文章來源于公眾號(hào)：地一眼，原文鏈接：稀土已成為中西方競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)

引言

中國以外其他國家正在不斷提升稀土生產(chǎn)規(guī)模，使得中國在稀土市場(chǎng)的主導(dǎo)地位正逐漸削弱。當(dāng)前，西方國家政府正積極推動(dòng)國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在減少對(duì)中國的依賴，進(jìn)而降低供應(yīng)鏈中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。盡管近期稀土市場(chǎng)經(jīng)歷了價(jià)格波動(dòng)與供應(yīng)過剩的挑戰(zhàn)，但鑒于稀土在高科技和綠色技術(shù)領(lǐng)域所扮演的關(guān)鍵角色，預(yù)計(jì)未來稀土的需求仍將維持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。

隨著稀土市場(chǎng)供應(yīng)鏈的地理集中度發(fā)生轉(zhuǎn)變，西方國家正努力減少對(duì)中國的依賴，這主要源于需求增長(zhǎng)、對(duì)國家安全的關(guān)注以及稀土材料的戰(zhàn)略重要性。過去十年里，稀土年供應(yīng)量翻了兩番，從2013年的14.2萬噸增至去年的35.9萬噸稀土氧化物當(dāng)量，幾乎每年都刷新全球產(chǎn)量紀(jì)錄。

全球稀土礦儲(chǔ)量豐富，約為1.15億噸，按照去年的產(chǎn)量計(jì)算，足夠全球使用300多年。隨著更多儲(chǔ)量的不斷發(fā)現(xiàn)，資源短缺并非現(xiàn)實(shí)問題。盡管與每年開采的30多億噸金屬相比，稀土元素的數(shù)量相對(duì)較少，但其在社會(huì)中卻具有舉足輕重的地位。稀土元素的獨(dú)特性質(zhì)使其極難被替代。

由于稀土元素在能源轉(zhuǎn)型、國防、人工智能和消費(fèi)電子領(lǐng)域的高科技設(shè)備中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，近期對(duì)這17種銀白色金屬的需求有所上升。任何與電動(dòng)運(yùn)動(dòng)相關(guān)的設(shè)備，如風(fēng)力渦輪機(jī)和電動(dòng)汽車（EV）電機(jī)等，都需要永久磁鐵——這是稀土的最大應(yīng)用領(lǐng)域。這使得磁性稀土如釹、鐠、鏑和釤成為需求最為旺盛、價(jià)值最高的稀土之一。我們預(yù)計(jì)，在技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)電氣化的推動(dòng)下，磁性稀土將繼續(xù)成為主要產(chǎn)品。

當(dāng)前，稀土市場(chǎng)正處于技術(shù)創(chuàng)新與地緣政治緊張交織的十字路口。盡管中國長(zhǎng)期以來在稀土市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著澳大利亞和美國的生產(chǎn)商在政府扶持下擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，中國的全球產(chǎn)量份額已從2010年的98%下降至2015年的78%，并在去年進(jìn)一步降至67%。這表明中國的主導(dǎo)地位正在逐漸削弱。

中國仍占主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額正在下滑

盡管中國在上游采礦領(lǐng)域的市場(chǎng)份額有所下降，其絕對(duì)供應(yīng)量仍在持續(xù)增長(zhǎng)。更為重要的是，中國在中下游復(fù)雜加工和制造環(huán)節(jié)的控制力依然堅(jiān)不可摧。稀土之所以被視為稀有資源，并非因?yàn)槠涞刭|(zhì)儲(chǔ)量稀缺，而是因?yàn)閷⒌V石提取并分離成生產(chǎn)所需的單一氧化物難度極大。因此，經(jīng)濟(jì)上可行的礦藏寥寥無幾。在稀土加工相關(guān)的高技術(shù)要求方面，中國綜合市場(chǎng)處于國家控制的領(lǐng)先地位。去年12月，中國對(duì)稀土萃取、分離、提煉及磁鐵生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施了出口管制，這可能會(huì)阻礙中國境外的新開發(fā)進(jìn)程。西方政府需持續(xù)提供財(cái)政支持，以打破中國的成熟控制體系，并提升其在整個(gè)稀土加工價(jià)值鏈中的市場(chǎng)份額。

政策助力美西方國內(nèi)稀土供應(yīng)增長(zhǎng)

美國通過《通貨膨脹削減法》為研究資金和項(xiàng)目融資提供支持，以促進(jìn)國內(nèi)稀土價(jià)值鏈的發(fā)展。澳大利亞長(zhǎng)期以來通過稅收優(yōu)惠政策扶持稀土項(xiàng)目，而歐盟則旨在通過《關(guān)鍵原材料法》的國內(nèi)供應(yīng)配額目標(biāo)來增加供應(yīng)。今年5月，美國和澳大利亞均宣布了應(yīng)對(duì)中國競(jìng)爭(zhēng)的政策措施。澳大利亞在2024-2025年預(yù)算計(jì)劃中擴(kuò)大了激勵(lì)措施范圍，為包括稀土在內(nèi)的所有關(guān)鍵礦物提供10%的生產(chǎn)稅收減免和預(yù)可行性項(xiàng)目資金支持。與此同時(shí)，美國拜登政府對(duì)來自中國的稀土磁鐵征收了25%的進(jìn)口關(guān)稅，該政策自2026年起生效。

中國與西方的競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)

過去幾年來，稀土供應(yīng)量急劇增加，超過了需求量，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品出現(xiàn)供過于求的局面。這種情況造成了不穩(wěn)定的低價(jià)環(huán)境，使得許多生產(chǎn)商陷入虧損狀態(tài)。稀土價(jià)格以波動(dòng)大和難以預(yù)測(cè)而著稱，部分原因在于其極易受到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)全球貿(mào)易爭(zhēng)端的影響。價(jià)格不穩(wěn)定的環(huán)境對(duì)供應(yīng)商利用新興全球化供應(yīng)鏈推出的早期計(jì)劃構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。稀土已成為中國與西方國家間正在進(jìn)行的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。雙方都在繼續(xù)爭(zhēng)奪控制權(quán)以確保稀土的可靠供應(yīng)。