文章來源于微信公眾號：地一眼，原文鏈接：稀土對決對特斯拉和國防公司沖擊最大

全球汽車行業(yè)可能很快會因中國在貿(mào)易戰(zhàn)中采取的一項(xiàng)大膽舉措而受到?jīng)_擊——限制出口幾種對汽車制造、能源和國防行業(yè)至關(guān)重要的稀土金屬。
本月早些時候，中國宣布將限制鏑、釓、鈧、鋱、釤、釔和镥等稀土金屬的出口。這些所謂的“重”和“中”稀土元素主要用于汽車應(yīng)用，包括電動汽車和混合動力汽車的轉(zhuǎn)子、電機(jī)和傳動系統(tǒng)，以及國防行業(yè)中噴氣式飛機(jī)、導(dǎo)彈和無人機(jī)的零部件。
中國限制出口
在中方采取行動后，中國出口商需要申請?jiān)S可證才能出口這七種稀土金屬，同時禁止再出口到美國。中國還將16家美國實(shí)體（大多屬于國防和航空航天領(lǐng)域）列入出口管制名單，限制其接收兩用物品。
這并非北京首次在與最大對手的貿(mào)易戰(zhàn)中利用其在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。早在去年12月，中國就曾禁止向美國出口銻、鎵和鍺等礦產(chǎn)，這些礦產(chǎn)在芯片制造、國防和通信行業(yè)的特殊應(yīng)用中不可或缺。2023年，中國還禁止了稀土提取和分離技術(shù)的出口，以保護(hù)其稀土產(chǎn)業(yè)。
盡管各國正在探索減少對中國材料依賴的選項(xiàng)，但中國在稀土礦產(chǎn)開采和加工領(lǐng)域仍將主導(dǎo)全球市場，并預(yù)計(jì)到本世紀(jì)末仍將是全球主導(dǎo)者，盡管其市場份額可能會略有下降。
根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，到2030年，中國預(yù)計(jì)仍將是全球最大的稀土元素生產(chǎn)國，占全球市場的54%，澳大利亞以18%的份額位居第二。在稀土元素精煉方面，中國的全球市場主導(dǎo)地位將更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2030年其市場份額將達(dá)到77%。根據(jù)IEA的預(yù)測，到本世紀(jì)末，馬來西亞將成為第二大精煉國，市場份額為12%。
對行業(yè)的影響
盡管特朗普政府專注于對中國征收越來越高的關(guān)稅，但北京的回應(yīng)方式比簡單的、無休止的報(bào)復(fù)更為多樣化。中國利用其在稀土供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，對美國和西方的國防、汽車和能源行業(yè)施加影響。
在限制出口七種重和中稀土元素后，這些元素的運(yùn)輸被暫停，出口商紛紛申請并等待出口許可證。據(jù)路透社本月早些時候報(bào)道，這些稀土元素的出口于4月4日被暫停。
一位匿名的中國稀土貿(mào)易商告訴路透社，當(dāng)被客戶問及貨物何時能夠離開中國時，他們估計(jì)需要60天，但實(shí)際上可能需要更長時間。等待中國發(fā)放新的出口許可證，可能長達(dá)兩個月的貨物運(yùn)輸時間，對于許多這些材料的客戶來說可能太長了。
據(jù)金融時報(bào)報(bào)道，大多數(shù)汽車制造商及其供應(yīng)鏈提供商只持有兩到三個月的磁體庫存，這些磁體用于傳動系統(tǒng)和轉(zhuǎn)子。在1到10的嚴(yán)重性評級中，中國的出口限制被評為7或8，這對所有汽車制造商，包括特斯拉，都將是“重大”的，法蘭克福的Tradium公司的金屬交易員Jan Giese告訴金融時報(bào)。
如果出口商需要等待數(shù)月才能從中國獲得出口許可證，考慮到供應(yīng)鏈和汽車制造商的庫存不超過三個月，全球可能會出現(xiàn)短缺。一位日本政府官員告訴金融時報(bào)，日本是一個主要的汽車生產(chǎn)國，他說：“重稀土庫存不足以避免汽車供應(yīng)鏈的潛在動蕩。”
分析師表示，美國在稀土出口管制方面暴露于中國的風(fēng)險(xiǎn)之下。直到2023年，中國在全球重稀土元素（REEs）加工中占99%，越南的一家精煉廠僅有少量產(chǎn)出。然而，由于稅收爭議，該設(shè)施在過去一年已經(jīng)關(guān)閉，實(shí)際上使中國在供應(yīng)方面處于壟斷地位，CSIS的Gracelin Baskaran和Meredith Schwartz寫道。
除了全球汽車行業(yè)，中國的出口限制還可能影響美國國防技術(shù)的制造，因?yàn)橄⊥猎�素對許多這些技術(shù)至關(guān)重要，包括F-35戰(zhàn)斗機(jī)、弗吉尼亞級和哥倫比亞級潛艇、戰(zhàn)斧導(dǎo)彈、雷達(dá)系統(tǒng)、捕食者無人機(jī)和聯(lián)合直接攻擊彈藥系列的智能炸彈。據(jù)CSIS統(tǒng)計(jì)，一架F-35戰(zhàn)斗機(jī)含有超過900磅的稀土元素，一艘阿利·伯克級驅(qū)逐艦需要約5200磅，而一艘弗吉尼亞級潛艇則使用約9200磅的稀土元素。
CSIS分析師表示，美國國內(nèi)能力尚未準(zhǔn)備好填補(bǔ)稀土供應(yīng)短缺的缺口，因?yàn)槟壳懊绹鴽]有進(jìn)行重稀土分離。
中國布局長遠(yuǎn) 重塑產(chǎn)業(yè)話語權(quán)
此次出口管控并非孤立事件。從限制技術(shù)出口到建立稀土集團(tuán)，中國正系統(tǒng)性地加強(qiáng)資源掌控。這種戰(zhàn)略布局既保障了國內(nèi)新能源、國防工業(yè)的原料安全，也在國際貿(mào)易博弈中增加了談判籌碼。正如分析人士指出，當(dāng)全球90%的重稀土加工依賴中國時，任何國家都需重新評估對華技術(shù)遏制的代價。
當(dāng)前，各國雖加速推進(jìn)稀土自主計(jì)劃，但開采成本高、環(huán)保壓力大、技術(shù)門檻高等問題短期內(nèi)難以突破。在這場資源博弈中，中國通過精準(zhǔn)施策，既維護(hù)了自身發(fā)展權(quán)益，也為全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)提供了新思考——真正的產(chǎn)業(yè)安全，建立在技術(shù)自主與可持續(xù)合作的基礎(chǔ)之上。

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