導(dǎo) 讀

通過(guò)對(duì)比分析得出，中國(guó)是全球銻資源儲(chǔ)量最多的國(guó)家，美國(guó)銻資源儲(chǔ)量?jī)H為中國(guó)的1/8；中國(guó)是全球最大的銻礦生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)已連續(xù)多年無(wú)顯著的礦山銻產(chǎn)量；中國(guó)是全球銻消費(fèi)第一大國(guó)，美國(guó)銻消費(fèi)規(guī)模約為中國(guó)的一半；中國(guó)是銻產(chǎn)品出口大國(guó)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的銻依賴程度明顯。中國(guó)銻業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)向好，具備向高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)；美國(guó)已將銻列入35個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)之列，銻資源供應(yīng)安全策略正在加強(qiáng)。中國(guó)銻業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中，應(yīng)注重銻資源保護(hù)與合理利用的協(xié)同效應(yīng)，注重全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)提升；要具備全球視野，依托“一帶一路”平臺(tái)，積極參與全球資源治理；要關(guān)注市場(chǎng)的中短期下行風(fēng)險(xiǎn)，大力開發(fā)銻需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

本文引用信息

余良暉，孫國(guó)鋒，姚震.中美銻業(yè)形勢(shì)對(duì)比分析與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)觀察[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2019，32（9）:21-26.

銻是不可再生的戰(zhàn)略性礦種，也是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦種。銻是一種銀白色、性脆、無(wú)延展性的金屬，通常呈鱗片狀晶體結(jié)構(gòu)，常溫下不易氧化，具抗腐蝕性。銻廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)阻燃劑，制造電池中的合金材料、滑動(dòng)軸承和焊接劑等領(lǐng)域。目前，中國(guó)是世界上銻礦生產(chǎn)與消費(fèi)的第一大國(guó)，對(duì)世界銻市場(chǎng)的供需貿(mào)易、生存發(fā)展發(fā)揮著重要影響作用。但經(jīng)過(guò)多年的資源過(guò)度性開發(fā)，中國(guó)銻資源的供需潛力及未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)展面臨著新的挑戰(zhàn)。

 

1

中美銻資源稟賦對(duì)比分析

中國(guó)是全球銻資源儲(chǔ)量最多的國(guó)家，具有較明顯的資源優(yōu)勢(shì)地位；美國(guó)銻資源儲(chǔ)量相對(duì)較少，僅為中國(guó)的1/8。截至2018年底，全球共有銻資源儲(chǔ)量150萬(wàn)噸，其中，中國(guó)銻資源儲(chǔ)量為48萬(wàn)噸，占全球比重32.0%。中國(guó)銻礦資源主要分布在湖南、廣西和云南等地。另外，俄羅斯、玻利維亞、澳大利亞也是全球銻資源主要賦存國(guó)家。美國(guó)銻資源儲(chǔ)量為6萬(wàn)噸，占全球比重4.0%，其銻資源主要分布在阿拉斯加、愛(ài)達(dá)荷、蒙大拿和內(nèi)華達(dá)。（參見(jiàn)表1）

 

從礦床分布上看，全球銻礦床的空間分布主要集中在環(huán)太平洋成礦帶、地中海沿岸帶、中亞天山成礦帶、南非及其它區(qū)域。其中，環(huán)太平洋成礦帶的銻礦床約占總量的77%，分為東帶和西帶。東帶主要有加拿大、美國(guó)、墨西哥、秘魯、玻利維亞和智利；西帶主要有俄羅斯東部、日本、中國(guó)、緬甸、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新西蘭和澳大利亞等國(guó)。

 

2

中美銻產(chǎn)品供應(yīng)對(duì)比分析

中國(guó)是全球最大的銻礦生產(chǎn)國(guó)，全球占比為70%；美國(guó)已連續(xù)多年無(wú)顯著的礦山銻產(chǎn)量，初級(jí)銻金屬和氧化物主要依賴進(jìn)口。2018年，世界銻礦（金屬量）產(chǎn)量為12.7萬(wàn)噸，比2017年降低4.07%。從生產(chǎn)的國(guó)家分布上看，世界銻礦產(chǎn)量基本來(lái)自中國(guó)，2018年中國(guó)的產(chǎn)量達(dá)到9.0萬(wàn)噸（比2017年下降8.29%），占世界銻礦總產(chǎn)量的70%。中國(guó)在世界銻礦供應(yīng)市場(chǎng)上仍扮演著最主要角色，與世界銻礦供應(yīng)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)緊密。其他銻礦生產(chǎn)國(guó)家中，占世界總產(chǎn)量較大的有塔吉克斯坦、俄羅斯、緬甸等。另外，受資源稟賦約束，美國(guó)已連續(xù)多年沒(méi)有顯著的礦山銻產(chǎn)量。其中，內(nèi)華達(dá)州的一個(gè)礦山在2013年至2014年共開采了約800噸輝銻礦，2015年進(jìn)入養(yǎng)護(hù)狀態(tài)，2018年無(wú)生產(chǎn)報(bào)告。目前，美國(guó)的初級(jí)銻金屬和氧化物主要是由蒙大拿的一家公司采用進(jìn)口原料方式供應(yīng)。（參見(jiàn)表2）

 

3

中美銻資源消費(fèi)對(duì)比分析

 

中國(guó)是全球銻消費(fèi)第一大國(guó)，約占全球銻消費(fèi)比重的一半；美國(guó)也是全球銻消費(fèi)大國(guó)，銻消費(fèi)規(guī)模約為中國(guó)的一半。中美兩國(guó)的銻消費(fèi)主要集中在阻燃劑、陶瓷和玻璃等領(lǐng)域。2018年，中國(guó)消費(fèi)銻約6萬(wàn)噸，與2017年基本持平；美國(guó)消費(fèi)銻2.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.2%。目前，全球每年消費(fèi)原生銻約12~15萬(wàn)噸，以此估算中國(guó)銻消費(fèi)約占全球40%~50%，為全球銻消費(fèi)第一大國(guó)。從消費(fèi)領(lǐng)域上看，中國(guó)銻消費(fèi)主要集中在阻燃劑（27%）、鉛酸蓄電池（9%）、化學(xué)制品（7%）和玻璃陶瓷（5%）等領(lǐng)域；美國(guó)銻消費(fèi)主要集中在阻燃劑（36%）、非金屬制品（包括陶瓷、玻璃和橡膠制品）（33%）、金屬制品（包括銻鉛和彈藥）（31%）。（參見(jiàn)圖1、圖2）

 

 

 

4

中美銻產(chǎn)品進(jìn)出口對(duì)比分析

中國(guó)是銻產(chǎn)品出口大國(guó)，并大量出口氧化銻至美國(guó)；美國(guó)大量進(jìn)口銻金屬和氧化銻產(chǎn)品，對(duì)中國(guó)的依賴程度明顯。目前，中國(guó)主要出口氧化銻和銻金屬產(chǎn)品。2018年，中國(guó)共出口氧化銻（實(shí)物量）3.9萬(wàn)噸，其中，美國(guó)是第一大出口目標(biāo)國(guó)，出口量為1.8萬(wàn)噸，占出口總量46.7%。2018年，中國(guó)出口銻金屬5274噸，其中出口至美國(guó)315噸（僅含未鍛軋銻），占出口總量6.0%。（參見(jiàn)表3）

 

2018年，美國(guó)共進(jìn)口銻金屬5761噸，其中從中國(guó)進(jìn)口2385噸，占其進(jìn)口總量的41.4%；共進(jìn)口氧化銻（實(shí)物量）2.3萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口1.6萬(wàn)噸，占其進(jìn)口總量的66.6%。（參見(jiàn)表4）

 

5

中美銻典型企業(yè)對(duì)比

5.1 中國(guó)——錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司

一是錫礦山閃星銻業(yè)已是中國(guó)乃至全球銻行業(yè)的代表，在全球銻供應(yīng)市場(chǎng)中占據(jù)重要位置。閃星銻業(yè)是一家于1897年正式開采，集銻采、選、煉、科研為一體的大型有色金屬聯(lián)合企業(yè)，是全球主要的銻品生產(chǎn)商、供應(yīng)商，是我國(guó)銻品主要研發(fā)、出口基地。該公司銻品市場(chǎng)占有率占全國(guó)的30%，占全球的25%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國(guó)、歐洲等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前，該公司已形成60萬(wàn)噸銻采選、2萬(wàn)噸精銻、4萬(wàn)噸銻品年生產(chǎn)能力。錫礦山閃星銻業(yè)以銻資源儲(chǔ)量世界第一、銻品生產(chǎn)檢測(cè)技術(shù)世界第一、銻品產(chǎn)量世界第一、銻產(chǎn)品質(zhì)量世界第一而聞名國(guó)際市場(chǎng)。

二是閃星銻業(yè)產(chǎn)品系列全面，具備較好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。閃星銻業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包括銻品、含金銀貴銻、含銅副產(chǎn)品等。其產(chǎn)品主要有銻錠、三氧化二銻、乙二醇銻、硫化銻、銻酸鈉、無(wú)塵二氧化銻、納米級(jí)三氧化二銻、金黃銻，以及阻燃樹脂、橡膠母粒料、EVA母粒料、PE母料、PBT母料等。

三是企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃將向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前該企業(yè)在發(fā)展規(guī)劃中提出，持續(xù)全面深化改革，做行業(yè)改革的先行者；做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)，做產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者；統(tǒng)籌資源開發(fā)整合，做優(yōu)質(zhì)資源的控制者；致力科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，做技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者；打造集團(tuán)全球銻業(yè)運(yùn)營(yíng)新平臺(tái)，做市場(chǎng)秩序的維護(hù)者；加大安全環(huán)保投入，做綠色、安全、高效礦山的建設(shè)者。

5.2 美國(guó)——美國(guó)銻業(yè)公司（USAC）

一是美國(guó)銻業(yè)公司（USAC）是美國(guó)銻行業(yè)的代表，其冶煉產(chǎn)品供不應(yīng)求。美國(guó)銻業(yè)公司是紐約證券交易所上市（股票代碼：UAMY）的快速發(fā)展的自然資源公司，目前正在增加在墨西哥和世界各地第三方的銻原料供應(yīng)。USAC自1969年以來(lái)生產(chǎn)各種銻產(chǎn)品，是一家完全一體化的采礦、運(yùn)輸、碾磨、冶煉和銷售公司。USAC是美國(guó)唯一一家重要的銻冶煉廠，其產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。該公司在地下和露天采礦、浮選和重量研磨、破碎和篩分、干磨、氰化浸出、貴金屬精煉、高溫冶金和市場(chǎng)營(yíng)銷方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。USAC旗下運(yùn)營(yíng)包括蒙大拿州的一家冶煉廠和一家貴金屬精煉廠，以及位于墨西哥的一家冶煉廠和三家工廠。三家墨西哥物業(yè)為該公司在墨西哥的業(yè)務(wù)提供直接運(yùn)輸?shù)V石（DSO）或工廠飼料。

二是美國(guó)銻業(yè)公司的原料大量依靠進(jìn)口。USAC是美國(guó)唯一一家重要的銻氧化物、金屬和硫化物生產(chǎn)商，大部分原材料來(lái)自北美。該公司約60%的成品原材料來(lái)自中國(guó)，其余部分來(lái)自俄羅斯、塔吉克斯坦、玻利維亞和澳大利亞。

三是美國(guó)銻業(yè)公司的銻經(jīng)營(yíng)狀況不佳，銻收入呈下滑趨勢(shì)，銻凈收入狀況仍不明朗。2018年，受到來(lái)自北美的原料供應(yīng)減少的影響，USAC銷售銻674噸，同比下降21.4%；銻業(yè)總收入下降至611萬(wàn)美元，同比下降19.5%。在凈收入方面，2009—2016年該公司的銻業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，2017年首次轉(zhuǎn)盈，達(dá)到178萬(wàn)美元，2018年又下降至24萬(wàn)美元。（參見(jiàn)圖3、圖4）

 

四是美國(guó)銻業(yè)公司為應(yīng)對(duì)資源安全，提前布局了國(guó)外資源基地。美國(guó)銻業(yè)認(rèn)為，世界銻的供應(yīng)正在減少，脆弱的全球政治可能威脅到其供應(yīng)，因此美國(guó)銻業(yè)挑選了墨西哥最好的銻礦：瓦德利、索亞塔爾區(qū)、瓜達(dá)盧佩山脈和華雷斯。在第一次世界大戰(zhàn)和第二次世界大戰(zhàn)期間，前三個(gè)礦場(chǎng)為美國(guó)提供了大部分銻。

 

6

中美銻產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向與風(fēng)險(xiǎn)觀察

6.1 中國(guó)銻業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)向好，具備向高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，但短期市場(chǎng)存在下行風(fēng)險(xiǎn)

一是中國(guó)銻業(yè)已形成采、選、冶、加工和貿(mào)易的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，選冶技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量較優(yōu)且供應(yīng)穩(wěn)定�？傮w上，我國(guó)依靠資源優(yōu)勢(shì)形成了相對(duì)較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，已成為全球銻工業(yè)發(fā)展的核心力量。

二是中國(guó)銻產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，已是全球最大的銻生產(chǎn)國(guó)。目前已經(jīng)形成湖南、廣西、云南、貴州四大采礦、選礦、冶煉、加工的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基地，四大冶煉基地的總產(chǎn)能約占全國(guó)的90%。

三是中國(guó)銻業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向合理。目前主要產(chǎn)品包括高純?nèi)�氧化二銻在內(nèi)的多系列多規(guī)格三氧化二銻、乙二醇銻、銻酸鈉以及阻燃母料等深加工產(chǎn)品的占比逐步提高。

四是短期內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)下降明顯，影響行業(yè)的良性發(fā)展。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，規(guī)模以上的銻采選企業(yè)利潤(rùn)總額為8060萬(wàn)元，同比下降29%，降幅明顯。2019年1-5月，中國(guó)規(guī)模以上銻采選及冶煉企業(yè)的利潤(rùn)為3800萬(wàn)元，同比下降74%。銻業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)贏利水平仍處于下降通道，目前行業(yè)的市場(chǎng)前景存在下行的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

6.2 美國(guó)已將銻列入35個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)之列，銻資源供應(yīng)安全策略正在加強(qiáng)

銻礦已在美國(guó)的35個(gè)關(guān)鍵礦種之列（根據(jù)第13817號(hào)行政命令制定）。美國(guó)認(rèn)為這是一項(xiàng)確保重要礦物安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略需要，其加強(qiáng)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全建設(shè)的意圖明顯。重點(diǎn)包括：第一，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性研究，如資源開發(fā)技術(shù)研究、產(chǎn)品替代研究等；第二，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的改善，增加國(guó)內(nèi)資源供給，穩(wěn)定產(chǎn)能等；第三，加強(qiáng)國(guó)際投資與合作，加強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易與多邊合作；第四，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源家底掌控和開發(fā)政策優(yōu)化，如評(píng)估國(guó)內(nèi)資源，改善礦業(yè)權(quán)管理等。

7

中國(guó)銻業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑探討

中國(guó)銻業(yè)要走向高質(zhì)量發(fā)展，必須從時(shí)間、空間和產(chǎn)業(yè)（鏈）多個(gè)方面發(fā)力。時(shí)間上要注重短期和中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃；空間上要注重國(guó)內(nèi)的資源保護(hù)與合理開發(fā)利用，還要積極參與全球的資源治理；產(chǎn)業(yè)（鏈）上，要從結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)需求等方向上發(fā)力。

7.1 注重銻資源保護(hù)與合理利用的協(xié)同效應(yīng)以及全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)提升

一是加強(qiáng)銻資源保護(hù)，防止過(guò)量開采和非法開采，嚴(yán)禁造成資源浪費(fèi)和環(huán)保問(wèn)題，防止資源優(yōu)勢(shì)逐步喪失。二是就目前中國(guó)銻資源的剩余資源儲(chǔ)量和開發(fā)利用強(qiáng)度來(lái)說(shuō)，可采年限僅為5.4年，未來(lái)銻資源保障程度形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻，需加強(qiáng)地質(zhì)勘查工作，提高資源儲(chǔ)量，保證資源優(yōu)勢(shì)地位。三是注重二次資源的合理開發(fā)利用。積極向發(fā)達(dá)國(guó)家學(xué)習(xí)銻二次資源的開發(fā)利用技術(shù)，進(jìn)一步完善中國(guó)銻產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持保護(hù)與合理利用的協(xié)同，從探、采、選、冶全產(chǎn)業(yè)鏈鞏固和提升中國(guó)銻業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。

7.2 要具備全球視野，依托“一帶一路”平臺(tái)，積極參與全球資源治理

一是注重“兩個(gè)資源，兩個(gè)市場(chǎng)”，鼓勵(lì)中國(guó)銻礦開發(fā)企業(yè)走出去，在保護(hù)和合理開發(fā)利用好國(guó)內(nèi)資源的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步向境外延伸。二是充分考慮政治、經(jīng)濟(jì)和資源合作前景，優(yōu)先考慮與俄羅斯、玻利維亞、塔吉克斯坦等國(guó)的銻資源開發(fā)利用合作，進(jìn)一步鞏固相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。三是充分發(fā)揮“一帶一路”平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，尋求相關(guān)國(guó)家銻資源開發(fā)利用的互補(bǔ)性，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家勘查開發(fā)投資與合作，促進(jìn)中國(guó)銻資源供應(yīng)的多元化；同時(shí)，要促進(jìn)資源、技術(shù)、管理和融資等多領(lǐng)域的深化合作，共同推動(dòng)全球資源治理。

7.3 關(guān)注市場(chǎng)的中短期下行風(fēng)險(xiǎn)，大力開發(fā)銻需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)

銻在應(yīng)用上是防火安全的“幕后英雄”，其在阻燃材料上的應(yīng)用已成為保障民生安全的關(guān)鍵。但隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銻的傳統(tǒng)需求面臨著被其它材料替代的風(fēng)險(xiǎn)。銻－鹵阻燃劑中的傳統(tǒng)三氧化二銻正面臨著被超細(xì)氧化銻、膠體五氧化二銻、硼酸鋅等替代，銻需求量會(huì)變相減弱。另一方面，銻的應(yīng)用新領(lǐng)域開發(fā)存在滯后現(xiàn)象，需要加強(qiáng)相關(guān)科技投入，進(jìn)一步提升銻的開發(fā)利用水平。一是在已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，依托產(chǎn)學(xué)研加強(qiáng)相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)。二是瞄準(zhǔn)中國(guó)制造2025，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和人才為本的方針，形成、鞏固優(yōu)勢(shì)，面向全球，占領(lǐng)高端的頂層設(shè)計(jì)與發(fā)展計(jì)劃。既要鞏固和深化已有需求服務(wù)，又要?jiǎng)?chuàng)新和開拓未知需求服務(wù)，爭(zhēng)取最大化服務(wù)工業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

作者信息

余良暉(1977—)，男，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)博士，主要從事礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)與管理研究。