導  讀

 

拉丁美洲擁有全球最多的鋰礦資源量和儲量，是我國在清潔能源方面重要的戰(zhàn)略合作伙伴。拉美多國為我國“一帶一路”友好合作伙伴，在礦業(yè)層面具有穩(wěn)定的外資政策，加之新冠肺炎疫情后拉美國家對外資和技術的需求持續(xù)增加，為全球能源轉型背景下中國與拉美國家的鋰礦合作提供了良好機遇。但是雙方合作中仍然面臨著逆全球化潮流下國有化危機加深、ESG模式下與原住民沖突加劇、能源戰(zhàn)爭中美國加強干預等一系列挑戰(zhàn)。在未來的合作中，投資拉美鋰礦的中資企業(yè)應隨時注意投資國法律動向，健全風險防控機制；構建鋰礦金融體系，完善投融資機制；注重ESG模式，推動鋰礦綠色協(xié)調發(fā)展；依托“一帶一路”合作實現(xiàn)礦業(yè)縱深合作，構建中拉利益共同體。

本文引用信息

姜玉妍. 能源轉型期中國與拉美鋰礦合作的機遇和挑戰(zhàn)[J].中國國土資源經濟,2023,36(5):22-31.

 

 

章節(jié)目錄

CONTENTS

0 引言

 1 拉美鋰礦資源概況

 2 中國與拉美鋰礦合作的機遇

3 中拉鋰礦合作面臨的挑戰(zhàn)

 4 結論及建議

 

 

0 引言

目前，全球氣候災害涌現(xiàn)、極端天氣頻發(fā)、生態(tài)環(huán)境衰退，各國都面臨著能源短缺的窘境和能源轉型的艱巨任務，從傳統(tǒng)的化石能源轉向可再生能源已迫在眉睫。隨著聯(lián)合國發(fā)布“奔向零碳”倡議，多國開始積極施行碳中和戰(zhàn)略，試圖依托新型能源與科技發(fā)展重塑生產生活方式，我國于2020年9月明確提出碳達峰與碳中和的“雙碳”目標。由于可充電鋰離子電池是新能源交通領域的主要儲能系統(tǒng)，能有效減少對化石燃料的依賴，因此，鋰礦開發(fā)與生產成為世界能源結構嬗變背景下能源爭端的核心。2021年，全球鋰產量從2020年的8.25萬噸增加至10萬噸，消費量從2020年的7萬噸增長至9.3萬噸。在能源轉型時期，鋰電池需求面臨著強勁增長，預計到2040年，鋰的需求將增加42倍。

拉丁美洲與加勒比地區(qū)（以下簡稱拉美地區(qū)）是鋰礦資源量最豐富的地區(qū)，智利、阿根廷、玻利維亞組成的“鋰三角”控制著全球55.9%的鋰礦資源量。拉美地區(qū)是我國“一帶一路”倡議重要的參與者，也是我國鋰礦合作的重點對象。隨著鋰礦資源爭奪日趨白熱化，鋰礦投資戰(zhàn)略布局愈發(fā)重要，本文通過分析探討我國企業(yè)在拉美地區(qū)進行鋰礦開采與合作的機遇和風險，并聚焦全局，從整體上對我國與拉美地區(qū)的鋰礦合作提出建議。

     1 拉美鋰礦資源概況

1.1 拉美鋰礦資源的分布

鋰礦資源在拉美地區(qū)經濟與地緣政治中占據重要的戰(zhàn)略地位，是當代拉美版圖上最閃亮的新星，拉美地區(qū)的鋰儲量與資源量在全球占據絕對優(yōu)勢。由于礦產資源儲量與資源量都具有動態(tài)性質，隨著新能源汽車市場需求快速增長，刺激各國加速鋰礦勘探活動。據統(tǒng)計，2021年全球鋰儲量已經達到2243萬噸，比2018年增加843萬噸。鋰資源量的增幅要高于鋰儲量，目前全球已確認的鋰資源量已大幅增加，2021年達到8900萬噸，比2018年增加2700萬噸。在新冠肺炎疫情引發(fā)全球經濟衰退后，各國政府不斷加大對經濟復蘇的刺激，為滿足不斷增長的需求，鋰資源量可能會進一步大幅增加。目前全球鋰資源量（8900萬噸）是儲量（2243萬噸）的大約4倍。

全球鋰資源量主要分布在玻利維亞、阿根廷、智利、澳大利亞、中國、加拿大、德國等地（表1）。鋰資源量排名前20的國家中有6個在拉丁美洲，其中玻利維亞、阿根廷、智利、墨西哥等國目前控制著世界鋰資源量的59.4%（5285萬噸）。玻利維亞、阿根廷和智利組成南美洲的“鋰三角”，是鹽湖型鋰礦資源分布最為廣闊的地區(qū)，占世界鋰資源量的55.9%（4980萬噸）。玻利維亞擁有全球最多的鋰資源量（2100萬噸），其次是阿根廷（1900萬噸）和智利（980萬噸）。在全球已探明鋰儲量中，拉丁美洲的智利和阿根廷兩國占比達51%，智利擁有全球最高的鋰儲量（920萬噸）。2006年，智利鋰儲量曾占全球已知儲量的73.2%，但隨著時間的推移和勘探的深入，其他國家鋰儲量不斷增加，智利鋰礦的主導性地位有所下降。

 

1.2 拉美鋰礦產量和出口

鋰礦產量具有很強的動態(tài)性，基礎設施、開采技術和難度等差異都會影響鋰礦開采能力，擁有鋰礦床并不意味可以自動轉化為參與鋰市場供應的能力，因此鋰資源量與產量不成正比，其中起決定性作用的是鋰礦開采難度系數(shù)。根據表2，拉美6國的鋰礦主要以鹽湖鹵水鋰為主，基于地質開采狀況和基礎設施情況，阿根廷的鋰礦生產成本最低，是鋰礦分布最為密集的地區(qū)之一。其次是智利，其礦床擁有全球最高的鋰濃度，鋰含量達到1000毫克/升以上，鎂鋰比為1∶3，是玻利維亞礦床鋰含量的3倍。玻利維亞鋰資源量較高，但由于其鹽水中含有大量雜質，而且蒸發(fā)過程常被降雨打斷，加之基礎設施和生產技術較為落后，產量較為低下，因此，玻利維亞與墨西哥、秘魯一同被美國地質局列為儲量不確定的國家，商業(yè)化開發(fā)程度較低。盡管如此，目前玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）的碳酸鋰生產已經進入試驗階段，2022年1—11月碳酸鋰出口量達到600噸，預計當工廠滿負荷運行時，每年產量將達到上萬噸。墨西哥的礦床是黏土性鋰礦，濃度要低于鹽水型鋰礦，因此開采成本相對較高，生產中不確定性因素很多。2019年，墨西哥索諾拉州發(fā)現(xiàn)鋰礦床，并宣稱這一礦床可能是全球最大的鋰礦床之一，有2.43億噸鋰資源，潛力巨大。1979年至今，在墨西哥已經至少發(fā)現(xiàn)57個含鋰地點，但由于生產集中度低，目前只有數(shù)10個鋰礦床可開采，仍然處于外國公司的勘探和開發(fā)初期。

2021年，全球鋰產量為105800噸（表3）。如表3所示，智利、阿根廷、巴西3國鋰產量占全球總產量的32%。智利為全球第二大鋰礦生產國，2021年鋰產量共計26000噸，占全球總產量的25%；排名第一的是澳大利亞，鋰產量為55000噸，占全球總產量的52%；中國排名第三，鋰產量為14000噸，占全球總產量的13%；阿根廷排名第四，鋰產量為6200噸，占全球總產量的6%；巴西鋰產量為1500噸，占全球總產量的1%。如表4所示，目前全球的生產比重很大一部分來自智利，但其相對產量的比重在下降，2011—2021年，智利鋰產量的年均增長率僅為8.1%，遠遠落后于澳大利亞的16.8%，阿根廷以7.3%的增長率緊隨智利之后。根據智利官方估計，到2030年，智利鋰產量在全球總產量中的份額將下降至17%，而阿根廷的鋰產量預計會增加。

 

在鋰出口方面，2021年，智利鋰礦出口額為9.82億美元，同比增長40%；阿根廷緊隨其后，出口額達到2.06億美元，同比增長77%。兩國主要以碳酸鋰出口為主，是碳酸鋰出口大國，多年來，智利和阿根廷一直占據全球碳酸鋰出口的前兩位。2022年5月，智利碳酸鋰出口額達到14.4億美元，同比增長20多倍。亞洲是碳酸鋰的主要消費市場，尤其是中國和韓國，兩國成為全球碳酸鋰市場的重要組成部分。根據中國海關總署數(shù)據，近年來，我國碳酸鋰進口數(shù)量持續(xù)增加，2022年，我國碳酸鋰進口總量為13.61萬噸，同比增長68%，其中的98%以上都來自拉美的智利與阿根廷。智利是我國碳酸鋰進口的最大來源國，2022年共從智利進口12.17萬噸碳酸鋰，占進口總量的89.5%。隨著我國新能源汽車滲透率持續(xù)升高，對碳酸鋰的需求量仍將持續(xù)增長。

1.3 拉美主要大型鋰礦與各國投資

拉丁美洲的鋰礦資源主要以鋰鹽湖為主，參與開發(fā)的主要是私人資本或外國資本。目前全球鋰礦企業(yè)中處于領先地位的是我國的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，以及美國的雅保公司（ALB）和智利礦業(yè)化工公司（SQM），這4大公司盤踞鋰礦企業(yè)的龍頭地位，擁有全球鋰礦市場70%的份額，表5列舉了拉美大型鋰礦名稱與投資來源。

智利的阿塔卡馬（Atacama）鹽湖和馬里昆加（Maricunga）鹽湖是全球礦床鋰濃度最高的地方。阿塔卡馬鹽湖的開采使智利成為最早一批生產鋰礦的國家，目前主要由美國ALB公司、智利SQM公司和中國天齊鋰業(yè)進行開采。阿根廷是全球鋰礦分布最密集的地區(qū)之一，擁有超過60個鹽湖鋰項目，具有廣闊的開發(fā)前景。阿根廷境內鋰產量最大的為科沙里-奧拉羅茲（Cauchari Olaroz）鋰鹽湖，位于阿根廷西北部的胡胡伊省，附近擁有完善的公路網和鐵路網，可通往智利安托法加斯塔港口，并配有高壓電網和天然氣管道，基礎設施完備。墨西哥索諾拉（Sonora）礦山，可能成為世界上最大的鋰礦床之一，由我國的贛鋒鋰業(yè)公司與英國的巴卡諾拉鋰業(yè)公司（Bacanora Lithium）共同投資開發(fā)。但相比鋰鹽湖，鋰粘土的開采需要更加高昂的投入和先進的技術。烏尤尼（Uyuni）鹽湖，是全球最大的鹽湖鹵水型鋰礦，位于玻利維亞西南部的波托西省，目前由玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）負責開發(fā)。由于玻利維亞政府對鋰礦業(yè)的私人投資十分謹慎，鋰礦的勘探與開采主要由國家管控。2023年1月，由寧德時代牽頭的企業(yè)聯(lián)合體與YLB簽署了一項協(xié)議，將在玻利維亞的波托西（Potosi）和奧魯羅（Oruro）鋰鹽湖中進行鋰礦開采，并創(chuàng)辦兩家具有直接提鋰技術（DLE）的鋰鹽工廠，每個工廠每年的電池級碳酸鋰生產能力高達25000噸。玻利維亞總統(tǒng)路易斯·阿爾塞（Luis Arce）表示，這一合作將使玻利維亞全面開啟鋰的工業(yè)化時代，釋放其未來生產鋰電池的巨大潛能。

      2 中國與拉美鋰礦合作的機遇

2.1 “一帶一路”助力中拉鋰礦合作

在“一帶一路”倡議框架下，我國與拉美國家建立了良好的雙邊關系，日益增多的基礎設施、金融和經貿交往為中拉鋰礦資源領域的合作奠定了堅實的基礎。截至2023年初，已經有21個拉美國家與中國簽訂了“一帶一路”合作文件，在擁有鋰礦資源的國家中，智利、秘魯、阿根廷、玻利維亞均是我國“一帶一路”沿線的戰(zhàn)略友好合作伙伴，為我國鋰礦投資營造出穩(wěn)定的政治環(huán)境。在“一帶一路”倡議框架下，中國利用先進的技術和經驗為拉美地區(qū)補齊基礎工程建設的短板，助力拉美地區(qū)智慧交通提檔升級，促進物流與貿易蓬勃發(fā)展，帶動當?shù)孛癖姶罅烤蜆I(yè)。在投資方面，2021年中國流在拉丁美洲的投資為261.6億美元，比2020年增長57%，占2021年我國對外直接投資的14.6%，拉美地區(qū)成為我國僅次于亞洲的第二大投資地。中國對拉美綠色能源項目的投資可促進拉美經濟綠色低碳轉型，增強拉美國家政府應對氣候變化的能力。在金融領域，中國政府為拉美地區(qū)提供了大量的融資與貸款，截至2021年底，中國進出口銀行（Exim Bank）和中國國家開發(fā)銀行（CDB）累計向拉丁美洲國家和國有企業(yè)提供超過1380億美元的融資貸款。其中946億美元用于能源開發(fā)，261億美元用于拉美國家的基礎設施建設，對阿根廷、巴西、厄瓜多爾和委內瑞拉等國的貸款最多。在貿易方面，中國與拉美國家的貿易持續(xù)擴大，目前已經成為拉美的第二大貿易合作伙伴，2022年中拉貿易總額達到4857.9億美元。中國與拉美國家在農礦產品等方面的貿易勢頭強勁，有力地緩解了新冠肺炎疫情對拉美經濟的沖擊。在“一帶一路”友好合作協(xié)議下，我國在諸多領域推動了拉美地區(qū)經濟發(fā)展，與拉美國家形成了良好的互動模式，同時也為鋰礦合作奠定了堅實的政策與環(huán)境基礎。 

 

2.2 拉美在礦業(yè)層面穩(wěn)定的外資政策

智利與阿根廷是我國在拉美地區(qū)最大的兩個鋰礦合作伙伴，兩國在礦業(yè)法律與稅收政策方面相對穩(wěn)定，為我國海外鋰礦合作提供了良好的保障。為促進礦業(yè)發(fā)展，智利在稅收政策上予以激勵措施，智利礦業(yè)稅政策是根據各公司的年銷售額確定，銷售額低于12000噸的不予征稅，同時外資采礦公司的稅收不變性為12年。智利政府于2021年10月宣布，向本國和海外公司提供5個8萬噸鋰礦配額，即共計40萬噸的鋰礦勘探和生產合約，中標者將獲得7年的合同期，另有2年的勘探期和20年的生產期，此舉降低了國有化風險，營造出穩(wěn)定的營商環(huán)境。阿根廷的鋰礦監(jiān)管框架是拉美地區(qū)最自由的框架之一，對投資鋰礦行業(yè)的外資監(jiān)管較少，獲得礦業(yè)特許權的公司擁有完全處置資源的自由。阿根廷的鋰礦稅基以利潤為基礎，可扣除100%的勘探和研究等費用，同時享受“加速折舊”，包括通過扣除建造礦床的費用來延緩納稅。由于智利和阿根廷兩國擁有豐富且易開采的鋰礦資源、穩(wěn)定的法律政策和成熟的基礎設施，目前，我國海外的礦業(yè)生產大多在這兩個國家進行。在后疫情時代，拉美地區(qū)對外資的需求將會持續(xù)增加，由于鋰礦資源的戰(zhàn)略性地位，對于拉美21世紀實現(xiàn)經濟增長，維持社會整體穩(wěn)定至關重要，因此，拉美國家或將出臺更多有利于鋰礦開采的政策。全球能源轉型背景下的鋰礦熱潮給拉丁美洲帶來新的機遇，在很長一段時間內，拉美國家對外資的大量需求將不會改變，為我國的鋰礦企業(yè)提供了良好的投資環(huán)境。

2.3 拉美地區(qū)具有廣闊的新能源汽車市場

我國在拉丁美洲有廣闊的新能源汽車市場，利于與上游鋰礦開采形成完備的產業(yè)鏈。2022年，我國汽車出口達到311萬輛，同比增長54.4%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。墨西哥是我國汽車出口第一大市場，2022年1—11月出口數(shù)量達到21.9萬輛，同比增長1.6倍，智利排名第三，1—11月出口額為20.1萬輛 。盡管目前拉美地區(qū)仍以傳統(tǒng)能源汽車進口為主，但為促進節(jié)能減排，實現(xiàn)城市交通綠色轉型，各國紛紛出臺政策刺激電動車消費,不僅為我國新能源汽車出口提供了全新的機遇，還為鋰礦產業(yè)發(fā)展營造出良好的政策環(huán)境。哥倫比亞總統(tǒng)伊萬·杜克（Iván Duque）宣布對購買電動汽車的用戶給予稅收優(yōu)惠，計劃到2030年在城市交通中實現(xiàn)60萬輛電動汽車的目標。在墨西哥，電動、混合動力和氫動力汽車的車主無需繳納聯(lián)邦新車稅（ISAN），推動了電動和混合動力汽車市場的擴大。中國作為電動公交的主要出口國，在拉丁美洲擁有廣闊的市場前景。截至2020年，比亞迪向智利交付了455輛電動大巴，在智利純電動大巴市場份額中占比65％，推動了智利清潔交通系統(tǒng)建設，為中智鋰礦合作筑造了穩(wěn)固根基。哥倫比亞是拉美電動汽車銷量最大的國家，截至2021年，哥倫比亞累計向比亞迪訂購了1550多輛電動公交車，占該國電動公交車市場的96.5%以上，占首都波哥大市場的99%。未來幾年拉美新能源汽車的采購量將逐漸增加，為由上游鋰礦開采、中游鋰電池生產、下游新能源汽車市場推廣組成的全產業(yè)鏈深度合作打下基礎。

墨西哥與美國毗鄰，面對廣闊的北美市場，中墨鋰礦與汽車產業(yè)的合作利于新能源產業(yè)鏈的整合發(fā)展。美國出臺《2022年通脹削減法案》后，對新能源汽車的稅收抵免政策有利于我國新能源汽車占領更大的市場，但由于該法案對原產地的要求更加嚴格，在價值鏈重組的情況下，墨西哥成為我國汽車企業(yè)投資的最佳選擇。墨西哥不僅有悠久的汽車組裝史，還擁有豐富的鋰黏土資源，在墨西哥開采鋰礦，并與中下游汽車產業(yè)鏈聯(lián)合進行整車組裝生產，可最大程度降低高額稅收并規(guī)避法律風險。在中美地緣政治緊張的局勢下，寧德時代、北京汽車、長安汽車等企業(yè)紛紛考慮在墨西哥北部邊境華雷斯等城市投資建廠，以繞過德克薩斯邊境進入美國市場。我國在墨西哥新能源汽車的全產業(yè)鏈轉移，利于中墨兩國在上游鋰礦方面的開發(fā)合作，降低整車制造的成本，為獲取廣闊北美市場提升核心競爭力。

2.4 中國與拉美互補的提鋰技術

盡管拉美國家擁有豐富的鋰礦資源，但囿于技術，各國始終無法獨自進行大規(guī)模開采。我國具備先進的提鋰技術，為中國與拉美國家鋰礦合作提供了堅實的技術支撐。我國擁有鋰輝石提鋰、鹽湖鹵水提鋰、云母提鋰、粘土提鋰等技術，其中前三種技術比較成熟，目前已經實現(xiàn)產業(yè)化生產。拉丁美洲大多為鋰鹽湖，以鹵水提鋰為主，主要方法有鹽田濃縮-沉淀法和直接分離法（DLE）。在智利，通常使用傳統(tǒng)的濃縮-沉淀法提鋰，技術成熟且總體成本較低，但提鋰工期需耗時18個月，并對水質產生金屬污染，而直接提鋰技術則可彌補這一缺陷。目前，拉美國家提鋰技術比較落后，而我國的直接提鋰技術可與拉美國家的技術形成互補，依據不同的鹵水可選取我國目前最新的吸附法、膜分離法、電滲析法、萃取法工藝。我國鹵水提鋰企業(yè)為了保障國內鋰資源供應，一直十分關注直接提鋰技術，不僅通過提高采收率提升常規(guī)鹵水項目的鋰產量，還使非常規(guī)的地熱或油田鹵水提鋰成為可能。目前，吸附法直接提鋰工藝已經在阿根廷和我國大量投入商用，雙方的技術互補型合作為鋰產業(yè)發(fā)展提供了全新的機遇。

2.5 新能源汽車市場的繁榮將持續(xù)推高鋰電發(fā)展

在全球能源轉型背景下，各國共同維護氣候穩(wěn)定的努力將推動新能源汽車市場的繁榮，并帶動鋰電發(fā)展走向高位，為中國與拉丁美洲鋰礦合作開辟了新前景。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，鋰資源在能源轉型中的“白色石油”戰(zhàn)略性地位已成為全球共識。2020年9月，習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上宣布我國的“雙碳”目標，爭取在2030年前二氧化碳排放達到峰值，并在2060年前實現(xiàn)碳中和目標。2021年5月，我國提出要加快推進公共區(qū)域充電樁建設，支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展，截至2022年底，全國累計建成充電樁521萬個。2023年初，浙江、湖南等地相繼實施加快新能源汽車發(fā)展的行動方案，在未來幾年內將加強充電樁建設工作，并推動公共領域用車實現(xiàn)全面電動化。歐盟于2021年7月和12月分兩批發(fā)布實行《Fit for 55》一攬子計劃，提出到2030年，汽車二氧化碳排放量比2021年減少55%，到2035年減少至100%，并決定從2035年起禁止銷售燃油汽車，以此加速歐盟的綠色轉型。2022年8月美國出臺《2022年通脹削減法案》（IRA)，延長了購買新電動汽車的7500美元稅收優(yōu)惠。日本同樣對購買新能源汽車的用戶給予財政補貼，爭取在2035年實現(xiàn)100%新能源汽車。在低碳背景下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展進入快車道，市場滲透率大幅提升。2021年全球新能源汽車銷量在1年內翻了一番，達到675萬輛，2022年全球新能源汽車的銷量為1082萬輛，同比增長 60%。新能源汽車市場的繁榮持續(xù)推動鋰電池的發(fā)展，2022年全球的鋰電池出貨量增長了70%，達到 957.7GWh，從而對上游鋰礦的需求大幅增加，到2030年，全球鋰的總需求量將超過250萬噸碳酸鋰當量。尤其是中國，截至2022年，新能源汽車連續(xù)8年全球產銷第一，對鋰有大量需求，與拉美國家開展鋰礦合作的戰(zhàn)略性意義日益凸顯。

     3 中拉鋰礦合作面臨的挑戰(zhàn)

3.1 逆全球化思潮下國有化危機加深

新冠肺炎疫情后，拉美地區(qū)左翼勢力崛起，經濟民粹主義重新涌現(xiàn)，逆全球化思潮與國有化危機加劇。2022年8月23日，墨西哥總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾總統(tǒng)在聯(lián)邦官方公報DOF (Diario Oficial de la Federación)中發(fā)布了鋰礦國有化法令，成立了一家名為墨西哥鋰業(yè) (LitioMx)的國營公司來開采鋰礦，將在未來6個月內開始運營。同時，墨西哥政府將對我國贛鋒鋰業(yè)的鋰粘土項目進行審查，如果政府同意，則將允許贛鋒鋰業(yè)繼續(xù)開采當?shù)芈短斓V，該礦將在2024年第一季度投入使用。但對于是否能成功開采生產商業(yè)鋰，不確定因素很多。除墨西哥外，拉美其他國家也將鋰資源置于國家戰(zhàn)略高度位置。玻利維亞通過建立玻利維亞鋰礦公司(YLB)全權控制鋰礦產業(yè)鏈生產過程；秘魯總統(tǒng)在2021年的選舉中贊成國有化，國會將規(guī)范鋰生產的立法提上日程；在智利，鋰礦也面臨著國有化風險，但2022年5月14日，銅礦、鋰礦等礦產“國有化”改革計劃遭到投票否決，避免了智利礦產的國有化危機，降低了長期在智利鹽湖投資的企業(yè)的擔憂，但拉美地區(qū)“國有化”風潮仍然不容忽視。尤其在新冠肺炎疫情后，拉美國家社會危機不斷加深，部分民眾希望將礦產國有化，以此增加國家財政收入，改善民生福祉。由于拉美鋰礦在能源轉型中占據重要戰(zhàn)略地位，各國政府正在考慮將鋰礦業(yè)權收歸國有，以擺脫歷史上對西方發(fā)達國家的依附性地位，加強國內資源主權。2022年4月，玻利維亞、智利、阿根廷召開“拉美鋰礦前景分析”會議，試圖推動建立鋰礦聯(lián)盟，打造鋰礦界的“歐佩克”，維持鋰市場的價格穩(wěn)定。而當前“鋰三角”國家左翼政權當政的局面，為這一聯(lián)盟的成立奠定了基礎，投資拉美鋰礦產業(yè)面臨著一定的風險。全球能源轉型恰逢拉美資源民族主義膨脹，政治博弈復雜，社會問題嚴重，在拉美進行鋰礦開采需要十分謹慎。 

3.2 ESG模式下與原住民沖突加劇

在拉美開采鋰礦的另一大問題就是ESG模式下社會與環(huán)境問題的加劇，造成礦業(yè)企業(yè)與原住民沖突。ESG模式是一種全新的經濟模式，由環(huán)境（Environmental）、社會（Social）和治理（Governance）三個要素組成，用以評估投資和商業(yè)模式的可持續(xù)性。ESG模式下，企業(yè)要兼顧環(huán)境影響、社會責任和內部治理，以此達到可持續(xù)發(fā)展，在實現(xiàn)自身利益的同時，也要為社會創(chuàng)造價值，改善公民生活條件和生態(tài)系統(tǒng)，打造負責任的企業(yè)形象。目前，在全球礦業(yè)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展浪潮中，ESG模式已經成為各地礦企在開采時所需奉行的準則。盡管拉丁美洲在宏觀經濟層面上并不構成對鋰礦開采的威脅，但采礦業(yè)卻面臨著社會與環(huán)境兩方面的ESG可持續(xù)發(fā)展問題，具體表現(xiàn)為原住民社區(qū)在土地所有權、環(huán)境破壞、資源獲取等方面與國家和礦企的沖突。一方面，鋰礦區(qū)大多位于原住民傳統(tǒng)居住地，礦產資源開發(fā)勢必涉及土地所有權問題。另一方面，鋰礦開發(fā)會對環(huán)境和資源造成危害，威脅到水資源安全、野生動物和人類生存，引起土著社區(qū)的不滿。此前，我國在拉美地區(qū)的礦業(yè)項目曾多次引發(fā)與原住民的沖突，中國鐵建在厄瓜多爾的米拉多銅礦項目、紫金礦業(yè)在秘魯?shù)陌缀鱼~礦項目、首鋼在秘魯?shù)蔫F礦項目，都曾深受資源沖突的困擾，與原住民的矛盾至今依然存在。而目前鋰礦開采面臨同樣的困境，企業(yè)對鋰礦的開采盡管獲得了拉美在國家層面的認可，但卻難以得到土著社區(qū)的認可，礦業(yè)公司的勘探活動與社區(qū)之間的沖突時常爆發(fā)。智利阿塔卡馬沙漠附近的土著人認為，在智利北部的鹽灘鋰礦開發(fā)使鹽水蒸發(fā)，不僅導致獨特的微生物和細菌菌種消失，水質嚴重下降，還使當?shù)氐幕鹆银B種群逐漸消失，影響到當?shù)厣�物的多樣性。阿根廷胡胡伊省大型鹽灘附近的居民同樣認為鋰礦的開采會對供水造成負面影響。采礦會導致河流枯竭，擾亂了當?shù)厝斯爬系耐林�農業(yè)和牧業(yè)習俗，對當?shù)佧}田的可持續(xù)發(fā)展和旅游業(yè)、鹽業(yè)、手工業(yè)等小型自給型經濟活動造成不利后果，從而引起原住民群體的強烈反對。

3.3 能源戰(zhàn)爭中美國的干預增加

在全球能源轉型背景下，“氣候戰(zhàn)”已成為大國之間對弈的主戰(zhàn)場，對清潔能源的爭奪日趨激烈。鋰礦是中美競爭的重要資源，也是中美貿易沖突的直接切入點，美國試圖利用霸權主義在全球新能源價值鏈中“去中國化”，使中拉鋰礦合作面臨美國干預風險。2019年6月，美國發(fā)起能源資源治理倡議（ERGI），旨在為清潔能源轉型所需的礦物和金屬建立強大可靠的供應鏈，巴西、秘魯、阿根廷等國紛紛加入。由于拉美國家同時參與我國“一帶一路”倡議和美國ERGI，因此在面對中美鋰礦之爭時不得不在合作方面有所取舍。盡管拉美并不是目前美國外交的重點地區(qū)，但作為美國的“后花園”，仍然難以完全擺脫美國的控制。隨著越來越多的拉美國家加入“一帶一路”倡議，美國開始對拉美國家施加壓力，阻礙中拉雙邊發(fā)展。美洲開發(fā)銀行（IADB）出現(xiàn)首位非拉美籍行長——美籍候選人毛里西奧·克拉韋爾·卡羅內（Mauricio Clavell Carone），不斷抹黑我國在拉美的鋰礦投資，宣稱目前拉美的鋰礦發(fā)展應該獨立于中國，對未來中拉鋰礦合作形成一定阻礙�，F(xiàn)任美國總統(tǒng)拜登在任副總統(tǒng)期間，就曾經到拉美國家訪問16次，以貸款和資助為由增加對拉美國家的控制。拜登任總統(tǒng)后，更是頻繁阻礙中拉合作和中國新能源產業(yè)的發(fā)展。2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022年通脹削減法案》（IRA），該法案雖表面宣稱將使美國的碳排放量減少44%，但實則暗中排擠我國新能源汽車，試圖切斷我國目前遙遙領先的新能源產業(yè)鏈，進而壓制我國高科技產業(yè)。該法案規(guī)定，只有在北美組裝、電池材料和“關鍵礦物”來自美國或與美國簽訂自由貿易協(xié)定（FTA）的國家的新能源汽車才能享受補貼。這無疑阻斷了我國新能源汽車在美國的生產與銷售，同時使鋰礦價格面臨波動風險。

    4 結論及建議

中國與拉美國家進行鋰礦合作前景十分廣闊，盡管面臨一定的挑戰(zhàn)，但在未來很長一段時間內，拉美地區(qū)將是世界鋰礦供應的重要來源。中拉在鋰礦資源方面的合作日趨緊密，不論對于中國還是拉美國家來說都具有良好的經濟和社會意義。目前中國正在進入能源轉型加速時期，將為拉美國家和更多的發(fā)展中國家?guī)�來深刻而長遠的積極影響。未來我國要在“一帶一路”倡議指導下，進一步支持國內成熟的鋰礦企業(yè)在拉美地區(qū)布局，穩(wěn)固優(yōu)質的鋰資源供應，建立安全性高、穩(wěn)定性強的鋰礦資源保障體系,與拉美國家保持全方位、多層次的合作伙伴關系，充分利用多邊合作機制共建中拉共同體。

4.1 注意法律動向，健全風險防控機制

拉美各國對于鋰礦開采的法律差異性較大，中資企業(yè)在合作前應對東道國的礦業(yè)法和特許權制度進行深入了解，緊密關注政策風向，從全球戰(zhàn)略高度合理布局產業(yè)，做好風險動態(tài)預警，增強風險防范能力。面對中資企業(yè)在拉美發(fā)展的不穩(wěn)定因素，我國應加強對投資目標的國際政治、市場和經營三方面的風險評估監(jiān)測，建設礦業(yè)政策法律庫和海外投資指南，填補這一領域的空白，幫助企業(yè)提前進行風險預判。尤其是政治預警機制，國家要根據國際政治形勢變動，及時對在境外投資的中資企業(yè)做出警示，降低“走出去”的風險。對可能出現(xiàn)的政治和社會爭端，要提前構建投資爭端解決機制，通過向多邊投資機構投保的方式保障我國企業(yè)的海外利益，有效化解投資風險，為即將海外投資的企業(yè)保駕護航，降低潛在的政治風險。同時，企業(yè)自身也應提高風險意識，在海外投資前培養(yǎng)一批高素質的涉外投資法律人才，增加企業(yè)對市場風險的前瞻性預測能力，提升鋰礦企業(yè)的盈利能力。此外，中國與拉美國家政府間應建立經常性會晤機制，加強與拉美各國的溝通磋商。根據拉美各國不同情況，形成多樣化的對接模式，實現(xiàn)緊密的動態(tài)性合作，妥善運用自由貿易協(xié)定和中拉投資協(xié)定保障海外中資企業(yè)利益。

4.2 構建鋰礦金融體系，完善投融資機制 

隨著能源金融的發(fā)展，礦業(yè)與金融的整合越來越密切，加強金融支持成為中拉鋰礦合作持續(xù)深化的重要保障。鋰礦產業(yè)發(fā)展周期較長、所需資金量大，不僅前期要為當?shù)亟ㄔO基礎設施，還要承擔鋰價變動、政策變化等因素所帶來的風險，因此有必要將新興金融手段與傳統(tǒng)礦業(yè)開采相結合，解決中拉鋰礦合作所面臨的資金供給和風險保障問題。首先，要利用國內金融科技和數(shù)字化經濟發(fā)展的優(yōu)勢，建設鋰礦投融資交易平臺，創(chuàng)新投融資模式，運用多樣化的金融手段吸納社會資金，拓寬鋰礦交易渠道，降低交易成本。其次，要健全鋰礦企業(yè)的金融風險管理體系，規(guī)范金融衍生品，通過上下游產業(yè)鏈數(shù)據及時判斷市場上鋰礦的供需關系，并利用外匯衍生工具對沖鋰礦企業(yè)在跨國經營中的匯率風險。最后，應形成政府部門、鋰礦企業(yè)、銀行的聯(lián)動，為鋰礦國際合作提供政策和金融的一攬子支持，根據新形勢制定具體的鋰礦發(fā)展戰(zhàn)略，引導金融機構對鋰礦企業(yè)實施精準的貸款支持。

4.3 注重ESG模式，推動綠色協(xié)調發(fā)展

礦業(yè)企業(yè)可通過提高開采水平、促進科技創(chuàng)新來減少對礦區(qū)生態(tài)環(huán)境和地質環(huán)境的破壞，推動礦產資源勘探與生態(tài)環(huán)境保護協(xié)調發(fā)展，保障當?shù)赝林�社區(qū)利益。利用更加領先的提鋰技術，改變傳統(tǒng)低效而緩慢的鋰礦開采過程。通過凈化鋰供應鏈，改進鹽田工藝，采用可持續(xù)、可擴展、可盈利三位一體的鋰開采方法，進一步降低鹽田損耗。面對拉美國家復雜的社區(qū)關系，在獲得環(huán)境許可并明確法律問題之前，要充分了解投資地的社區(qū)需求�？赏ㄟ^與社區(qū)開展工程合作的方式減少爭端，例如建造學校、鋪設街道、改造基礎設施等，保障土著社區(qū)的權益。企業(yè)在投資時需秉持友好合作精神，尊重土著社區(qū)的需求，以及文化多樣性與傳統(tǒng)，通過與社區(qū)協(xié)商、告知項目具體內容等方式進行對話。要讀懂當?shù)貏诠ふ�策，了解當�(shù)匚幕瘋鹘y(tǒng)，與當?shù)厣鐣�關系網、大型民間組織積極溝通，避免在發(fā)生勞工沖突、社區(qū)沖突時遵循“中國式思維”。在遇到難以調和的矛盾糾紛時，可請當?shù)刂�名的民間組織在其中擔任中間人，對項目進行介紹分析，舒緩土著人的對立情緒。

4.4 依托“一帶一路”合作，打造中拉利益共同體

我國在拉美地區(qū)的鋰礦開采活動要依托“一帶一路”合作協(xié)議，深化國際產能合作與礦業(yè)對外合作，釋放中國政策紅利，構建中拉利益共同體。鋰礦合作是“一帶一路”的重要內容，是我國應對氣候變化和實現(xiàn)能源轉型戰(zhàn)略的重中之重，必須加強中拉鋰礦合作的互聯(lián)互通，形成共商共建、互利共贏的礦業(yè)新格局。一方面，可利用我國企業(yè)在鋰礦開采方面的技術優(yōu)勢、產業(yè)管理優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，加強對拉美國家的指導，解決鋰礦開采中所遇到的難題。依靠先進的礦產技術支撐，加強地質特征和鋰礦分布規(guī)律研究，同時進行技術與人才的雙向輸出，助力拉美國家經濟轉型與能源轉型。另一方面，可利用“設施聯(lián)通”的政策支持，在交通、建筑、能源、通信等多領域加強海外基礎設施產業(yè)鏈建設，提高礦業(yè)開發(fā)和貿易往來的便利化水平。致力于發(fā)展礦業(yè)輻射模式，使礦業(yè)開發(fā)與建筑、物流、金融、互聯(lián)網等產業(yè)共同發(fā)展，聯(lián)合走出海外，進行中國制造下的全產業(yè)鏈投資合作。

作者信息

姜玉妍（1993—），女，黑龍江省黑河市人，南開大學博士研究生，主要研究方向為中國與拉美的經貿合作。

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