀鹽等戰(zhàn)略性農(nóng)用礦產(chǎn)海外權(quán)益資產(chǎn)安全受影響。越來越多的國家開始關(guān)心和重視本國礦產(chǎn)資源安全問題，當(dāng)前至少有8個國家發(fā)布了新版戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，同時落實了相關(guān)資源安全保障戰(zhàn)略措施。2020年以來，為應(yīng)對新冠肺炎疫情造成的經(jīng)濟(jì)與財政問題，以智利、秘魯、阿根廷、巴西、印尼等為代表的資源大國，不斷高舉資源民族主義大旗，通過提高礦業(yè)稅費、限制原礦出口，推出要求本土建冶煉廠、限制外資投資、改變礦業(yè)規(guī)則、強(qiáng)力推行資源國有化等礦業(yè)新政，導(dǎo)致我國礦產(chǎn)資源海外合作機(jī)會減少，現(xiàn)有合作受到限制。據(jù)統(tǒng)計，我國鉀鹽境外權(quán)益資源量相當(dāng)于國內(nèi)資源量的6.6倍，資源民族主義抬頭并盛行將嚴(yán)重威脅我國鉀鹽等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)海外權(quán)益資產(chǎn)安全。

3.2 國內(nèi)供應(yīng)：國內(nèi)循環(huán)不暢，存在儲量不足與資源透支風(fēng)險

3.2.1 傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)資源消耗增大

當(dāng)前我國鉀鹽資源形勢是鉀肥依靠進(jìn)口，國內(nèi)可用鉀鹽資源總量不足，新增資源儲量跟不上儲量消耗增長速度。據(jù)自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2014年開始，我國鉀鹽儲量不斷下降，2019年我國鉀鹽儲量（以KCl計）為10.1億噸，比2014年的11.2億噸下降了9.82%。近年來，受長期開采和氣候變化影響，國內(nèi)鹽湖鹵水質(zhì)量持續(xù)下降，易采資源逐步枯竭，開采難度加大。2017—2021年我國鉀肥產(chǎn)能穩(wěn)定在860萬噸，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（鹽湖股份）和藏格礦業(yè)股份有限公司（藏格礦業(yè)）分別以500萬噸、200萬噸產(chǎn)能居國內(nèi)前兩位，兩家公司的產(chǎn)能合計占國內(nèi)總產(chǎn)能的87.2%。2020—2022年，由于新冠肺炎疫情減產(chǎn)、開工率下降等原因，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量不斷下降，鉀鹽產(chǎn)量從2017年的683萬噸持續(xù)下降至2021年的581萬噸，尤其是藏格礦業(yè)產(chǎn)量下滑近半，從2018年的184.97萬噸下降至2021年的107.78萬噸。當(dāng)前我國鉀鹽消費尚未達(dá)到峰值，根據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院相關(guān)預(yù)測，預(yù)計在2025—2028年人均GDP達(dá)到18000美元時我國的鉀鹽消費將達(dá)到峰值，約1400萬噸K₂O，僅2023年我國氯化鉀供需缺口將達(dá)到600萬～700萬噸。

我國磷礦資源豐富但循環(huán)不暢，市場供應(yīng)緊張。糧食價格高企、種植面積增加和糧食出口增加將推動全球磷肥的消費和貿(mào)易增長。據(jù)估計，2021作物年（2020年7月1日至2021年6月30日）全球化肥產(chǎn)品中P₂O₅的消費量比2020作物年增加了7%。我國磷礦石產(chǎn)量穩(wěn)居世界第1位，總體供應(yīng)較為充裕，自2017年開始出現(xiàn)產(chǎn)量連續(xù)下降，2021年開始回暖，30%品位磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬噸，同比增長13.8%，但仍未恢復(fù)至2017年同期水平。

3.2.2 肥料產(chǎn)線供應(yīng)能力日趨不足

近年來受地方保護(hù)主義與礦山企業(yè)“惜售”影響，國內(nèi)磷礦石價格持續(xù)攀高。2022年國內(nèi)磷礦石價格全年上漲50.88%，出廠均價由700元/噸漲至1056元/噸。2023年2月，磷礦石價格維持在1056元/噸，同比增長48.76%。嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)規(guī)制提升了磷礦開采準(zhǔn)入門檻，同時疊加新冠肺炎疫情影響，造成磷礦產(chǎn)能產(chǎn)量降低。為滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，各地紛紛出臺限制磷礦石出省的政策。磷礦石儲量最高的湖北省、云南省要求磷礦石不出��；貴州省開陽地區(qū)要求除開陽磷礦集團(tuán)外的各礦山產(chǎn)量的三成用于保障縣內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，五成用于政府自建平臺對外競標(biāo)銷售，其余才可由礦山自主外銷。我國磷礦石供應(yīng)較為集中，2022年前5企業(yè)市場占有率達(dá)66.1%，主要生產(chǎn)企業(yè)包括貴州磷化集團(tuán)、云天化集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)等，3家企業(yè)的市場占有率分別為24.1%、21.1%、8.8%。磷礦石的頭部企業(yè)“惜售”且多以自用為主，導(dǎo)致供給預(yù)期降低，如云天化集團(tuán)1450萬噸的年磷礦產(chǎn)能的90%以上用于本企業(yè)磷肥和磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)。

磷肥生產(chǎn)與磷礦資源開發(fā)空間的不完全匹配加劇了市場供應(yīng)緊張情緒。如某磷肥企業(yè)在貴州省擁有設(shè)計采礦能力120萬噸/年的礦山，磷礦產(chǎn)能滿足100%自用，但由于礦山地處貴州省，生產(chǎn)位于安徽省，或受地方政策影響無法保障磷肥產(chǎn)線供應(yīng)。同時新能源汽車等磷化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸開始擠占磷礦石市場，通過“磷礦石—磷酸鐵前驅(qū)體—磷酸鐵鋰電池”產(chǎn)業(yè)鏈，磷化工企業(yè)生產(chǎn)磷酸鐵的附加值遠(yuǎn)高于磷礦石銷售及加工為磷肥的收益，在新能源汽車市場火爆同步帶動鋰電池產(chǎn)銷量增長的背景下，上游磷礦石越來越多地應(yīng)用于新能源產(chǎn)業(yè)，從而擠占了磷肥生產(chǎn)空間。截至2022年，包括云天化在內(nèi)的多家磷化工企業(yè)，紛紛轉(zhuǎn)型新能源供應(yīng)。

3.2.3 傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)保供風(fēng)險增加

磷礦資源存在資源過度開采導(dǎo)致的嚴(yán)重貧化問題，市場供應(yīng)十分緊張。當(dāng)前，國內(nèi)部分磷礦企業(yè)選礦品位不斷降低，入選原礦P₂O₅品位從2012年的24%以上下降至2018年的18%～20%，預(yù)計2025年入選原礦P₂O₅品位可能降至15%～16%。磷礦資源透支嚴(yán)重，據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，我國以4.51%的全球磷礦石儲量占比支撐了38.6%的全球產(chǎn)量，近10年來磷肥出口量均占全球的18%以上，2021年我國磷礦石儲采比為38，大大低于全球平均值323。

勘查投入不足與找礦難度增大為戰(zhàn)略性農(nóng)用礦產(chǎn)保供增加新的風(fēng)險。鉀鹽與磷礦等礦產(chǎn)資源勘查嚴(yán)重依賴資金、技術(shù)、人員等要素投入，在勘查理論與技術(shù)沒有革命性突破的前提下，資金投入是提高國內(nèi)鉀鹽與磷礦儲量的主要因素。2016—2021年全國地質(zhì)勘查成果通報顯示，“十三五”時期磷礦勘查資金投入5.84億元，與“十二五”時期的23.54億元相比下降了75.19%；“十三五”時期鉀鹽勘查資金投入5.62億元，與“十二五”時期的6.04億元相比下降了6.95%（表1）。經(jīng)過多年的礦產(chǎn)資源勘查和高強(qiáng)度的開采，發(fā)現(xiàn)大型礦產(chǎn)地的可能性越來越小。“十三五”時期，我國磷礦（石）新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地7處，同比下降68.18%；新增推斷資源量9.85億噸，同比下降63.3%。我國第四紀(jì)現(xiàn)代鹽湖型鉀鹽資源已基本查清，未來待發(fā)現(xiàn)的鉀鹽礦床主要為前第四紀(jì)海相和海陸交互相固體鉀鹽礦床，研究和勘查難度均較大，現(xiàn)有資金和人員投入難以支撐相關(guān)勘查工作。

 

3.3 保障支撐：基礎(chǔ)支撐較弱，農(nóng)用礦產(chǎn)研究程度與政策支撐較弱

3.3.1 傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)回收支撐較弱

我國農(nóng)用礦產(chǎn)回收支撐政策弱于其他國家。雖然已形成化肥的鉀鹽、磷礦難以回收，但世界其他國家多通過磷礦、鉀鹽的其他用途進(jìn)行相關(guān)回收工作。如早在2008年，荷蘭政府研究組織荷蘭水研究基金（STOWA）便提出NEWs框架，將反硝化除磷技術(shù)與磷回收要求作為營養(yǎng)物回收的重要組成。瑞士于2016年出臺強(qiáng)制性政策，要求各機(jī)構(gòu)從污水或污泥等廢棄資源中回收磷，并以此作為磷肥的生產(chǎn)原料，形成磷元素封閉循環(huán)利用系統(tǒng)。英國、法國、德國在磷回收方面也紛紛推出政策和計劃，在國家或州層級通過出臺計劃或法案保障農(nóng)用礦產(chǎn)（圖5）。

圖5 各國農(nóng)用礦產(chǎn)回收相關(guān)政策計劃

 

3.3.2 新興農(nóng)用礦產(chǎn)應(yīng)用研究欠缺、政策支持不足

一方面，相對于傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)，新型農(nóng)用礦產(chǎn)雖然儲量較大，但由于有用組分“復(fù)雜”，往往難以發(fā)現(xiàn)適合的應(yīng)用方式。面對農(nóng)用礦產(chǎn)后備資源不足、產(chǎn)量消減嚴(yán)重這一現(xiàn)狀，新型農(nóng)用礦產(chǎn)的研究、應(yīng)用與推廣應(yīng)得到足夠重視。另一方面，新型農(nóng)用礦產(chǎn)作為礦物巖石類非金屬礦，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策調(diào)控力不足，市場缺乏政策扶持。2021年12月，中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《非金屬礦行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，但在國家部委層面尚未形成相關(guān)系列政策來助推新型農(nóng)用礦產(chǎn)等礦物巖石應(yīng)用發(fā)展。

4 提高我國農(nóng)用礦產(chǎn)

保障能力的政策建議

4.1 持續(xù)推進(jìn)農(nóng)用礦產(chǎn)增儲上產(chǎn)

對于已經(jīng)明確納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)，一是立足我國現(xiàn)有資源基礎(chǔ)，對現(xiàn)有資源生產(chǎn)提質(zhì)增效，尤其是深入推進(jìn)實現(xiàn)鉀鹽增儲擴(kuò)產(chǎn)。加強(qiáng)青海、新疆鹽湖型鉀鹽和富鉀鹵水深部勘探，鞏固提升青海柴達(dá)木地區(qū)和新疆羅布泊基地生產(chǎn)能力。二是加大鉀鹽與磷礦國內(nèi)找礦力度。據(jù)預(yù)測，我國鉀鹽潛在資源量（KCI當(dāng)量）為23億噸，查明資源率為36.10%；磷礦潛在資源量為580億噸，查明資源率為32.90%。應(yīng)從資金與人員等方面增加國內(nèi)磷礦勘查投入，提高國內(nèi)資源供給保障能力。三是合理調(diào)控產(chǎn)能，科學(xué)有序開采鉀鹽和磷礦資源。國家層面統(tǒng)籌實行磷礦采礦權(quán)數(shù)量和開采總量“雙控”，以滿足國內(nèi)需求為主。開展極端情景下鉀鹽等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障底線劃定研究，完善安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化對國際重大沖突資源安全應(yīng)急處置能力。

對于已經(jīng)明確具有較大應(yīng)用前景的新型農(nóng)用礦產(chǎn)，增強(qiáng)自主可控能力，改變以往在區(qū)調(diào)、礦調(diào)等基礎(chǔ)性工作中極少涉及非金屬礦產(chǎn)的狀況，有針對性地加大品質(zhì)勘查投入，提高資源保障能力。

4.2 建立穩(wěn)定農(nóng)用礦產(chǎn)保供體系

對于傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)，尤其是以國際供應(yīng)為主的鉀鹽，需要在境外建設(shè)大規(guī)模鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)基地并做好風(fēng)險預(yù)案。在當(dāng)前資源民族主義抬頭和大國博弈競爭加劇的情形下，一方面鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去，投資海外鉀鹽礦產(chǎn)，借鑒海外鉀鹽投資的成功案例經(jīng)驗，厘清海外鉀鹽礦床分布規(guī)律與控制因素、發(fā)展有效勘探技術(shù)、創(chuàng)新高效開發(fā)技術(shù)，在資源豐富的非洲、東南亞和拉美國家開展礦業(yè)投資、金屬冶煉和加工、商品貿(mào)易，不斷完善當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)加工設(shè)施和港口、物流等供應(yīng)鏈建設(shè)，提高關(guān)鍵礦產(chǎn)定價權(quán)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海外鉀鹽勘探和開發(fā)建設(shè)。以亞鉀國際、東方鐵塔、四川路橋集團(tuán)等企業(yè)海外權(quán)益資產(chǎn)為抓手，在國家層面統(tǒng)一籌劃，建立鉀鹽海外權(quán)益資產(chǎn)安全與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，布局海外鉀鹽大規(guī)模開采基地和鉀肥供應(yīng)基地。另一方面，注重引導(dǎo)中資企業(yè)做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，充分利用東道國的法律制度和雙多邊經(jīng)貿(mào)協(xié)議，防范潛在的東道國政府毀約行為和美西方破壞活動。

對于國內(nèi)供應(yīng)能力較強(qiáng)的農(nóng)用礦產(chǎn)，建議加快資源領(lǐng)域全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，并對礦產(chǎn)資源開采及開發(fā)利用空間布局進(jìn)行優(yōu)化。一是對磷礦石“不出省不出市”的地方保護(hù)主義行為進(jìn)行管控，取消限流政策，促進(jìn)市場自由流動。避免因磷礦流通受阻導(dǎo)致磷礦輸入省份的企業(yè)以高價“爭搶”不足的流通份額，造成無序競爭。建立磷礦保障磷肥生產(chǎn)監(jiān)督體系，對磷礦與磷肥生產(chǎn)空間不匹配問題開展專項督查。二是對現(xiàn)有可應(yīng)用的新型農(nóng)用礦產(chǎn)進(jìn)行空間摸底，進(jìn)一步明確相關(guān)應(yīng)用與資源儲量，理清我國新型農(nóng)用礦產(chǎn)中的優(yōu)勢礦產(chǎn)。

4.3 重視農(nóng)用礦產(chǎn)保障研究

對于傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)，要加強(qiáng)鉀、磷等礦產(chǎn)資源的農(nóng)用保障與回收政策支撐。近幾年，環(huán)境保護(hù)和再生資源利用等成為全球共同的認(rèn)知，我國也相繼發(fā)布了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案(2021—2025年)》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等文件，以各種措施鼓勵支持開展再生資源回收。國家應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對再生資源回收利用工作，在現(xiàn)有再生資源回收體系的基礎(chǔ)上，構(gòu)建鉀、磷等農(nóng)用礦產(chǎn)回收保障體系，加大在廢水、廢棄物中回收鉀、磷的支持力度，進(jìn)一步滿足傳統(tǒng)農(nóng)用礦產(chǎn)供應(yīng)需求。同時，加大可溶性和難溶性鉀鹽開發(fā)利用技術(shù)研發(fā)。建立相關(guān)評價標(biāo)準(zhǔn)和勘探規(guī)范，優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝流程和配套設(shè)備，加大生產(chǎn)硅鈣鉀鎂肥的力度。加強(qiáng)深層鹵水鉀礦資源的勘探與開采研究，加快海水提鉀工藝研發(fā)與工業(yè)化進(jìn)程，針對苦鹵排放等問題開展技術(shù)攻關(guān)。

對于新型農(nóng)用礦產(chǎn)，一是在農(nóng)用礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障的頂層設(shè)計中，將新型農(nóng)用礦產(chǎn)資源開發(fā)研究作為重要內(nèi)容，通過組建專門機(jī)構(gòu)或課題研究組的形式專門專項進(jìn)行攻關(guān)，以形成科研、工程、貿(mào)易為一體的高科技產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮新型農(nóng)用礦產(chǎn)資源量的巨大優(yōu)勢，助力糧食安全。二是促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)升級，在啟動環(huán)節(jié)加大對具有開發(fā)前景的項目立項支持，對研究成果與創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)示范并推廣，促進(jìn)新型農(nóng)用礦產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)協(xié)同發(fā)力，保障我國糧食安全。

作者信息

劉芮琳（1995—），女，遼寧省鞍山市人，中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院研究實習(xí)員，工學(xué)碩士，主要從事自然資源經(jīng)濟(jì)研究。
 

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