9月1日，力拓（Rio Tinto）與綠松石山資源公司（Turquoise Hill）宣布，雙方已達(dá)成原則性協(xié)議，力拓將以每股43加元的價格現(xiàn)金收購目前尚未擁有的綠松石山49%已發(fā)行流通股，總對價33億美元（約合228億元）。該交易意味著綠松石的股權(quán)價值約為456億元（87 億加元），擬議交易完成后，綠松石山將成為力拓的全資子公司。力拓將持有奧優(yōu)陶勒蓋（OT）銅礦項目66%的股權(quán)，其余34%股權(quán)由蒙古擁有。
該交易是綠松石山獨立董事特別委員會與力拓在2022年8月24日收到力拓修訂后的每股40加元的非約束性提議后進(jìn)行廣泛談判的結(jié)果，最終將對價提升到每股43加元。
每股43加元的收購價格反映了：

• 較綠松石山2022年3月11日每股25.68加元的收盤價溢價67%；

• 較3月13日力拓首次公開提議收購綠松石山的每股34.00加元溢價26%；

• 較8月24日力拓修訂后的每股40.00加元溢價8%；

• 較8月31日綠松石山收盤價36.12加元溢價19%。

雙方還原則上同意對融資協(xié)議進(jìn)行修訂，與安排協(xié)議的執(zhí)行同時生效，以支持綠松石山解決近期流動性問題。
OT銅礦是世界上已知最大的銅和金礦床之一，也是力拓最重要的資產(chǎn)之一，擴(kuò)建完成該礦每年生產(chǎn)近50萬噸銅。去年12月，為推進(jìn)OT擴(kuò)建，力拓提議免除蒙古146億債務(wù)，隨后在今年1月與綠松石山和蒙古政府達(dá)成的全面協(xié)議。《世界礦業(yè)》做過介紹：
為推進(jìn)奧尤陶勒蓋銅礦擴(kuò)建，力拓提議免除蒙古146億債務(wù)
今年3月13日，力拓公告，已向綠松石山董事會提出一項不具約束力的提議，以27億美元收購目前尚未擁有的綠松石山約49%的已發(fā)行流通股，后被綠松石山否決：
力拓擬172億私有化綠松石山  推動OT銅礦擴(kuò)建
本次交易將通過《育空商業(yè)公司法》下的安排計劃來實施，雙方將盡快敲定并簽署一項安排協(xié)議。交易須經(jīng)綠松石山股東（包括力拓）66.67%的表決票同意，并經(jīng)少數(shù)股東以簡單多數(shù)票通過。預(yù)計綠松石山將于2022年第四季度召開特別股東大會審議并就交易進(jìn)行投票。如果獲得批準(zhǔn)，交易預(yù)計將在此后不久完成。
力拓首席執(zhí)行官石道成（Jakob Stausholm）表示：“力拓致力于與蒙古政府直接合作，推動OT項目向前發(fā)展，以實現(xiàn)其對所有利益相關(guān)者的全部潛力。該協(xié)議是繼最近開始地下運營之后又邁出的重要一步，將簡化治理、提高效率并為OT項目的長期成功創(chuàng)造更大的資金確定性。”
力拓銅業(yè)首席執(zhí)行官Bold Baatar 表示：“此次交易簡化了OT項目的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，使力拓能夠?qū)Ｗ⒂谥苯优c額爾登斯OT公司和蒙古政府合作，為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造長期價值。在地下業(yè)務(wù)發(fā)展固有的不確定性仍然存在的情況下，綠松石山的少數(shù)股東將立即為其股票實現(xiàn)可觀的現(xiàn)金溢價。綠松石山還將避免發(fā)行任何股權(quán)成分，作為 36 億美元增量資金需求的一部分，直至OT項目完成。經(jīng)過廣泛的談判，確保特別委員會原則上批準(zhǔn)我們的協(xié)議，這對于力拓推進(jìn)這項擬議交易至關(guān)重要。”

來源于公眾號：世界礦業(yè)，原文鏈接：力拓擬228億私有化綠松石山 推動奧優(yōu)陶勒蓋銅礦擴(kuò)建